Clientes atribuídos permanecem visíveis
Membros escopados podem abrir os registros de clientes aos quais são atribuídos e o trabalho relacionado conectado a esses clientes.
Recursos
Controle de acesso da equipe
Permita que os contratados trabalhem sem abrir todo o livro.
O acesso com escopo de cliente Workspace369 limita um membro da equipe a registros de clientes atribuídos e ao trabalho que pertence a esses clientes, enquanto proprietários e administradores mantêm visibilidade total do espaço de trabalho.
Escopo em nível de clientePesquisa privada no espaço de trabalhoRelatórios apenas para liderança
MP
Maya PatelEstrategista freelancer
EscopadoLivro completoEscopado para clientes atribuídos
Clientes atribuídos2 de 12
Southline RealtyProjetos, faturas, caixa de entrada, arquivos
Cedar Grove StudioTarefas, agenda, registros de tempo
2clientes
7projetos
18faturas
42arquivos
O que muda
Um membro com escopo vê sua área, não a operação inteira.
A configuração é simples para o proprietário: mantenha um membro em Livro Completo, ou limite-o a clientes específicos. O Workspace369 aplica esse limite em registros herdados.
O trabalho herdado segue o cliente
Projetos, faturas, arquivos, conversas da caixa de entrada, tarefas, eventos de calendário e lançamentos de tempo herdam o mesmo limite.
O resto do livro desaparece
Outros clientes, threads de caixa de entrada não relacionados, finanças de todo o espaço de trabalho e relatórios de nível de margem não estão disponíveis.
Modelo de acesso
Dois modos que permanecem fáceis de explicar.
O escopo é separado das permissões. Uma permissão decide o que alguém pode fazer. O escopo do cliente decide a quais registros de clientes essas permissões se aplicam.
Padrão
Livro completo
Proprietários, administradores e membros com acesso total veem o espaço de trabalho normalmente.
- Todos os clientes
- Caixa de entrada de todo o espaço de trabalho
- Visibilidade de receita e relatórios
limitado ao cliente
Escopado para clientes atribuídos
Contratados e gerentes de conta veem apenas clientes atribuídos e trabalhos herdados.
- Registros de clientes atribuídos
- Projetos, faturas, arquivos, tarefas, eventos e threads de caixa de entrada conectados
- As entradas de tempo próprias permanecem visíveis
Seguro por padrão
Um limite de acesso real, não um atalho visual.
O Workspace369 mantém o mesmo limite de cliente em páginas, pesquisa de espaço de trabalho, conversas de caixa de entrada, ficheiros, automações e relatórios, para que os membros com escopo permaneçam na linha que você atribui.
Páginas de clientes permanecem limitadas
Clientes atribuídos e trabalhos conectados permanecem visíveis. Clientes não relacionados, notas privadas e outras contas permanecem fora de vista.
A pesquisa do espaço de trabalho respeita as designações
Um membro com escopo pode pesquisar em seu espaço de trabalho sem que os resultados vazem para outros clientes, arquivos ou conversas privadas da caixa de entrada.
Registros relacionados seguem o cliente
Projetos, faturas, propostas, arquivos, tarefas, eventos, lançamentos de tempo e conversas seguem a mesma atribuição de cliente.
Relatórios de negócios completos permanecem privados
Finanças de todo o espaço de trabalho, margens e totais operacionais permanecem reservados para proprietários, administradores e líderes confiáveis.
Fenda agência-com-contratados
Adicione ajuda sem criar um segundo espaço de trabalho.
O acesso com escopo de cliente é feito para agências, consultores, equipes de serviços e operadores que precisam de contratados ou proprietários de portfólio dentro do mesmo sistema sem expor margens, clientes não relacionados ou o restante da caixa de entrada.
Freelancers designados apenas para suas contas
Dê a um redator, designer, instalador ou especialista o contexto do cliente de que precisam sem expor todas as contas.
Proprietários de portfólio dentro de um espaço de trabalho
Permita que cada gerente trabalhe com seus clientes designados enquanto a liderança mantém a visão operacional completa.
Colaboração limitada sem sistemas paralelos
Evite espaços de trabalho separados, planilhas compartilhadas e exportações manuais apenas para conter colaboradores externos.
Como funciona
Projetado para equipes que compartilham trabalho com cuidado.
Os proprietários definem o modo de acesso do membro uma vez. O Workspace369 mantém o cliente, o trabalho conectado, os registros internos compartilhados e as informações exclusivas da liderança nos lugares certos à medida que a equipe cresce.
Escolha Livro Completo ou com Escopo
As permissões decidem o que um membro pode fazer. O escopo do cliente decide a quais registros essas permissões se aplicam.
O trabalho vinculado ao cliente segue a atribuição
Quando um membro é atribuído a um cliente, o trabalho relacionado que ele precisa aparece com o contexto desse cliente.
O trabalho interno permanece compartilhado
Tarefas da equipe, calendários compartilhados e coordenação interna podem permanecer visíveis quando não revelam dados privados do cliente.
O acesso segue as mudanças de atribuição
Quando clientes são adicionados, removidos ou reatribuídos, o Workspace369 mantém a visualização do membro alinhada com a estrutura atual da equipe.
FAQ
Perguntas sobre acesso com escopo de cliente.
Respostas curtas para equipes que decidem se contratados, gerentes de conta ou fornecedores podem trabalhar com segurança no espaço de trabalho principal.
O que é acesso com escopo de cliente no Workspace369?
O acesso com escopo de cliente é um modo de acesso de equipe interna que limita um membro aos clientes atribuídos e aos registros relacionados que herdam desses clientes.
Proprietários e administradores podem ter escopo?
Não. Proprietários e administradores permanecem com acesso total porque são responsáveis pelo espaço de trabalho, faturamento, configurações e visibilidade operacional completa.
Isso apenas oculta registros na interface?
Não. O Workspace369 aplica o mesmo limite de cliente em registros de clientes, pesquisa de espaço de trabalho, conversas de caixa de entrada, arquivos, trabalho conectado e relatórios.
Os membros com escopo ainda veem tarefas internas da equipe e eventos do calendário?
Sim. Quadros de tarefas internos e eventos de calendário não relacionados a clientes podem permanecer compartilhados, pois não revelam um registro de cliente específico.
Pronto para acesso controlado pela equipe