Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para imobiliárias que transferem clientes entre agentes.

Corretoras de imóveis necessitam de estruturas administrativas claras para gerenciar registros de clientes, arquivos e agendamentos sem interferir com sistemas externos de MLS. O Workspace369 gerencia propostas, projetos, tarefas, conversas e faturas para toda a corretora em um único sistema.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Membros da equipe registram cada transferência de lead em um campo de proprietário personalizado, e funções e permissões controlam o que cada agente vê. Com trilhas de auditoria e um histórico completo de conversas, as corretoras rastreiam tarefas e interações com clientes ao lado de sua plataforma de gerenciamento de transações.

Principais factos

O CRM para imobiliárias do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registos de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer o registro principal do cliente" até "emitir faturas administrativas e arquivar arquivos".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para imobiliárias comparado

Líderes de plataformas de corretagem: Follow Up Boss (Grow US$ 69 por usuário por mês; Pro US$ 499 para 10 usuários) lista roteamento round robin, primeiro a reivindicar e por preço ou CEP em todos os planos, Lofty adiciona Roteamento Avançado de Leads e planos de corretagem com preços mediante solicitação, e Sierra Interactive (US$ 299,95 por mês faturado anualmente em um contrato de 12 meses) e Real Geeks (US$ 399 por mês mais US$ 500 de configuração) incluem um site IDX. Workspace369 não lista IDX, feed MLS, roteamento por regras de agente ou gerenciamento de transações, portanto, uma corretora deve escolher um desses em vez disso.

FerramentaPreço de entrada (mensal)Faturado anualmenteRoteamento e supervisão de leadsSite, recrutamento, transaçõesLimite principalTrustpilot
Follow Up Boss$69 por usuário (Grow); $499 para 10 usuários (Pro)$58 por usuário; $416 para 10 usuáriosRound robin, first-to-claim, preço ou ZIP; relatórios de atividade do agenteIDX como integração; rastreamento de negócios; sem recrutamento nomeadoChamadas custam extra no Grow14 dias, cartão não informado
LoftyVer siteVer siteRoteamento avançado de leads, relatórios de equipe; SSO e estrutura organizacional no EnterpriseWebsite IDX; produtos de transação e back-office no menu, não vinculados a um planoSem preço públicoDemonstração, sem teste listado
Sierra InteractiveUS$ 359,95 mais US$ 500 de configuração (Starter, 1 usuário)US$ 299,95 por mêsRoteamento avançado de leads do Essential; relatórios do plano GrowthWebsite IDX e 1 feed MLS incluídos5 usuários no pacote superiorDemonstração, sem teste listado
Real GeeksUS$ 399 mais US$ 500 de configuraçãoMesmo preço em todas as visualizações de prazoRoteamento de leads e pools de leads incluídosWebsite IDX incluído; sem recrutamento nomeadoPacotes de leads custam extraDemonstração, sem teste listado
BoldTrailVer siteVer siteNão declarado nas páginas lidasWebsites IDX; Gerenciamento de transações BackOffice; Produto de Recrutamento (nenhum vinculado a um plano)Conteúdo do plano não visívelDemonstração, sem teste listado
Workspace369US$ 29 (Cadet, 1 usuário); US$ 149 para 10 assentos (Specialist)US$ 23,25; US$ 119,25 para 10 assentosAtribuição de conversas do Voyager; funções e permissões em todos os planos (controle total de acesso baseado em funções do Specialist); sem roteamento por regras de agenteNenhum listadoSem IDX, MLS, roteamento ou transações14 dias, cartão exigido

Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Administrativa nas Operações de Corretagem

Propriedade de Lead Ambígua Durante Transferências de Agente

Quando um lead muda de agente, o ficheiro administrativo muitas vezes perde a sua designação clara de supervisor. Sem um proprietário explícito registado no briefing, as tarefas e reuniões agendadas entram em conflito. Esta falta de responsabilidade causa conversas perdidas com clientes e propostas duplicadas. As corretoras necessitam de um registo administrativo rigoroso para rastrear qual agente é proprietário do registo do cliente a cada hora, ajudando a equipa a gerir o atrito interno e os ficheiros não atribuídos.

Propostas de Propriedade e Arquivos de Clientes Espalhados

A equipe administrativa frequentemente distribui arquivos de propriedade, acordos de clientes e propostas iniciais em threads de e-mail separados. Essa fragmentação dificulta a verificação dos documentos mais recentes do projeto antes do agendamento de visualizações. Quando conversas e arquivos vivem em silos desconectados, a verificação de registros de clientes requer pesquisas manuais. Uma estrutura administrativa unificada mantém tarefas de projeto, registros de clientes e arquivos vinculados para uma clara visibilidade operacional.

Agendamento e Conversas com Clientes Desconectados

Coordenar consultas de propriedades e revisões administrativas muitas vezes falha quando as ferramentas de agendamento operam independentemente das conversas com os clientes. Os membros da equipe agendam compromissos sem visualizar registros históricos de clientes ou tarefas ativas. Essa lacuna leva a datas perdidas e propostas não confirmadas. As imobiliárias precisam de um método para vincular o agendamento diretamente aos registros do cliente, para que as conversas sobre datas possam ser visíveis para a equipe administrativa.

