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CRM para corretores de hipotecas

CRM para Corretores de Hipotecas com um Fluxo de Trabalho de Acompanhamento de Consultas

Uma consulta de hipoteca requer uma gestão administrativa diligente antes de chegar a uma fase formal de subscrição. Os corretores precisam de um local para gerir as primeiras interações com os mutuários antes de o processo ser enviado ao credor. O Workspace369 gere essa fase pré-aplicação: registos de clientes, conversas, consultas, recolha de documentos, propostas e faturas, prontas para serem entregues ao sistema do credor.

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Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para corretores de hipotecas da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "registrar a consulta inicial" até "rastrear progresso por meio de projetos".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Obstáculos Administrativos em Corretagem Pré-Aprovação

Rastreamento de Consultas Desconectado

Consultas iniciais de mutuários frequentemente param porque o histórico de comunicação está espalhado por caixas de entrada pessoais separadas. Quando um corretor não consegue visualizar conversas passadas ao lado de registros de clientes, os tempos de resposta diminuem significativamente. O Workspace369 armazena conversas diretamente no registro do cliente, para que os operadores vejam o status exato de uma consulta antes que ela seja inserida no sistema principal de software do credor.

Coleção de documentos desorganizada

Coletar declarações fiscais e extratos bancários frequentemente resulta em arquivos perdidos e prazos de acompanhamento perdidos. Sem tarefas estruturadas vinculadas diretamente aos registros do cliente, os corretores perdem horas pesquisando anexos de e-mail. O gerenciamento de uploads de arquivos dentro de um portal dedicado garante que os operadores possam verificar manualmente cada documento em relação a uma lista de verificação administrativa antes de avançar a consulta para uma submissão formal ao credor.

Agendamento Ineficiente de Entrevistas

Coordenar consultas iniciais de mutuários por meio de e-mails de ida e volta cria atrasos operacionais desnecessários. Quando o agendamento é desacoplado do arquivo administrativo principal, os corretores frequentemente perdem o contexto crítico durante a chamada. A utilização de links de agendamento integrados permite que os mutuários reservem horários de consulta diretamente, após o que o corretor adiciona uma tarefa para revisar o arquivo antes que a conversa comece.

Propostas de Pré-Inscrição Espalhadas

Uma corretora precisa de comunicação clara sobre o trabalho administrativo que concordou em realizar. Mantenha a pessoa responsável, a próxima etapa solicitada e o escopo de serviço acordado fáceis de encontrar. Uma Proposta do Workspace369 define o escopo de serviço do corretor, taxas e próximas etapas, com um link público de aprovação e assinatura eletrônica. Use informações de negócios de amostra e não sensíveis ao avaliar o fluxo de trabalho.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

O Fluxo de Trabalho de Documentos Pré-Submissão

01

Registre a Consulta Inicial

O operador cria uma nova entrada nos registros do cliente assim que um mutuário envia uma consulta de hipoteca. Este registro contém informações de contato, notas e campos personalizados para a consulta. O operador registra todas as conversas iniciais dentro deste perfil, garantindo que o estágio inicial do relacionamento seja totalmente documentado antes que quaisquer arquivos formais de subscrição sejam gerados em portais de credores externos.

02

Coordenar a Consulta

O corretor envia um link da página de reserva (as páginas de reserva começam no Specialist) para o mutuário prospectivo para agendar uma consulta inicial. Assim que a reunião for confirmada, o corretor adiciona uma tarefa para preparar o arquivo. O corretor usa o tempo agendado para discutir os objetivos de empréstimo, registrando notas diretamente nos registros do cliente durante a conversa ao vivo.

03

Emitir Propostas de Serviço

Após a consulta, o corretor elabora um esboço preliminar do cenário usando Propostas. Este documento detalha as etapas do serviço, taxas estimadas do corretor e documentos necessários. A proposta é publicada no portal do cliente, onde o mutuário pode revisar e assinar eletronicamente os termos para prosseguir com a fase de coleta de documentos.

04

Coletar arquivos pré-inscrição

O operador atribui tarefas específicas ao mutuário para o upload de arquivos necessários, como verificação de renda e documentos de identificação. O mutuário carrega esses itens diretamente no portal do cliente. O corretor, em seguida, verifica cada arquivo manualmente para garantir a legibilidade e a integridade antes de salvá-los na pasta do projeto.

05

Acompanhar Progresso por Meio de Projetos

O corretor move a consulta para um projeto dedicado para monitorar a lista de verificação pré-submissão. As tarefas são marcadas à medida que os arquivos são verificados. Uma vez que toda a documentação esteja completa, o corretor emite quaisquer faturas para taxas de corretagem, completando o fluxo de trabalho interno antes que a aplicação seja inserida no sistema do credor.

Cobertura do produto

Operações de clientes para corretores de hipotecas

  • Um operador pode registrar uma nova consulta de hipoteca nos registros do cliente e vincular uma consulta agendada em três minutos sem perda de dados.
  • Um mutuário prospectivo pode aceder ao portal do cliente, ver uma proposta publicada e carregar três ficheiros de verificação separados com sucesso durante um teste ao vivo.
  • O corretor pode revisar os arquivos carregados, marcar a tarefa de coleta de documentos como concluída e gerar uma fatura dentro de uma única visualização de projeto.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de Avaliação e Aceitação Operacional

Este software lida com originação formal de empréstimos ou pontuação de crédito?

Mantenha a originação de empréstimos, consultas de crédito, subscrição e decisões de empréstimo em seus sistemas de credor designados. O Workspace369 gerencia o lado do corretor em torno deles: registros de clientes, conversas, consultas, coleta de documentos, propostas e faturas, desde a primeira consulta até a submissão ao credor.

Como os documentos do cliente são protegidos durante a fase de consulta?

Os mutuários carregam seus arquivos diretamente através do portal do cliente. Do Specialist, os arquivos carregados são anexados aos registros ou projetos específicos do cliente. Os corretores revisam cada documento em relação às diretrizes do credor antes de transferi-lo para o sistema de originação de empréstimos externo, e funções, permissões e trilhas de auditoria controlam quem pode abrir cada arquivo do mutuário.

Podemos rastrear taxas administrativas de corretores usando esta plataforma?

Sim. Você pode gerar e enviar faturas para taxas de corretagem ou administrativas diretamente pela plataforma. Essas faturas são rastreadas dentro do portal do cliente, permitindo que os mutuários visualizem seus registros de faturamento enquanto o corretor monitora o status do pagamento ao lado do projeto ativo, garantindo que todos os custos pré-aplicação sejam devidamente contabilizados.

Como o sistema lida com histórico de comunicação com co-mutuários?

Você pode manter registros abrangentes de clientes para mutuários primários e co-mutuários. Todas as conversas, detalhes de agendamento e tarefas podem ser vinculados ao projeto compartilhado deles, garantindo que o corretor tenha um registro claro de todas as interações e uploads de arquivos antes de enviar o pacote final ao credor.

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