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CRM para imobiliárias

CRM para Imobiliárias com um Fluxo de Trabalho Específico

Corretoras de imóveis precisam de estruturas administrativas claras para gerenciar registros de clientes, arquivos e agendamentos sem interferir em sistemas MLS externos. O Workspace369 gerencia propostas, projetos, tarefas, conversas e faturas para toda a corretora em um único sistema. A equipe registra cada transferência de lead em um campo de proprietário personalizado, e funções e permissões controlam o que cada corretor vê. Com trilhas de auditoria e um histórico completo de conversas, as corretoras rastreiam tarefas e interações com clientes juntamente com sua plataforma de gerenciamento de transações.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para imobiliárias do Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registos de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "estabelecer o registro principal do cliente" até "emitir faturas administrativas e arquivar arquivos".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção Administrativa nas Operações de Corretagem

Propriedade de Lead Ambígua Durante Transferências de Agente

Quando um lead muda de agente, o ficheiro administrativo muitas vezes perde a sua designação clara de supervisor. Sem um proprietário explícito registado no briefing, as tarefas e reuniões agendadas entram em conflito. Esta falta de responsabilidade causa conversas perdidas com clientes e propostas duplicadas. As corretoras necessitam de um registo administrativo rigoroso para rastrear qual agente é proprietário do registo do cliente a cada hora, ajudando a equipa a gerir o atrito interno e os ficheiros não atribuídos.

Propostas de Propriedade e Arquivos de Clientes Espalhados

A equipe administrativa frequentemente distribui arquivos de propriedade, acordos de clientes e propostas iniciais em threads de e-mail separados. Essa fragmentação dificulta a verificação dos documentos mais recentes do projeto antes do agendamento de visualizações. Quando conversas e arquivos vivem em silos desconectados, a verificação de registros de clientes requer pesquisas manuais. Uma estrutura administrativa unificada mantém tarefas de projeto, registros de clientes e arquivos vinculados para uma clara visibilidade operacional.

Agendamento e Conversas com Clientes Desconectados

Coordenar consultas de propriedades e revisões administrativas muitas vezes falha quando as ferramentas de agendamento operam independentemente das conversas com os clientes. Os membros da equipe agendam compromissos sem visualizar registros históricos de clientes ou tarefas ativas. Essa lacuna leva a datas perdidas e propostas não confirmadas. As imobiliárias precisam de um método para vincular o agendamento diretamente aos registros do cliente, para que as conversas sobre datas possam ser visíveis para a equipe administrativa.

Faturas não rastreadas e tarefas administrativas de projeto

Taxas administrativas e faturas de clientes frequentemente ficam fora do rastreamento padrão do projeto. Quando os membros da equipe emitem faturas sem vinculá-las a registros ou tarefas específicas do cliente, o rastreamento de pagamentos se torna uma tarefa manual. As corretoras precisam de um sistema onde faturas administrativas, propostas e projetos estejam vinculados ao registro do cliente. Isso ajuda cada tarefa concluída a corresponder com precisão ao seu registro financeiro correspondente quando registrada corretamente.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

O Fluxo de Trabalho do Cliente de Corretagem

01

Estabelecendo o Registro Principal do Cliente

O fluxo de trabalho começa com a inserção do comprador ou vendedor prospectivo no banco de dados de registros do cliente. A equipe administrativa documenta os parâmetros iniciais da consulta e atribui um proprietário de agente explícito em um campo de proprietário personalizado. Este registro atua como o arquivo principal do cliente, ancorando todas as propostas, tarefas e agendamentos futuros. Os membros da equipe verificam se os detalhes de contato estão completos antes de iniciar quaisquer outras fases do projeto ou atribuições administrativas.

02

Elaboração e Distribuição de Propostas Administrativas

Assim que o registro do cliente for estabelecido, a equipe cria e envia propostas formais. Esses documentos descrevem os termos do serviço de corretagem e os cronogramas de consulta inicial. A proposta é compartilhada diretamente com o cliente através do portal do cliente, permitindo uma revisão transparente. Os membros da equipe registram todas as conversas relacionadas ao cliente dentro da plataforma para rastrear feedback, emendas e datas de aprovação antes de passar para projetos ativos.

03

Iniciar o Projeto de Imóveis e Listas de Tarefas

Após a aceitação da proposta, a equipa converte o ficheiro num projeto ativo. Este projeto contém listas de tarefas específicas para recolha de documentos, verificações de antecedentes e preparações de mostra. Cada tarefa é atribuída um prazo e um operador específico. O agente proprietário explícito permanece registado no registo do cliente, de modo a que quaisquer atualizações de tarefas ou carregamentos de ficheiros possam ser revistos pelo agente responsável.

04

Coordenando Agendamento e Conversas com Clientes

A equipe administrativa usa o recurso de agendamento para organizar consultas de propriedade e sessões de assinatura de documentos. Esses eventos de calendário se vinculam diretamente ao registro principal do cliente e ao projeto ativo. Alterações no cronograma podem ser atualizadas no portal do cliente por um membro da equipe. Conversas sobre ajustes de calendário são registradas no log de comunicação compartilhado, mantendo uma linha do tempo explícita de todas as interações durante o ciclo de vida da transação.

05

Emitindo Faturas Administrativas e Arquivando Arquivos

Ao concluir os marcos do projeto, a corretora emite faturas para serviços administrativos ou de consultoria. A equipe gera a fatura dentro da plataforma, vinculando-a ao registro do cliente e às tarefas concluídas. Uma vez pago, todos os arquivos, propostas e conversas relacionados são arquivados dentro do registro do cliente. Isso mantém um histórico limpo de todo o engajamento acessível à corretora.

Cobertura do produto

Operações de clientes para imobiliárias

  • Quando um registro de cliente é transferido, o campo de proprietário personalizado mostra o novo agente antes que qualquer tarefa seja reatribuída.
  • O portal do cliente deve exibir com precisão propostas compartilhadas e datas de agendamento para o cliente, sem expor listas de tarefas internas do agente ou conversas privadas.
  • A equipe pode gerar uma fatura que se vincula diretamente a uma tarefa de projeto concluída e vê-la no registro do cliente.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de Avaliação para Propriedade e Administração de Leads

Como o sistema lida com comissões de agentes e listagens MLS?

Mantenha listagens MLS e cálculos de comissão em seus sistemas de corretagem. O Workspace369 gerencia o lado do cliente, desde registros de clientes e propostas até agendamento e faturas, e se conecta a outros sistemas por meio de webhooks e da API do Specialist.

Podemos rastrear mudanças de propriedade de leads quando um agente sai?

Sim. A equipe atualiza o campo de proprietário personalizado quando um lead muda de agente, e as funções e permissões controlam quais agentes podem ver o registro. A corretora mantém responsabilidade clara por todos os projetos, tarefas e consultas agendadas associadas a esse cliente específico.

Quais arquivos podem ser armazenados nos registros do cliente?

Propostas assinadas permanecem em cada registro de cliente e, do Specialist, as corretoras podem anexar arquivos e esboços de agendamento diretamente ao registro. Isso mantém toda a documentação necessária conectada a projetos e tarefas ativas, para que o próximo agente tenha o histórico completo quando um lead for transferido.

Como os clientes interagem com a corretora através da plataforma?

Os clientes acessam a corretora através do portal do cliente para revisar propostas, verificar datas de agendamento e visualizar faturas emitidas. Eles também podem engajar em conversas sobre seus projetos ativos. Tarefas internas, atribuições de agentes e arquivos internos privados permanecem ocultos do portal do cliente para suportar a privacidade operacional.

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