A experiência do cliente parece dispersa
Clientes recebem formulários de entrada, links de arquivos, links de propostas, links de faturas e atualizações de status de muitos sistemas.
Portal do cliente para agências
Software de portal de clientes para agências que precisam de aprovações, faturamento e acompanhamento mais limpos.
Os clientes da agência não devem precisar de cinco links diferentes para entender o que está acontecendo. O Workspace369 mantém solicitações voltadas para o cliente, arquivos, propostas, faturas, links de pagamento, comunicação e contexto de status próximos ao trabalho.
Portalacesso voltado para o cliente e contexto compartilhado
Aprovaçõespropostas, arquivos, solicitações e status
Faturamentofaturas, planos, contratos recorrentes e pagamentos
Pesquisar adequação
Por que os portais de clientes de agências importam
Aprovações são difíceis de rastrear
Solicitações, revisões, arquivos enviados, mensagens de clientes e status de aprovação precisam permanecer próximos ao projeto e à fatura.
Os lembretes de pagamento carecem de contexto
O acompanhamento financeiro tem melhor resultado quando o cliente pode ver o trabalho, a proposta, a fatura, o plano de pagamento e o histórico de comunicação.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 apoia portais de clientes de agência
01
Compartilhar a superfície correta
Use fluxos de trabalho voltados para o cliente, links públicos, solicitações, propostas, arquivos e contexto de cliente com escopo sem expor registros internos.
02
Mantenha as aprovações anexadas
Vincule captação, notas de projeto, atividade de arquivos, decisões de proposta, status de fatura e pagamentos ao registro do cliente.
03
Comunicar sem perder o histórico
Use e-mail, SMS, chamadas, correio de voz, modelos, resumos de IA e lembretes ao lado do cliente e do projeto.
04
Coletar pagamento de forma limpa
Envie faturas, links de pagamento, contratos, planos de pagamento, depósitos, notas de crédito e recibos com contexto de relatório.
Cobertura do produto
Portal da agência e recursos de acesso ao cliente
- O portal do cliente para agências tem baixa dificuldade e é comercialmente específico.
- Workspace369 pode vincular a intenção do portal ao CRM, propostas, faturamento, arquivos, comunicação e relatórios.
- A página suporta futuras páginas de comparação contra ferramentas de agência com foco em portais.
Registros de clientes
Links públicos
Acesso com escopo de cliente
Arquivos
Solicitações
Propostas
Faturas
Links de pagamento
SMS e e-mail
Histórico de atividades
FAQ
Por que esta página vale a pena publicar
O que é um portal de clientes para agências?
Um portal de cliente para agências oferece aos clientes uma maneira mais clara de acessar solicitações, arquivos, propostas, aprovações, faturas, links de pagamento, status e comunicação conectados ao trabalho deles.
O Workspace369 suporta fluxos de trabalho de portal do cliente para agências?
Sim. O Workspace369 suporta registros de clientes, links públicos, fluxos de trabalho voltados para o cliente, arquivos, propostas, faturas, pagamentos, histórico de comunicação, acesso com escopo e relatórios.
O Workspace369 pode ajudar as agências a reduzir o acompanhamento de clientes?
Sim. O Workspace369 mantém arquivos, solicitações, propostas, faturas, status de pagamento, SMS, e-mail, chamadas, correio de voz, resumos de IA, modelos e lembretes próximos ao mesmo registro do cliente.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
