Freelancers designados apenas para suas contas
Um redator, designer ou especialista obtém o contexto do cliente de que precisa e nada mais.
Contratados veem seus clientes. Não seu livro inteiro.
Escopo de um membro da equipe para os clientes que você atribui. Eles recebem esses clientes e o trabalho que lhes pertence; proprietários e administradores mantêm o livro completo. Funciona em todos os planos.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
O proprietário define o acesso de MayaO que Maya vê.
- 01
- Pesquisa, caixa de entrada e arquivos seguem a mesma fronteira.
- 02
- Proprietários e administradores sempre têm acesso total a todos os clientes
- 03
- Em todos os planos; para que alguém precise de um segundo assento
O que é acesso com escopo de cliente?
O acesso com escopo de cliente é um modelo de permissão que limita um membro da equipe a clientes atribuídos e aos registros herdados desses clientes. No Workspace369, isso pode incluir projetos, faturas, contratos recorrentes, arquivos, conversas, tarefas, eventos de calendário, lançamentos de tempo e contratos relacionados.
Revisado em 21 de outubro de 2026 pela Equipe de Produto Workspace369. A disponibilidade pode variar de acordo com o plano e a configuração do espaço de trabalho. Ler o guia de acesso versionado
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Convide sua equipe para o Workspace369
Convide sua equipe para o Workspace369: escolha uma função para cada pessoa, quais clientes ela pode ver e se pode ver seus preços e faturas.
Leia a transcrição e o guia de capítulos →Registrado em um espaço de trabalho de demonstração. Verifique os planos e configurações atuais para disponibilidade.
Sua área, levada para todos os lugares.
Escopo é separado de permissões: uma função decide o que alguém pode fazer, e o escopo do cliente decide a quais clientes se aplica. A fronteira segue cada registro que pertence a um cliente.
Um membro com escopo vê
- Seus clientes atribuídos. Visualizar e editar, e adicionar novos se você permitir.
- Tudo o que pertence a eles. Projetos, arquivos, threads de caixa de entrada, tarefas, eventos, registros de tempo e contratos; faturas se a função permitir.
- Trabalho de equipe compartilhado. Seu próprio tempo, quadros de tarefas internos e eventos não relacionados a clientes.
E nunca vê
- Outros clientes. Não em suas páginas, pesquisa ou caixa de entrada.
- Números de todo o Workspace. Finanças, margens e totais permanecem com proprietários e administradores.
- Um botão de exclusão. Membros com escopo não podem excluir clientes.
Adicione ajuda sem abrir um segundo espaço de trabalho.
Para agências, consultores e equipes de serviços que trazem contratados ou dão a cada gerente de conta um portfólio, dentro do mesmo espaço de trabalho.
Proprietários de portfólio dentro de um espaço de trabalho
Permita que cada gerente trabalhe com seus clientes designados enquanto a liderança mantém a visão operacional completa.
Acesso com escopo em todos os planos. Permissões mais refinadas à medida que você cresce.
Acesso com escopo, pesquisa e relatórios vêm com todos os planos. Escopo para alguém precisa de um segundo assento, então começa no Voyager; Specialist adiciona controle de acesso completo baseado em função.
Comparar planos- Assentos incluídosTodo plano12102050
- Assentos adicionaisVoyager e acima$10
- Acesso com escopo de clienteTodo plano
- Funções e permissõesTodo plano
- Controle de acesso completo baseado em funçãoSpecialist e superior
Leia a comparação de planos atual. Escalar alguém precisa de um segundo assento; o Cadet tem um assento e não pode adicionar mais.
Perguntas sobre acesso com escopo de cliente.
O que é acesso com escopo de cliente no Workspace369?
O acesso com escopo de cliente é um modo de acesso de equipe interna que limita um membro aos clientes atribuídos e aos registros relacionados que herdam desses clientes.
Proprietários e administradores podem ter escopo?
Não. Proprietários e administradores permanecem com acesso total porque são responsáveis pelo espaço de trabalho, faturamento, configurações e visibilidade operacional completa.
Isso apenas oculta registros na interface?
Não. O Workspace369 aplica o mesmo limite de cliente em registros de clientes, pesquisa de espaço de trabalho, conversas de caixa de entrada, arquivos, trabalho conectado e relatórios.
Os membros com escopo ainda veem tarefas internas da equipe e eventos do calendário?
Sim. Quadros de tarefas internos e eventos de calendário não relacionados a clientes podem permanecer compartilhados, pois não revelam um registro de cliente específico.
Um membro com escopo precisa de seu próprio assento?
Sim. Cada membro usa um assento. Cadet inclui um assento para o proprietário, então o escopo de alguém começa em Voyager, que inclui 2 assentos; assentos extras custam US$ 10 por mês.
Atualizações recentes
Todas as notas de lançamento- Portais de clientes em sua marca e um portal privado para cada clienteOs portais de clientes carregam seu logotipo e cores, permitem que você escolha as seções e o layout, e cada cliente agora pode ter seu próprio portal privado.
- Páginas de Contratos, Solicitações e Equipe redesenhadas, com formulários que você pode incorporarContratos recebem modelos, contrassenal e lembretes, Solicitações recebem um construtor de formulários e códigos de incorporação, e convidar colegas de equipe e comprar assentos é mais simples.
- Agosto de 2026: conecte Claude e ChatGPT, revise primeiro as alterações de IA e uma visualização de GanttConecte Claude, ChatGPT ou qualquer cliente MCP com aprovações em cada envio, deixe o AI AutoPilot confirmar antes que ele altere qualquer coisa e planeje o trabalho em uma linha do tempo Gantt.
Traga ajuda. Mantenha o livro fechado.
O acesso com escopo de cliente está em todos os planos. Escopar alguém começa no Voyager, $74 por mês com 2 assentos.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.