O Workspace369 pode adicionar o remetente de um e-mail ao meu CRM?

Sim. Abra o e-mail, escolha Adicionar ao CRM no menu e a IA sugere um cliente, uma nota curta e um acompanhamento. Você os revisa e, em seguida, adiciona. Nada é salvo antes disso.

Posso importar minhas propostas do HoneyBook ou Dubsado?

Sim. Escolha Importar uma proposta e adicione um PDF ou foto de uma proposta que você enviou. Ela é reconstruída como um modelo que você revisa, e nada é salvo até que você escolha Salvar como modelo.

Posso importar clientes a partir de uma captura de tela?

Sim. Em Importar IA, escolha Importar de uma captura de tela e carregue uma imagem ou PDF da sua lista de clientes. Você revisa cada cliente antes que algo seja adicionado.

Quais planos incluem esses recursos de IA?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Cada um conta para o seu uso mensal de IA, e e-mails de spam ou arquivos que não podem ser lidos não são cobrados.

Clientes e CRMWorkspace AICaixa de entrada e chamadasPropostas e contratos

Adicione e-mails ao seu CRM com IA e importe propostas e listas de clientes

A IA transforma um e-mail de alguém novo em um cliente, uma nota e um acompanhamento que você revisa primeiro. Recrie uma proposta antiga a partir de um PDF ou importe clientes a partir de uma captura de tela.

Ilustração em papel recortado de uma caixa de arquivos de cartões com um cartão de contato âmbar e um documento sob uma lupa, ao lado do painel Adicionar ao CRM preenchido a partir de um e-mail.

Adicionar o remetente de um e-mail ao seu CRM com IA

Abra um e-mail de alguém novo e escolha Adicionar ao CRM em seu menu. Workspace369 lê o e-mail e sugere um novo prospect com o nome, telefone e empresa do remetente, uma breve nota que resume o e-mail e um acompanhamento para lembrá-lo de responder. Se o e-mail do remetente já estiver em um cliente, a nota e o acompanhamento vão para esse cliente e seus detalhes permanecem como estão. Se apenas um número de telefone corresponder, você escolhe se deseja adicionar a esse cliente ou criar um novo.

Você revisa tudo antes de ser salvo: edite os detalhes, omita a nota ou o acompanhamento, ou adicione apenas o cliente. A leitura do e-mail conta para o seu uso de IA uma vez, e a adição é gratuita. Se o e-mail parecer spam ou um golpe, nada é adicionado e nada é cobrado. A IA pode errar, portanto, verifique os detalhes antes de adicioná-los.

Encontre em Comunicações → E-mails, no menu de um e-mail que você recebeu. Pessoas que podem usar a caixa de entrada e adicionar clientes podem usá-lo, nos planos Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.

Um cliente, uma nota e um acompanhamento a partir de um e-mail
Corresponde remetentes já no seu CRM por e-mail
Revise antes que algo seja salvo
Spam nunca é adicionado ou cobrado

Escolha Adicionar ao CRM em um e-mail, verifique o cliente sugerido, a nota e o acompanhamento, e então adicione-os. Exemplo de texto; os resultados variam. Exemplo de dados.

Onde encontrar: Comunicações
E-mails
menu de um e-mail
Adicionar ao CRM
Planos: Cadet e superior
Saiba mais: Caixa de entrada e e-mail Workspace AI

Importar uma proposta de um PDF ou foto

Mudando de HoneyBook, Dubsado ou outra ferramenta? Escolha Importar uma proposta e adicione um PDF ou uma foto de uma proposta que você enviou aos clientes, de até 10 MB. Workspace369 a reconstrói como um modelo de proposta, com suas seções e itens de linha, e você pode dizer de onde o arquivo veio para ajudá-lo a ler o layout.

