O que acontece com as tarefas no meu arquivo de projetos?

Tarefas no arquivo se tornam os afazeres do projeto, quando o arquivo tem uma coluna Tarefas ou uma linha por tarefa. A etapa de revisão sinaliza um projeto cuja lista de tarefas foi cortada.

Quais planos incluem importação de projetos e o que ela precisa?

A importação está em todos os planos e usa seu uso de IA como qualquer AI Import. Você precisa de permissão para importar e para criar projetos.

Como são tratados os status e projetos arquivados do Dubsado?

Em uma exportação do Dubsado, Lead é lido como Planejamento e Job como Em Andamento, e um projeto marcado como Arquivado: Sim é importado como arquivado. Cada cartão mostra seu status e datas para você verificar.

Projetos, tarefas e tempoWorkspace AI

Importar projetos e quaisquer tarefas do Dubsado, HoneyBook e mais

O AI Import agora traz projetos como um sexto tipo de dados: cada projeto chega com seu cliente, datas e orçamento, mais quaisquer tarefas no arquivo, após você revisá-lo.

Ilustração em papel cortado de uma caixa de papelão aberta despejando três pastas de projetos de papel com listas de verificação, ao lado da etapa de revisão de importação de projetos listando três projetos com suas tarefas.

Importar projetos e suas tarefas

Mudando de Dubsado, HoneyBook ou outra ferramenta? A Importação por IA agora traz projetos, além de clientes, produtos, faturas, propostas e despesas. Abra Clientes → Importar dados, escolha Projetos e carregue um CSV ou Excel de exportação de projetos do Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie ou uma planilha. A IA sugere a ferramenta de origem e o tipo de dados, e você pode corrigir qualquer um antes que a importação comece.

Cada projeto é lido com seu cliente, status, datas e orçamento, e quaisquer tarefas no arquivo se tornam os a fazer do projeto. As tarefas vêm quando o arquivo tem uma coluna de Tarefas ou uma linha por tarefa, e uma exportação de projetos do Dubsado geralmente não tem nenhuma. Em uma exportação do Dubsado, Lead é lido como Planejamento, Job como Em Andamento e Arquivado: Sim como arquivado. Um cliente que você já tem está vinculado aos seus projetos, e um novo cliente é criado quando não há correspondência. Listas de tarefas muito longas são cortadas, e a etapa de revisão sinaliza um projeto quando isso acontece.

A etapa de revisão mostra um cartão por projeto: seu nome, cliente, status e datas, orçamento e número de tarefas, com uma tag Arquivado onde aplicável. Desative um projeto para deixá-lo de fora, ou edite seu nome ou orçamento, e nada é salvo até que você importe. Quando terminar, Ver Projetos abre sua lista de projetos. Como toda importação, usa uso de IA, e você precisa de permissão para importar e para criar projetos. Está em todos os planos, no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.

Projetos é o sexto tipo de dados em Importar dados
Tarefas no arquivo se tornam os afazeres do projeto
Lead e Job do Dubsado mapeiam para Planejamento e Em Andamento, e projetos arquivados permanecem arquivados

Importe uma exportação de projetos, revise cada projeto com seu cliente, datas, orçamento e tarefas, então confirme-os. Dados de exemplo.

Onde encontrar: Clientes
Importar dados
Projetos
Planos: Todo plano
Saiba mais: Mudar do Dubsado Mudar do HoneyBook Guia de projetos, tarefas e agendamento

Respostas rápidas

Posso importar projetos do Dubsado ou HoneyBook para o Workspace369?: Sim. Em Clientes → Importar dados, escolha Projetos e carregue um CSV ou Excel de exportação de projetos do Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie ou uma planilha. Você revisa cada projeto antes que algo seja salvo.
O que acontece com as tarefas no meu arquivo de projetos?: Tarefas no arquivo se tornam os afazeres do projeto, quando o arquivo tem uma coluna Tarefas ou uma linha por tarefa. A etapa de revisão sinaliza um projeto cuja lista de tarefas foi cortada.
Um projeto importado se vincula aos meus clientes existentes?: Um cliente que você já tem está vinculado aos seus projetos, e um novo cliente é criado quando não há correspondência. Cada cartão de revisão mostra o cliente antes de você importar.
Quais planos incluem importação de projetos e o que ela precisa?: A importação está em todos os planos e usa seu uso de IA como qualquer AI Import. Você precisa de permissão para importar e para criar projetos.
Como são tratados os status e projetos arquivados do Dubsado?: Em uma exportação do Dubsado, Lead é lido como Planejamento e Job como Em Andamento, e um projeto marcado como Arquivado: Sim é importado como arquivado. Cada cartão mostra seu status e datas para você verificar.

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