A informação chega em fragmentos
Contatos, metas, arquivos, aprovações, detalhes de faturamento e prazos chegam através de formulários, caixas de entrada, chamadas e documentos sem um registro operacional compartilhado.
Software de integração de clientes que carrega contexto para o trabalho.
Um e-mail de boas-vindas não é um sistema de integração. O Workspace369 transforma um novo cliente em um registro operacional estruturado com detalhes de entrada, proprietários, arquivos, comunicação, propostas, projetos, faturamento e próximos passos já conectados.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.
1registro do cliente desde a entrada até o pagamento
Menosre-chaveamento entre vendas e entrega
Limparpropriedade, status e próximas ações
Principais factos
O software de integração de clientes na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo CRM de clientes, empresas e contactos, pedidos e formulários.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "capturar a relação" até "manter a relação em movimento".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
Software de integração de clientes comparado
O melhor software de onboarding de clientes depende do que acontece após a entrada. O Workspace369 adapta-se se quiser o formulário de entrada, proposta, portal, projeto e primeira fatura num único registo, a partir do plano Cadet por $29 por mês ($23.25 faturado anualmente), com 5 projetos ativos e 1 utilizador. Content Snare Basic ($42 mensal, $35 anual) adapta-se se a recolha de ficheiros e respostas for a principal dor. Dubsado e HoneyBook adaptam-se a fluxos de reserva com muitos formulários, mas cada um limita os planos de entrada a 1 e 2 formulários de lead. O teste do Workspace369 é de 14 dias e requer cartão.
| Ferramenta | Preço de entrada (mensal) | Faturado anualmente | Entrada ou portal no plano de entrada | Limite principal do plano de entrada | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23,25 por mês | Formulários de entrada e portal | 5 projetos ativos, 1 assento | 14 dias, cartão exigido |
| Content Snare | US$ 42 (Basic) | US$ 35 por mês | Portal e modelos de solicitação | 20 solicitações ativas, 2 usuários | 14 dias, sem cartão |
| Dubsado | US$ 35 (Starter) | $335 por ano (Starter) | Portal; 1 formulário de lead | 1 formulário de lead, sem propostas públicas | 21 dias, sem cartão |
| HoneyBook | US$ 36 (Starter) | $29 por mês (Starter) | Até 2 formulários de leads | 2 formulários de lead ativos | 30 dias, sem cartão |
| SuiteDash | US$ 19 (Start) | US$ 180 por ano | CRM e portais | Fluxos de Onboarding no Pinnacle | 14 dias, sem cartão |
| Moxo | Não declarado | Não declarado | Portais e fluxos de trabalho | Não declarado | Não declarado |
| Clinked | US$ 11 por usuário (Start Up) | Não declarado | Portal com marca | 2 GB de armazenamento, sem URL personalizado | Não declarado |
Preços e limites das páginas oficiais de preços de cada fornecedor, verificados em 22 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.
Por que o onboarding falha após o e-mail de boas-vindas
O contexto de vendas desaparece no início
A equipe de entrega começa a partir de um projeto em branco porque a solicitação, proposta, promessas, notas e histórico do cliente permaneceram em outra ferramenta.
Ninguém consegue ver o que está faltando
Clientes são cobrados manualmente porque arquivos, formulários, pagamentos, atribuições e decisões necessários não estão visíveis em um fluxo de trabalho responsável.
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Um fluxo de integração de clientes que se torna o registro operacional
01
Capturar o relacionamento
Crie o registro do cliente e da empresa com origem, contatos, campos personalizados, preferências, notas, respostas de entrada e histórico de comunicação.
02
Coletar o que a entrega precisa
Use solicitações, formulários públicos, portais, arquivos, notas, propostas, itens de serviço, aprovações e etapas de pagamento sem enviar o cliente para sistemas desconectados.
03
Transforme o escopo em trabalho próprio
Crie projetos, tarefas, quadros, eventos de calendário, lembretes, atribuições, lançamentos de tempo e transferências internas a partir do mesmo contexto do cliente.
04
Mantenha o relacionamento em andamento
Use caixa de entrada, SMS, voz, correio de voz, resumos de IA, faturas, links de pagamento, relatórios e automações para preservar o acompanhamento após o início.
O que um registo completo de integração inclui
- O Workspace369 é mais forte quando o onboarding deve continuar na entrega, comunicação, faturação e relatórios.
- O acesso com escopo de cliente pode limitar contratados e gerentes de conta aos clientes e ao trabalho herdado aos quais eles são atribuídos.
- Uma plataforma dedicada de verificação de identidade ou KYC regulamentada ainda pode ser necessária para conformidade específica do setor.
CRM do cliente
Empresas e contatos
Solicitações e formulários
Portais de Clientes
Arquivos e notas
Propostas
Projetos e tarefas
Calendário e agendamento
Caixa de entrada, SMS e voz
Faturas e pagamentos
O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento. Começar grátis Falar com vendas
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Perguntas a fazer antes de escolher um software de onboarding
Qual é o melhor software de integração de clientes para uma pequena empresa de serviços?
Se você deseja formulários de entrada, propostas, portal, projetos e faturas em um único registro, o Workspace369 começa em US$ 29 por mês no plano Cadet, com 5 projetos ativos e 1 usuário. Se o principal problema é perseguir clientes por arquivos e respostas, o Content Snare adiciona modelos de solicitação a partir de US$ 42 por mês (US$ 35 cobrados anualmente). O SuiteDash começa em US$ 19 por mês para muitos clientes sob um portal de marca.
O que é software de integração de clientes?
O software de integração de clientes organiza as informações, formulários, arquivos, aprovações, tarefas, comunicação, etapas de faturamento e propriedade necessárias para mover um novo cliente de um acordo para uma entrega ativa.
O Workspace369 pode automatizar o onboarding de clientes?
Workspace369 pode conectar captação, solicitações, portais, formulários, arquivos, projetos, tarefas, lembretes, caixa de entrada, SMS, propostas, faturas, pagamentos e automações em um fluxo de trabalho centrado no cliente.
O Workspace369 é um software de onboarding de clientes para agências?
Sim. É uma ótima opção para agências e equipes de serviços profissionais que precisam que o briefing do cliente, projeto, comunicação, arquivos, faturas, pagamentos e acompanhamento permaneçam conectados após o início.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
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