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Transforme uma nota de cliente em follow-ups e tarefas
O Workspace369 pode ler uma nota de cliente, ou texto que você cola, e sugerir follow-ups e tarefas. Você marca, edita e data-os, então os adiciona em uma etapa.
Transforme uma nota de cliente em follow-ups e tarefas
Sim, o Workspace369 pode transformar notas de reuniões em follow-ups e tarefas. Escolha uma nota em um cliente, ou cole um resumo de chamada, e a IA a lê e sugere follow-ups para retornar ao cliente e tarefas para você ou sua equipe. Nada é adicionado até que você o escolha.
Cada sugestão é uma linha que você pode marcar ou desmarcar, com um título e uma data que você pode alterar. Escolha o quadro para onde as tarefas vão, então escolha Adicionar. Quando terminar, você verá o que aconteceu, como 4 adicionados, 1 já existente, então pressionar Adicionar novamente na mesma lista não cria duplicatas.
Ler as notas usa seu uso mensal de IA uma vez, e a IA pode errar, então verifique a lista antes de adicioná-la. Adicionar os itens não usa nenhum uso de IA.
Na aba Notas de um cliente, escolha o botão de brilho em uma nota, ou abra o menu de uma nota e escolha Transformar em follow-ups e tarefas. Para usar texto que não está em uma nota, abra o menu Mais ações do cliente e escolha Follow-ups a partir de texto colado. Você precisa de permissão para ver clientes, e adicionar tarefas também requer permissão para criar tarefas. Está disponível em Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise, no aplicativo web agora, e chegará aos aplicativos para iPhone e Android em sua próxima atualização.
- Um botão de brilho em cada nota de cliente
- Marque, edite e date cada sugestão
- Escolha o quadro para as tarefas
- plano Cadet e superior
- Onde encontrar
- Clientes
- um cliente
- Notas
- o brilho em uma nota
- Planos
- Cadet e superior
Respostas rápidas
- O Workspace369 pode transformar notas de reuniões em tarefas?
- Sim. Escolha o botão de brilho em uma nota de cliente, e a IA sugere follow-ups e tarefas a partir dela. Você marca, edita e data os que deseja, escolhe um quadro e seleciona Adicionar.
- Posso transformar texto colado em follow-ups?
- Sim. Abra o menu Mais ações do cliente e escolha Follow-ups a partir de texto colado, cole um resumo de chamada, notas de reunião ou um thread de e-mail, e escolha Encontrar próximos passos.
- Transformar notas em follow-ups usa o uso de IA?
- Ler as notas usa seu uso mensal de IA uma vez. Adicionar os itens que você escolheu não usa nenhum. A IA pode errar, então verifique a lista antes de adicioná-la.
- Quais planos podem transformar notas em follow-ups e tarefas?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise, no aplicativo web agora. Os aplicativos para iPhone e Android o recebem em sua próxima atualização.
- Ele adiciona algo antes que eu escolha?
- Não. Nada é adicionado até que você escolha Adicionar. Pressionar Adicionar novamente na mesma lista relata esses itens como já existentes. Ler a nota novamente fornece uma nova lista, então verifique se há itens que você já adicionou.
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