O que o Tentar um exemplo adiciona ao meu espaço de trabalho?

Um cliente de exemplo chamado Padaria Riverside (exemplo), uma proposta de rascunho chamada Renovação de site (exemplo) e uma fatura de rascunho chamada Depósito de site (exemplo). Cada um é marcado como (exemplo), e a proposta de exemplo abre no editor.

Como removo os dados de exemplo?

Enquanto registros de exemplo existirem, a página inicial mostrará um banner com Remover dados de exemplo. Um toque os remove. Um cliente de exemplo que você renomeou ou no qual trabalhou de verdade permanece, e um que foi enviado e aceito ou pago permanece e precisa ser excluído de sua lista.

A amostra conta como configuração do meu espaço de trabalho?

Não. Registros de exemplo nunca completam uma etapa de configuração, como seu primeiro cliente, uma proposta enviada ou sua primeira fatura.

Espaço de trabalho e equipeClientes e CRM

Experimente um cliente, proposta e fatura de exemplo, e remova-os em um toque

Na etapa do primeiro cliente de um novo teste, um toque adiciona um cliente de exemplo, proposta e fatura de rascunho para explorar, e a página inicial os remove em um toque quando você estiver pronto.

Ilustração em papel cortado de três cartões de papel, um contato, um documento e um recibo, cada um com um canto de adesivo destacável, ao lado do cartão de amostra Tente uma amostra e o banner de dados de amostra Remova os dados de amostra.

Um cliente, proposta e fatura de exemplo para explorar

Ainda não tem cliente para faturar? A etapa do primeiro cliente agora tem um Não tem cliente à mão? Experimente um cartão de exemplo acima do formulário. Um toque adiciona um cliente de exemplo, uma proposta de rascunho e uma fatura de rascunho, fecha a configuração e abre a proposta de exemplo no editor, para que você possa ver o aplicativo funcionando antes de ter alguém para faturar. A etapa abre sozinha uma vez após a etapa do cartão de um teste gratuito que não tem clientes, e você pode acessá-la mais tarde em Adicionar seu primeiro cliente na página inicial. O cartão de exemplo aparece sempre que o espaço de trabalho não tem clientes e você pode criar clientes, propostas e faturas.

O cliente de exemplo é Padaria Riverside (exemplo), salvo com seu próprio endereço de e-mail, então qualquer coisa que você enviar para ele chega apenas a você. A proposta, Renovação de site (exemplo), tem uma linha de Design de página inicial e um Plano de cuidados mensal como extra opcional, e a fatura, Depósito de site (exemplo), é um rascunho de depósito. Cada registro é marcado como (exemplo), e nenhum deles conta como conclusão de uma etapa de configuração.

Enquanto qualquer registro de exemplo existir, a página inicial mostrará um banner Você está explorando dados de exemplo com Remover dados de exemplo. Um toque remove o cliente, proposta e fatura de exemplo, com uma mensagem quando terminar. Um cliente de exemplo que você renomeou, ou no qual trabalhou de verdade, permanece seu. Um que foi enviado e aceito ou pago também permanece, e a mensagem informa para excluí-lo de sua lista. Está em todos os planos, no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.

Experimente um exemplo fica acima do formulário na etapa do primeiro cliente
O cliente de exemplo usa seu próprio endereço de e-mail, então os envios chegam apenas a você
Remover dados de exemplo na página inicial limpa tudo em um toque

Experimente um cliente, proposta e fatura de exemplo da etapa do primeiro cliente, depois remova-os da página inicial em um toque. Dados de exemplo.

Onde encontrar: Início
Adicione seu primeiro cliente
Experimente um exemplo; Página inicial
Remover dados de exemplo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Software de integração de clientes Guia de configuração do Workspace

Respostas rápidas

O que o Tentar um exemplo adiciona ao meu espaço de trabalho?: Um cliente de exemplo chamado Padaria Riverside (exemplo), uma proposta de rascunho chamada Renovação de site (exemplo) e uma fatura de rascunho chamada Depósito de site (exemplo). Cada um é marcado como (exemplo), e a proposta de exemplo abre no editor.
O cliente de exemplo receberá e-mails que eu enviar?: O cliente de exemplo é salvo com seu próprio endereço de e-mail, então qualquer coisa que você enviar para ele chega apenas a você.
Quem vê o cartão de exemplo?: Ele aparece na etapa do primeiro cliente quando seu espaço de trabalho não tem clientes e você pode criar clientes, propostas e faturas. A etapa abre sozinha uma vez após a etapa do cartão de um teste gratuito.
Como removo os dados de exemplo?: Enquanto registros de exemplo existirem, a página inicial mostrará um banner com Remover dados de exemplo. Um toque os remove. Um cliente de exemplo que você renomeou ou no qual trabalhou de verdade permanece, e um que foi enviado e aceito ou pago permanece e precisa ser excluído de sua lista.
A amostra conta como configuração do meu espaço de trabalho?: Não. Registros de exemplo nunca completam uma etapa de configuração, como seu primeiro cliente, uma proposta enviada ou sua primeira fatura.

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