Como colocar em dia seus acompanhamentos de clientes no Workspace369
Como colocar em dia seus acompanhamentos de clientes no Workspace369. Abra Clientes e depois Acompanhamentos: a lista mostra os clientes que precisam de você hoje, com o motivo e o prazo. Proprietário: Eu mostra os seus; mude para Todos para ver os de toda a equipe. Filtre por tipo, como um pagamento atrasado, uma proposta aguardando assinatura, uma resposta que você deve, um contato de rotina ou uma visita no calendário. Clique em um cliente para ver o próximo acompanhamento e o porquê e, depois, clique em Redigir e-mail: a mensagem é escrita para você a partir das notas e das próximas visitas do cliente. Deixe-a mais curta ou mais calorosa, ou mude para SMS ou notas da ligação, e envie agora ou no horário sugerido. De volta à lista, adie um acompanhamento por um dia, três dias ou uma semana, ou conclua-o quando estiver resolvido.
O que você vai aprender
- Onde encontrar Acompanhamentos, em Clientes, e o que a lista mostra: os clientes que precisam de você hoje, o motivo e o prazo
- Como mudar o proprietário de Eu para Todos para ver os acompanhamentos de toda a equipe
- Como filtrar por tipo, por exemplo um pagamento atrasado, uma proposta aguardando assinatura, uma resposta que você deve, um contato de rotina ou uma visita no calendário
- Como abrir o próximo acompanhamento de um cliente, ver o motivo dele e clicar em Redigir e-mail para receber uma mensagem escrita a partir das notas e das próximas visitas do cliente
- Como deixar o rascunho mais curto ou mais caloroso, ou mudar para SMS ou notas da ligação, e depois enviá-lo agora ou no horário sugerido
- Como adiar um acompanhamento por um dia, três dias ou uma semana, ou marcá-lo como concluído
Perguntas frequentes
Onde encontro meus acompanhamentos no Workspace369?
Abra Clientes e depois Acompanhamentos. A lista mostra os clientes que precisam de você hoje, com o motivo e o prazo. Com o proprietário definido como Eu, você vê os seus; mude para Todos para ver os de toda a equipe.
Por quais tipos de acompanhamento posso filtrar?
Filtre a lista por tipo: Cobrar pagamento, Acompanhar proposta, Resposta pendente, Etapa de onboarding, Contato de rotina, Renovação e Agendado. O vídeo mostra um pagamento atrasado, uma proposta aguardando assinatura, uma resposta que você deve, um contato de rotina e uma visita no calendário.
Como redijo um e-mail de acompanhamento?
Clique em um cliente para ver o próximo acompanhamento e o porquê. Depois, clique em Redigir e-mail: a IA escreve a mensagem para você, com assunto e corpo, a partir das notas e das próximas visitas do cliente. Deixe-a mais curta ou mais calorosa, ou mude para SMS ou notas da ligação.
Eu reviso o rascunho antes do envio?
Sim. Redigir e-mail só escreve o rascunho. Nada é enviado até você clicar em Enviar: envie agora ou no horário sugerido que o botão mostra.
Como adio um acompanhamento ou o marco como concluído?
De volta à lista, adie um acompanhamento por um dia, três dias ou uma semana, ou escolha uma data. Quando ele estiver resolvido, conclua-o com Marcar como concluído.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos colocar seus acompanhamentos em dia, para que cada cliente receba notícias suas na hora certa.
Abra Clientes e depois Acompanhamentos. A lista mostra os clientes que precisam de você hoje, com o motivo e o prazo. Aqui aparecem os seus. Mude o proprietário para Todos para ver os de toda a equipe. Filtre por tipo: um pagamento atrasado, uma proposta aguardando assinatura, uma resposta que você deve, um contato de rotina ou uma visita no calendário.
Clique em um cliente para ver o próximo acompanhamento e o porquê. Depois, clique em Redigir e-mail. A mensagem é escrita para você, a partir das notas e das próximas visitas do cliente. Deixe-a mais curta ou mais calorosa, ou mude para SMS ou notas da ligação. Envie agora ou no horário sugerido.
De volta à lista, adie um acompanhamento por um dia, três dias ou uma semana. Ou conclua-o quando estiver resolvido. E esses são os seus acompanhamentos. Você encontra todos os tutoriais na nossa playlist.
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