Antes de salvar, as Coisas a verificar apontam o que precisa de atenção, como uma taxa de imposto a definir nos itens de linha ou preços em outra moeda, e você pode remover qualquer parte que não queira. Fotos e logotipos não são importados. O arquivo é lido uma vez e depois excluído, e nada é salvo até que você escolha Salvar como modelo. Conta para o seu uso de IA uma vez, e apenas quando a proposta puder ser lida.

Encontre ao escolher um modelo para uma nova proposta, em Modelos nas configurações da sua proposta, e em Propostas antes de ter alguma. Pessoas autorizadas a gerenciar modelos de propostas podem usá-lo, nos planos Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.

PDF, PNG ou JPEG de até 10 MB
Reconstruído como um modelo que você revisa
Coisas para verificar antes de salvar
O arquivo é excluído após a leitura

Importar uma proposta no desktop para Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Listas de verificação de itens não importados, um imposto de 5% a ser definido em itens de linha e preços lidos como CAD, e O que reconstruímos mostra Capa, Cabeçalho, Sobre nós, Preços, Totais e Cronograma acima de Salvar como modelo.

Onde encontrar: Propostas
Nova Proposta
escolha um modelo
Importar uma proposta
Abrir no aplicativo
Planos: Cadet e superior
Saiba mais: Propostas e orçamentos Mudar do HoneyBook

Importar clientes de uma captura de tela

Em Importação de IA, escolha Importar de uma captura de tela e carregue uma captura de tela ou foto da sua lista de clientes, de outro aplicativo ou planilha, como PNG, JPEG, WebP, HEIC ou PDF. O Workspace369 lê os clientes a partir dela e abre a mesma etapa de revisão de uma importação de arquivo, para que você verifique cada cliente antes que algo seja adicionado.

Linhas que não pode ler e linhas que se repetem são omitidas e contadas, para que você saiba o que adicionar manualmente. A leitura da captura de tela usa uso de IA apenas quando os clientes voltam dela, e a própria importação usa uso de IA também, como qualquer Importação de IA.

Encontre em Clientes → Importar dados. Pessoas autorizadas a importar clientes podem usá-lo, nos planos Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.

PNG, JPEG, WebP, HEIC ou PDF
Mesma etapa de revisão que uma importação de arquivo
Linhas ilegíveis e repetidas são contadas
Leitura é cobrada apenas quando os clientes voltam

A revisão de Importação de IA no desktop após Ler 6 da sua captura de tela: 6 registros analisados, cada um marcado Criará novo cliente com nome, e-mail, telefone e empresa, acima de Confirmar 6 registros.

Onde encontrar: Clientes
Importar dados
Importar de uma captura de tela
Planos: Cadet e superior
Saiba mais: Mudar do Dubsado Workspace AI

Respostas rápidas

O Workspace369 pode adicionar o remetente de um e-mail ao meu CRM?: Sim. Abra o e-mail, escolha Adicionar ao CRM no menu e a IA sugere um cliente, uma nota curta e um acompanhamento. Você os revisa e, em seguida, adiciona. Nada é salvo antes disso.
O que acontece se o remetente já for um cliente?: Workspace369 os combina por endereço de e-mail. A nota e o acompanhamento são adicionados a esse cliente, e seus detalhes permanecem como estão. Se apenas o número de telefone corresponder, você escolhe entre adicionar a esse cliente e criar um novo.
Posso importar minhas propostas do HoneyBook ou Dubsado?: Sim. Escolha Importar uma proposta e adicione um PDF ou foto de uma proposta que você enviou. Ela é reconstruída como um modelo que você revisa, e nada é salvo até que você escolha Salvar como modelo.
Posso importar clientes a partir de uma captura de tela?: Sim. Em Importar IA, escolha Importar de uma captura de tela e carregue uma imagem ou PDF da sua lista de clientes. Você revisa cada cliente antes que algo seja adicionado.
Quais planos incluem esses recursos de IA?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Cada um conta para o seu uso mensal de IA, e e-mails de spam ou arquivos que não podem ser lidos não são cobrados.

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