CRM para agentes imobiliários
Corretores de imóveis precisam de registros claros de clientes e projetos estruturados ao gerenciar compradores que pausam suas buscas de imóveis. O Workspace369 mantém conversas de clientes, arquivos, agendamentos, propostas e faturas em um único registro do comprador. Um corretor pode atualizar um briefing de propriedade e manter todo o histórico de pesquisa intacto, juntamente com as ferramentas MLS que o corretor já utiliza.
Principais factos
O CRM para agentes imobiliários do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registos de clientes, propostas, projetos e tarefas.
O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "iniciar registros de clientes" até "executar colaboração no portal do cliente".
O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
Quando um lead de comprador muda os critérios no meio da pesquisa, detalhes críticos se perdem em textos espalhados. Os agentes lutam para atualizar os registros do cliente com precisão. Sem um depósito de arquivos estruturado, propostas de imóveis antigas se misturam com novos parâmetros. Isso causa confusão durante o agendamento ativo e o rastreamento do projeto, levando a passeios de imóveis incompatíveis e horas desperdiçadas.
Agentes imobiliários gerenciam frequentemente várias conversas ativas em diferentes plataformas. Quando um comprador pausa sua busca por imóveis, o contexto desaparece. Retomar o contato com o lead semanas depois exige vasculhar mensagens antigas. Sem um histórico de conversas unificado anexado diretamente aos registros do cliente, os agentes perdem o controle do feedback anterior e das preferências específicas.
Pausar uma busca de imóveis interrompe a linha do tempo das tarefas ativas. Os agentes acham difícil interromper projetos atuais e reagendar visualizações futuras. Se as tarefas não estiverem diretamente vinculadas aos registros do cliente, a supervisão administrativa falha. Isso resulta em membros da equipe executando atribuições desatualizadas, preparando arquivos de propriedade irrelevantes ou perdendo datas críticas de acompanhamento completamente.
Quando os briefings de propriedade mudam, as propostas iniciais e as estruturas de taxas geralmente exigem revisão. Corretores de imóveis gastam tempo recriando manualmente faturas e propostas do zero. Sem um sistema de trabalho com clientes para vincular registros de clientes atualizados a propostas ativas, erros de faturamento podem ocorrer, atrasando a compensação e complicando os fluxos de trabalho administrativos básicos da corretora.
O produto
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Fluxo de trabalho
O agente imobiliário estabelece um novo registro nos registros do cliente imediatamente após receber uma consulta de comprador. Este perfil armazena as informações de contato primárias, preferências iniciais de propriedade e restrições orçamentárias de base. O agente registra todas as conversas iniciais e carrega arquivos fundamentais para estabelecer uma base limpa antes de agendar quaisquer consultas iniciais de propriedade ou redigir acordos de agência preliminares.
O agente cria propostas formais detalhando os termos de serviço e as estruturas de comissão dentro do sistema. Assim que o comprador assinar, o agente usa o agendamento para reservar a primeira rodada de visitas ao imóvel. Todos os documentos relevantes do briefing do imóvel são carregados na seção de arquivos, e as tarefas iniciais do projeto são atribuídas para apoiar a preparação para os próximos passeios pelo imóvel.
Quando um comprador pausa uma busca, o agente atualiza o status do projeto e registra o motivo específico no resumo dentro dos registros do cliente. Blocos de agendamento ativos são liberados e as tarefas restantes são marcadas como em espera. O log histórico de conversas permanece no registro do cliente, para que o contexto exato da pausa seja documentado para referência futura.
Quando o comprador retoma com um briefing de propriedade diferente, o agente registra os novos critérios diretamente nos registros do cliente. Novas propostas de propriedade são geradas para refletir os parâmetros atualizados. O agente carrega os arquivos de pesquisa revisados e cria novas tarefas de projeto para alinhar o fluxo de trabalho operacional com os novos requisitos geográficos ou estruturais do comprador.
O agente imobiliário convida o comprador para o portal do cliente para revisar as propostas de propriedade atualizadas e as opções de agendamento. O comprador acessa os arquivos mais recentes e confirma novas datas de visualização. O agente registra essas interações nos registros do cliente, garantindo que o fluxo de trabalho de busca ativa esteja totalmente atualizado e alinhado com os novos requisitos do comprador.
Cobertura do produto
Amado na App Store
Finalmente parece calmoFiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.
Implementação tranquila para a equipeImplementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.
Horas de volta toda semanaEu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.
Comece
FAQ
O agente imobiliário move o projeto para um estágio em espera e registra os detalhes no resumo dentro dos registros do cliente. Esta ação permite que o agente retenha conversas existentes, arquivos históricos e dados de agendamento passados, mantendo o registro completo intacto até que o comprador decida retomar a busca.
Sim. Você deve registrar os novos critérios na seção de briefing dos registros do cliente, mantendo os documentos antigos na aba de arquivos. Isso mantém um histórico completo das preferências de mercado em mudança do comprador sem perder os dados de pesquisa iniciais.
O Workspace369 se conecta a outros sistemas através de webhooks e sua API a partir do nível Specialist. Mapeie os eventos e campos que você precisa, defina permissões e teste o tratamento de falhas com registros de amostra antes de confiar na sincronização.
Agentes imobiliários publicam propostas atualizadas e opções de agendamento diretamente no portal do cliente. Compradores fazem login para revisar os novos arquivos, confirmar datas de visita e manter conversas. Isso garante comunicação clara sobre o resumo revisado do imóvel sem misturar tarefas antigas do projeto ou faturas anteriores.
Pronto quando você estiver
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
