Ninguém sabe quantas horas restam
Quando o banco de horas vive em uma planilha, o gerente de conta descobre que o retainer está esgotado depois que a equipe já fez o trabalho extra.
Faturamento de retainer para agências
Melhor software de faturamento de contrato para agências: banco de horas, faturas recorrentes, pagamento automático.
O melhor software de faturamento de retainer para agências lida com os três pontos em que os retainers de agência dão errado: as horas acabam sem serem notadas, a fatura mensal é enviada com atraso e o cliente esquece de pagar. No Workspace369, cada retainer mantém um saldo que diminui à medida que o trabalho é faturado, os registros de tempo da sua equipe mostram quanto do banco de horas resta, as faturas recorrentes são enviadas em sua própria programação e os clientes que concordam com o pagamento automático com cartão são cobrados nas datas de faturamento do plano. Retainers, faturas recorrentes e pagamento automático com cartão estão em todos os planos, a partir de $29/mês; uma agência de 5 pessoas paga $104/mês no Voyager. Os clientes podem pagar com cartão ou transferência bancária ACH em todos os planos. O aplicativo nativo para iPhone e iPad, com iPad em todas as orientações, abre o mesmo espaço de trabalho.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
$149por mês no Specialist para 10 assentos; retainers estão em todos os planos
3 diasaviso ao cliente antes de cada cobrança mensal automática
$10por assento extra do Voyager
Principais factos
O faturamento de retainer para agências no Workspace369 cobre 10 áreas, incluindo saldos de retainer que diminuem, banco de horas em registros de tempo, planos de fatura recorrente.
O fluxo de trabalho é executado em 4 etapas, de "criar o retainer no registro do cliente" a "cobrar por pagamento automático, com consentimento".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
O problema
Onde os retainers de agência vazam dinheiro
Todo mês começa com uma fatura manual
Copiar a fatura do mês passado, alterar a data e enviá-la manualmente é fácil de adiar até que o pagamento do cliente chegue uma semana depois do que deveria.
Pagamentos com cartão dependem de o cliente se lembrar
Sem o pagamento automático, o cliente precisa agir todo mês, então um cliente ocupado paga com duas semanas de atraso e alguém da sua equipe precisa fazer o acompanhamento.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
02
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
03
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Como um retainer de agência funciona no Workspace369
01
Crie o retainer no registro do cliente
O retainer detém o saldo pré-pago do cliente. Ele diminui à medida que o trabalho é faturado contra ele, e um saldo pré-pago pode ser reembolsado do mesmo registro.
02
Registre o tempo da equipe contra ele
Todos na equipe rastreiam o tempo com cronômetros ou folhas de ponto. Os registros de tempo mostram o banco de horas, para que o gerente de conta veja o que resta antes de concordar com mais trabalho.
03
Deixe a fatura repetir
Um plano de fatura recorrente envia a fatura mensal de retainer, hospedagem ou manutenção em sua programação, e o tempo faturável pode se tornar uma fatura sem retipagem.
04
Cobrança por pagamento automático, com consentimento
Os clientes concordam com o pagamento automático do cartão e o gerenciam a partir de uma página segura. Eles recebem um aviso 3 dias antes de cada cobrança automática, ou 7 dias antes em planos anuais.
Cobertura do produto
Cobertura de faturamento de retainer
- Configure um retainer real e registre uma semana de tempo da equipe contra ele, depois verifique se o gerente de conta pode ver as horas restantes sem perguntar a ninguém.
- Configure uma fatura recorrente e pagamento automático em um cliente de teste e leia o que o cliente vê antes da primeira cobrança.
- Conte as pessoas que registram tempo. O Workspace369 inclui 2 assentos no Voyager (US$ 74), 10 no Specialist (US$ 149) e 20 no Commander (US$ 299), com assentos extras a US$ 10 por mês.
Saldos de retainer que diminuem
Banco de horas em entradas de tempo
Planos de faturas recorrentes
Pagamento automático do cartão com consentimento do cliente
Aviso antes de cada cobrança automática
Métodos de pagamento salvos
Rastreamento de tempo da equipe e folhas de ponto
Tempo para fatura
Portal do cliente
Planos de pagamento (Specialist)
Preços da equipe
Preço para a equipe, não por pessoa.
Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.Voyager
$74 / mês
Oferta de Fundador: R$444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente
2 assentos incluídos
Iniciar teste do VoyagerTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: R$74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Specialist
$149 / mês
Oferta de Fundador: R$894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente
10 assentos incluídos
Iniciar teste do SpecialistTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: R$149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Commander
$299 / mês
Oferta de fundação: R$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente
20 assentos incluídos
Iniciar teste do CommanderTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: R$299/mês para Commander. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.
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Configuração gratuita da conta e ajuda na migração
Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.
Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.
A oferta termina .
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14 dias grátis · cartão necessário · depois US$ 29/mês · cancele a qualquer momento
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Avaliações selecionadas da App Store
O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
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FAQ
Como escolher um software de faturamento de retainer para uma agência
Qual é o melhor software de faturamento de retainer para agências?
O melhor software de faturamento de retainer para agências tem quatro coisas: um saldo de retainer que diminui à medida que o trabalho é faturado, um banco de horas para onde o tempo de toda a equipe é alimentado, faturas que se repetem por conta própria e pagamento automático com cartão que o cliente concorda. O Workspace369 faz todos os quatro em todos os planos, e uma equipe de até 10 pessoas paga $149 por mês no Specialist. Um limite a saber: notas de crédito ainda não estão disponíveis.
O que é software de faturamento de retainer para agências?
O software de faturamento de retainer rastreia o dinheiro que um cliente paga antecipadamente e fatura o trabalho contínuo em uma programação. Para uma agência, também precisa mostrar as horas da equipe contra o retainer. No Workspace369, um retainer mantém um saldo que diminui, os registros de tempo mostram o banco de horas, as faturas recorrentes se repetem em uma programação e o pagamento automático do cartão é executado com o consentimento do cliente.
Qual plano do Workspace369 inclui retainers?
Retainers e cronogramas de pagamento, faturas recorrentes e métodos de pagamento salvos estão em todos os planos, começando com o Cadet a US$ 29 por mês para uma pessoa. Agências geralmente começam no Voyager (US$ 74 por mês, 2 assentos) ou Specialist (US$ 149 por mês, 10 assentos); assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Os clientes podem ser cobrados automaticamente a cada mês?
Sim, após o cliente concordar com o pagamento automático do cartão. O cartão é então cobrado nas datas de vencimento da fatura do plano, e o cliente recebe um aviso 3 dias antes de cada cobrança automática (7 dias antes nos planos anuais). Os clientes podem gerenciar o pagamento automático em uma página segura.
Como vejo quantas horas de retainer restam?
Registre o trabalho da equipe como registros de tempo contra o cliente. Os registros mostram o banco de horas, para que você possa ver o que resta antes do fim do mês e decidir se o trabalho extra precisa de um novo orçamento.
E quanto ao trabalho fora do retainer?
Fature separadamente: transforme o tempo faturável extra em uma fatura ou envie uma proposta para o novo escopo. Do Specialist, uma ordem de alteração registra o trabalho adicionado e seu preço, e o cliente a aprova por link.
Pronto quando você estiver
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