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Fluxos de trabalho podem enviar uma proposta e a configuração de agendamento é mais fácil de verificar
Um fluxo de trabalho agora pode criar uma proposta a partir de um modelo e enviá-la por e-mail ao cliente, e as configurações de agendamento de um serviço são reagrupadas para que o essencial venha primeiro.
Etapa Enviar proposta em fluxos de trabalho
Adicione uma etapa Enviar proposta a um fluxo de trabalho e ele criará uma proposta a partir do modelo que você escolher para o cliente da execução, em seguida, enviará por e-mail para ele. Está no grupo Documento do menu Adicionar etapa em gatilhos que têm um cliente. O gatilho Novo lead não o oferece.
- Cria uma proposta a partir do seu modelo
- Envia por e-mail para o cliente da execução
- Em gatilhos que têm um cliente
- Onde encontrar
- Fluxos de trabalho
- abrir um fluxo de trabalho
- adicionar uma etapa
- Documento
- Enviar proposta
- Planos
- Todo plano
Uma página de configuração de agendamento mais clara
A página de configuração de agendamento de um serviço tem um layout mais limpo. Uma linha O que os clientes veem resume o agendamento sob o interruptor principal, e Noções básicas do agendamento e Hosts e roteamento permanecem abertos. Pagamentos e depósitos, datas reserváveis, disponibilidade, controles do cliente, notificações e lembretes, perguntas de entrada e instruções públicas ficam em Regras e detalhes, cada um dobrado em uma linha que mostra sua configuração atual.
Todas as configurações funcionam como antes, e nada sobre seus agendamentos existentes muda.
- O essencial permanece aberto
- Cada seção mostra sua configuração atual
- O que os clientes veem em uma linha
- Onde encontrar
- Catálogo
- abrir um serviço
- Agendamento online
- Configurar reserva
- Planos
- Specialist e superior
Respostas rápidas
- Um fluxo de trabalho do Workspace369 pode enviar uma proposta automaticamente?
- Sim. Adicione uma etapa Enviar proposta e o fluxo de trabalho criará uma proposta a partir do modelo que você escolher para o cliente da execução e a enviará por e-mail para ele.
- Quais gatilhos de fluxo de trabalho oferecem a etapa Enviar proposta?
- Gatilhos que têm um cliente, em Documento no menu Adicionar etapa. O gatilho Novo lead não o oferece.
- Quais planos têm a etapa Enviar proposta?
- Todos os planos. Fluxos de trabalho e propostas estão em todos os planos do Workspace369.
- As configurações de agendamento mudaram quando a página de configuração de agendamento foi redesenhada?
- Não. Todas as configurações funcionam como antes. A página é reagrupada para que Noções básicas do agendamento e Hosts e roteamento permaneçam abertos e as outras seções fiquem em Regras e detalhes, cada uma mostrando sua configuração atual.
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