Faturas não rastreadas e tarefas administrativas de projeto

Taxas administrativas e faturas de clientes frequentemente ficam fora do rastreamento padrão do projeto. Quando os membros da equipe emitem faturas sem vinculá-las a registros ou tarefas específicas do cliente, o rastreamento de pagamentos se torna uma tarefa manual. As corretoras precisam de um sistema onde faturas administrativas, propostas e projetos estejam vinculados ao registro do cliente. Isso ajuda cada tarefa concluída a corresponder com precisão ao seu registro financeiro correspondente quando registrada corretamente.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

O Fluxo de Trabalho do Cliente de Corretagem

01

Estabelecendo o Registro Principal do Cliente

O fluxo de trabalho começa com a inserção do comprador ou vendedor prospectivo no banco de dados de registros do cliente. A equipe administrativa documenta os parâmetros iniciais da consulta e atribui um proprietário de agente explícito em um campo de proprietário personalizado. Este registro atua como o arquivo principal do cliente, ancorando todas as propostas, tarefas e agendamentos futuros. Os membros da equipe verificam se os detalhes de contato estão completos antes de iniciar quaisquer outras fases do projeto ou atribuições administrativas.

02

Elaboração e Distribuição de Propostas Administrativas

Assim que o registro do cliente for estabelecido, a equipe cria e envia propostas formais. Esses documentos descrevem os termos do serviço de corretagem e os cronogramas de consulta inicial. A proposta é compartilhada diretamente com o cliente através do portal do cliente, permitindo uma revisão transparente. Os membros da equipe registram todas as conversas relacionadas ao cliente dentro da plataforma para rastrear feedback, emendas e datas de aprovação antes de passar para projetos ativos.

03

Iniciar o Projeto de Imóveis e Listas de Tarefas

Após a aceitação da proposta, a equipa converte o ficheiro num projeto ativo. Este projeto contém listas de tarefas específicas para recolha de documentos, verificações de antecedentes e preparações de mostra. Cada tarefa é atribuída um prazo e um operador específico. O agente proprietário explícito permanece registado no registo do cliente, de modo a que quaisquer atualizações de tarefas ou carregamentos de ficheiros possam ser revistos pelo agente responsável.

04

Coordenando Agendamento e Conversas com Clientes

A equipe administrativa usa o recurso de agendamento para organizar consultas de propriedade e sessões de assinatura de documentos. Esses eventos de calendário se vinculam diretamente ao registro principal do cliente e ao projeto ativo. Alterações no cronograma podem ser atualizadas no portal do cliente por um membro da equipe. Conversas sobre ajustes de calendário são registradas no log de comunicação compartilhado, mantendo uma linha do tempo explícita de todas as interações durante o ciclo de vida da transação.

05

Emitindo Faturas Administrativas e Arquivando Arquivos

Ao concluir os marcos do projeto, a corretora emite faturas para serviços administrativos ou de consultoria. A equipe gera a fatura dentro da plataforma, vinculando-a ao registro do cliente e às tarefas concluídas. Uma vez pago, todos os arquivos, propostas e conversas relacionados são arquivados dentro do registro do cliente. Isso mantém um histórico limpo de todo o engajamento acessível à corretora.

Operações de clientes para imobiliárias

  • Quando um registro de cliente é transferido, o campo de proprietário personalizado mostra o novo agente antes que qualquer tarefa seja reatribuída.
  • O portal do cliente deve exibir com precisão propostas compartilhadas e datas de agendamento para o cliente, sem expor listas de tarefas internas do agente ou conversas privadas.
  • A equipe pode gerar uma fatura que se vincula diretamente a uma tarefa de projeto concluída e vê-la no registro do cliente.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de Avaliação para Propriedade e Administração de Leads

Como o sistema lida com comissões de agentes e listagens MLS?

Mantenha listagens MLS e cálculos de comissão em seus sistemas de corretagem. O Workspace369 gerencia o lado do cliente, desde registros de clientes e propostas até agendamento e faturas, e se conecta a outros sistemas por meio de webhooks e da API do Specialist.

Podemos rastrear mudanças de propriedade de leads quando um agente sai?

Sim. A equipe atualiza o campo de proprietário personalizado quando um lead muda de agente, e as funções e permissões controlam quais agentes podem ver o registro. A corretora mantém responsabilidade clara por todos os projetos, tarefas e consultas agendadas associadas a esse cliente específico.

Quais arquivos podem ser armazenados nos registros do cliente?

Propostas assinadas permanecem em cada registro de cliente, e as corretoras podem anexar arquivos e esboços de agendamento diretamente ao registro. Isso mantém toda a documentação necessária conectada a projetos e tarefas ativas, para que o próximo agente tenha o histórico completo quando um lead for transferido.

Como os clientes interagem com a corretora através da plataforma?

Os clientes acessam a corretora através do portal do cliente para revisar propostas, verificar datas de agendamento e visualizar faturas emitidas. Eles também podem engajar em conversas sobre seus projetos ativos. Tarefas internas, atribuições de agentes e arquivos internos privados permanecem ocultos do portal do cliente para suportar a privacidade operacional.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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