Estimativas e orçamentos
Criar estimativas e orçamentos a partir do contexto do cliente, produto, serviço e preços.
Fluxo de Trabalho de Vendas
Orçamentos, propostas, depósitos e aceitação
Mover o trabalho aprovado da conversa de precificação para proposta aceita e depósito pago sem dividir o contexto entre ferramentas.
- 01
- Crie estimativas e propostas a partir de itens de catálogo.
- 02
- Suporte a depósitos e planos de pagamento quando o negócio é aceito.
- 03
- Mantenha a atividade de vendas anexada ao histórico do cliente, solicitação e projeto.
software de cotação e proposta
O que é software de cotação e proposta?
O software de cotação e proposta ajuda uma empresa a definir escopo, precificar trabalho, coletar aprovação e iniciar o faturamento. O Workspace369 conecta estimativas, propostas, produtos, serviços, depósitos, planos de pagamento, faturas, clientes, solicitações, projetos e relatórios em um fluxo de trabalho de vendas para entrega.
Referência do produto
Revisado em 17 de julho de 2026 pela Equipe de Produto do Workspace369. A disponibilidade pode variar por plano, região e configuração do espaço de trabalho.
Ler a documentação do fluxo de trabalho de faturamentoO que cobre
Da conversa de preços ao depósito pago.
A cotação no Workspace369 conecta estimativas, propostas, depósitos e planos de pagamento ao cliente e ao registro do projeto por trás deles.
Preços baseados em catálogo
Criar propostas a partir de registros reutilizáveis de produtos, serviços e pacotes em vez de reconstruir cada oferta.
Depósitos e planos de pagamento
Suporte a depósitos e planos de pagamento quando o negócio é aceito.
Entrega de vendas para entrega
Levar o escopo aprovado para projetos, faturas, pagamentos e histórico do cliente.
Atividade de vendas conectada
Mantenha a atividade de vendas anexada ao histórico do cliente, solicitação e projeto.
Integrado ao fluxo operacional
Mova do primeiro sinal ao trabalho concluído com o contexto intacto.
Fluxos de trabalho de vendas se conectam a clientes, solicitações, produtos, faturas, planos de pagamento e relatórios.
- 01
Comece com o registro correto
Crie estimativas e propostas a partir de itens de catálogo.
- 02
Avance o trabalho
Suporte a depósitos e planos de pagamento quando o negócio é aceito.
- 03
Mantenha o resultado visível
Mantenha a atividade de vendas anexada ao histórico do cliente, solicitação e projeto.
Dentro do Workspace369
Veja como o recurso se encaixa no trabalho do dia a dia.
Siga o registro pelas visualizações que as equipes usam para agir, revisar o progresso e manter o próximo passo claro.Visualização do produto 01
Crie estimativas e propostas a partir de itens de catálogo.
Mover o trabalho aprovado da conversa de precificação para proposta aceita e depósito pago sem dividir o contexto entre ferramentas.
1GatilhoAtividade do clienteAutomatizado
2CondiçãoCorresponda ao registro corretoVerificado
3AçãoContinue o fluxo de trabalhoPróximo
Visualização do produto 02
Suporte a depósitos e planos de pagamento quando o negócio é aceito.
Fluxos de trabalho de vendas se conectam a clientes, solicitações, produtos, faturas, planos de pagamento e relatórios.
Visualização do produto 03
Mantenha a atividade de vendas anexada ao histórico do cliente, solicitação e projeto.
Mantenha a transição de vendas para entrega clara.
1Registro atualizadoO contexto permanece anexado ao trabalho.Agora
2Acompanhamento da equipeO contexto permanece anexado ao trabalho.3m
3Cliente notificadoO contexto permanece anexado ao trabalho.4m
Exemplos
Fluxos de vendas que as equipes repetem.
Estes exemplos mostram como cotações e propostas se movem através do trabalho conectado com o cliente. São fluxos de trabalho de produtos, não resultados de negócios prometidos.
Orçamento para Depósito Pago
- 1Criar uma estimativa a partir de itens do catálogo
- 2Anexar o cliente e o contexto da solicitação
- 3Revisar escopo e preços juntos
- 4Enviar a proposta para aprovação do cliente
- 5Coletar o depósito na aceitação
Entrega de Proposta Aceita
- 1Cliente aceita a proposta
- 2Configurar o depósito ou plano de pagamento
- 3Entregar o trabalho aceito para entrega
- 4Gerar a fatura conectada
- 5Revisar o negócio em relatórios
Cenários operacionais comuns
Mantenha a transferência de vendas conectada após o cliente dizer sim.
Estes exemplos descrevem como o recurso se encaixa no trabalho conectado com clientes. São fluxos de trabalho do produto, não resultados de negócios prometidos.
Precificar trabalho a partir de um catálogo reutilizável
Crie uma estimativa ou proposta com produtos, serviços, pacotes, preços e detalhes do cliente consistentes, em vez de recriar a oferta para cada documento.
Coletar aprovação e um depósito
Mova uma proposta aceita para um fluxo de depósito ou plano de pagamento onde configurado, preservando o escopo original e o histórico do cliente.
Entregar o trabalho aceito para a entrega
Mantenha o cliente aprovado, a solicitação, o escopo, o projeto, a fatura, o pagamento, os arquivos e o contexto de relatórios conectados à medida que a responsabilidade passa das vendas para as operações.
Onde se conecta
Um registro pode levar o trabalho adiante.
Fluxos de trabalho de vendas se conectam a clientes, solicitações, produtos, faturas, planos de pagamento e relatórios.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre Fluxo de Trabalho de Vendas
O Workspace369 pode criar orçamentos e propostas?
Sim. O Workspace369 suporta estimativas, cotações e propostas criadas a partir de contexto de cliente, produto, serviço, preço e espaço de trabalho.
Uma proposta aceita pode criar um depósito ou plano de pagamento?
O Workspace369 pode conectar o trabalho aceito a depósitos, planos de pagamento, faturas e atividade de pagamento onde o fluxo de trabalho relevante está habilitado.
A atividade da proposta permanece conectada ao CRM e aos projetos?
Sim. O histórico de propostas e estimativas pode permanecer conectado a clientes, solicitações, produtos, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e relatórios.
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