A informação chega em fragmentos
Contatos, metas, arquivos, aprovações, detalhes de faturamento e prazos chegam através de formulários, caixas de entrada, chamadas e documentos sem um registro operacional compartilhado.
Software de integração de clientes
Software de integração de clientes que carrega contexto para o trabalho.
Um e-mail de boas-vindas não é um sistema de integração. O Workspace369 transforma um novo cliente em um registro operacional estruturado com detalhes de entrada, proprietários, arquivos, comunicação, propostas, projetos, faturamento e próximos passos já conectados.
1registro do cliente desde a entrada até o pagamento
Menosre-chaveamento entre vendas e entrega
Limparpropriedade, status e próximas ações
Pesquisar adequação
Por que o onboarding falha após o e-mail de boas-vindas
O contexto de vendas desaparece no início
A equipe de entrega começa a partir de um projeto em branco porque a solicitação, proposta, promessas, notas e histórico do cliente permaneceram em outra ferramenta.
Ninguém consegue ver o que está faltando
Clientes são cobrados manualmente porque arquivos, formulários, pagamentos, atribuições e decisões necessários não estão visíveis em um fluxo de trabalho responsável.
Fluxo de trabalho
Um fluxo de integração de clientes que se torna o registro operacional
01
Capturar o relacionamento
Crie o registro do cliente e da empresa com origem, contatos, campos personalizados, preferências, notas, respostas de entrada e histórico de comunicação.
02
Coletar o que a entrega precisa
Use solicitações, formulários públicos, portais, arquivos, notas, propostas, itens de serviço, aprovações e etapas de pagamento sem enviar o cliente para sistemas desconectados.
03
Transforme o escopo em trabalho próprio
Crie projetos, tarefas, quadros, eventos de calendário, lembretes, atribuições, lançamentos de tempo e transferências internas a partir do mesmo contexto do cliente.
04
Mantenha o relacionamento em andamento
Use caixa de entrada, SMS, voz, correio de voz, resumos de IA, faturas, links de pagamento, relatórios e automações para preservar o acompanhamento após o início.
Cobertura do produto
O que um registo completo de integração inclui
- O Workspace369 é mais forte quando o onboarding deve continuar na entrega, comunicação, faturação e relatórios.
- O acesso com escopo de cliente pode limitar contratados e gerentes de conta aos clientes e ao trabalho herdado aos quais eles são atribuídos.
- Uma plataforma dedicada de verificação de identidade ou KYC regulamentada ainda pode ser necessária para conformidade específica do setor.
CRM do cliente
Empresas e contatos
Solicitações e formulários
Portais de Clientes
Arquivos e notas
Propostas
Projetos e tarefas
Calendário e agendamento
Caixa de entrada, SMS e voz
Faturas e pagamentos
FAQ
Perguntas a fazer antes de escolher um software de onboarding
O que é software de integração de clientes?
O software de integração de clientes organiza as informações, formulários, arquivos, aprovações, tarefas, comunicação, etapas de faturamento e propriedade necessárias para mover um novo cliente de um acordo para uma entrega ativa.
O Workspace369 pode automatizar o onboarding de clientes?
Workspace369 pode conectar captação, solicitações, portais, formulários, arquivos, projetos, tarefas, lembretes, caixa de entrada, SMS, propostas, faturas, pagamentos e automações em um fluxo de trabalho centrado no cliente.
O Workspace369 é um software de onboarding de clientes para agências?
Sim. É uma ótima opção para agências e equipes de serviços profissionais que precisam que o briefing do cliente, projeto, comunicação, arquivos, faturas, pagamentos e acompanhamento permaneçam conectados após o início.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
