Pedidos morrem em caixas de entrada pessoais
Um cliente envia um e-mail, outro envia SMS, liga para o estúdio. Quem atender assume — até que esteja ocupado, e então ninguém assume.
Software de gestão de contas para agências
Software de gestão de contas para agências.
Os gestores de contas equilibram pedidos por e-mail, chamadas, SMS e reuniões — e os clientes sentem quando algo falha. O Workspace369 anexa cada pedido e conversa ao registo do cliente, encaminha o trabalho para projetos e mantém a faturação de retainer em dia, para que cada conta pareça gerida, não reagida.
Contasregistos, pedidos e histórico num só lugar
Caixa de entradae-mail, SMS, chamadas e correio de voz com resumos de IA
Contratos de retençãofaturas recorrentes, planos de pagamento e relatórios
Principais factos
O software de gestão de contas para agências na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo registos de clientes, caixa de entrada partilhada, SMS e voz.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "capturar todos os pedidos numa única caixa de entrada" até "faturar contratos de retenção conforme agendado".
A Workspace369 começa em $29/mês para 1 utilizador, e o plano Commander inclui 10 utilizadores, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $15 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
O que quebra dentro do gerenciamento de contas de agências
Os clientes não conseguem ver o trabalho
Entregas vivem em threads e drives. Os clientes pedem reuniões de status porque não conseguem ver o que está a acontecer sem uma.
A saúde da conta é uma sensação instintiva
Ninguém consegue dizer quais contas estão a crescer, quais estão calmas e quais estão prestes a sair — até que o e-mail chegue.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 gere a gestão de contas de agência
01
Capture todas as solicitações em uma única caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz chegam ao lado do registo do cliente com resumos de IA, para que qualquer gestor de contas possa responder com contexto completo.
02
Transforme solicitações em trabalho atribuído
A triagem estruturada e os projetos dão a cada solicitação um responsável, um status e uma data de vencimento — visível para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Manter todas as contas visíveis
Ficheiros, notas e histórico permanecem anexados à conta, e os relatórios mostram atividade, receita e carga de trabalho por cliente.
04
Fature retainers no prazo
Faturas recorrentes e planos de pagamento faturam automaticamente retainers, lembretes lidam com o acompanhamento e relatórios mostram o valor da conta.
Cobertura do produto
Cobertura de gestão de contas
- Ele conecta solicitações a trabalhos atribuídos: caixa de entrada compartilhada, triagem estruturada, projetos e status visível para o cliente em um único registro.
- O portal do cliente mantém cada conta informada sem reuniões de status.
- Faturação de retainer com faturas recorrentes e relatórios torna a receita da conta previsível.
Registros de clientes
Caixa de entrada compartilhada
SMS e voz
Solicitações e entrada
Projetos e tarefas
Portal do cliente
Agendamento
Faturas recorrentes
Planos de pagamento
Relatórios
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.FAQ
Por que o Workspace369 se encaixa em buscas de gerenciamento de contas
O que é software de gerenciamento de contas para agências?
O software de gestão de contas ajuda os gestores de contas de agências a gerir relacionamentos com clientes: pedidos, comunicação, projetos, visibilidade do cliente, faturação de retainer e relatórios. O Workspace369 conecta tudo num só espaço de trabalho.
Como isto é diferente de um CRM de vendas?
CRMs de vendas param no pipeline. O Workspace369 gere a conta após o negócio: pedidos, comunicação, projetos, portal, retainers, faturas e relatórios.
Os clientes podem ver o status da solicitação no portal?
Sim. Clientes acompanham solicitações, arquivos, aprovações e faturas em um portal personalizado, o que reduz as reuniões de status que seus gerentes de conta realizam semanalmente.
O Workspace369 lida com faturamento de retainer?
Sim. Faturas recorrentes e planos de pagamento cobram contratos no prazo, com lembretes automatizados para qualquer pendência e relatórios entre contas.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
