O CRM não sabe o status da entrega
O contexto da conta fica mais fraco quando projetos, tarefas, mensagens, arquivos, faturas e status de pagamento estão em outro lugar.
CRM, gerenciamento de projetos e faturamento
CRM com gerenciamento de projetos e faturamento em um único sistema de trabalho com clientes.
Se CRM, gerenciamento de projetos e faturamento residirem em aplicativos separados, cada transferência cria uma lacuna. O Workspace369 conecta o registro do cliente, o plano de entrega, a conversa, a fatura, o pagamento e o relatório.
CRMregistros de clientes, dados de origem, notas e atividades
Projetostarefas, agendas, arquivos e trabalho em equipe
Faturaspropostas, pagamentos, contratos recorrentes e relatórios
Pesquisar adequação
Por que o CRM conectado importa após a venda
A ferramenta de projeto não conhece o dinheiro
As equipes de entrega precisam de escopo, fatura, pagamento, contrato, despesas e contexto de lucratividade antes que o trabalho se desvie.
A fatura não explica o trabalho
As finanças precisam de mais do que itens de linha: aprovações, status do projeto, histórico do cliente, notas e acompanhamento são importantes.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 conecta as três camadas
01
Comece com CRM
Capturar clientes, empresas, contatos, solicitações, notas, tags, campos personalizados e histórico de interações.
02
Entrar no trabalho do projeto
Use projetos, tarefas, subtarefas, quadros, calendário, notas, arquivos, lembretes e propriedade da equipe.
03
Comunicar e aprovar
Mantenha caixa de entrada, e-mail, SMS, chamadas, correio de voz, modelos, escrita com IA, propostas e links voltados para o cliente conectados.
04
Fatura e relatório
Use orçamentos, faturas, contratos, planos de pagamento, notas de crédito, pagamentos online, despesas, contas a receber e relatórios de lucratividade.
Cobertura do produto
CRM, entrega e finanças conectadas
- A consulta tem baixa dificuldade de palavra-chave e intenção comercial clara.
- Workspace369 tem a cobertura de produto para satisfazer a intenção de CRM, projeto e faturamento em uma única página.
- O conteúdo cria uma ponte limpa entre o CRM existente, faturamento, projeto e páginas de comparação.
CRM do cliente
Rastreamento de origem do lead
Projetos
Tarefas e agendas
Arquivos e notas
Caixa de entrada compartilhada
Propostas
Faturas
Planos de pagamento
Painéis e relatórios
FAQ
Por que esta página preenche uma lacuna de alta intenção
O Workspace369 inclui CRM, gerenciamento de projetos e faturamento?
Sim. O Workspace369 inclui registros de clientes, solicitações, projetos, tarefas, agendas, arquivos, propostas, faturas, pagamentos, retentores, notas de crédito, despesas, IA, automações e relatórios.
Por que combinar CRM com gerenciamento de projetos e faturamento?
Combinar os três ajuda as equipes a ver o fluxo de trabalho completo do cliente: quem é o cliente, qual trabalho é prometido, o que está acontecendo agora, o que foi faturado e o que ainda precisa de acompanhamento.
O Workspace369 pode substituir um CRM mais um aplicativo de projetos mais um aplicativo de faturamento?
Para muitas equipes de trabalho com clientes, sim. O Workspace369 foi projetado para reduzir ferramentas separadas de CRM, tarefas, projetos, propostas, faturas, pagamentos, comunicação e relatórios.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
