Recursos do Workspace369, explicados claramente.

Workspace369 combina os sistemas principais que uma empresa de trabalho com clientes geralmente precisa comprar separadamente: CRM, entrega, comunicação, faturamento, pagamentos, arquivos, IA e relatórios.

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Mapa de recursos

A suíte é projetada em torno do ciclo de vida do cliente.

Front office

Gerencie clientes, solicitações, caixa de entrada, SMS e voz.

Cada conversa e solicitação pode permanecer perto do registro do cliente em vez de desaparecer em ferramentas de comunicação separadas.

Entrega

Execute projetos, tarefas, agendas, arquivos e notas.

As equipes podem gerenciar trabalho, documentação, lembretes, atribuições e passagens de bastão sem sair do espaço de trabalho.

Finanças

Conecte orçamentos, faturas, pagamentos, despesas e relatórios.

O faturamento e os relatórios operacionais ficam mais próximos do trabalho que gerou a receita.

Ciclo de vida

Como o conjunto de recursos funciona em conjunto.

Lead e cliente

Capturar detalhes do cliente, origem do lead, notas, tags e histórico de comunicação.

Escopo e entrega

Use solicitações, projetos, tarefas, calendário, arquivos e propostas para organizar o trabalho.

Faturar e receber

Envie propostas, faturas, contratos, planos de pagamento e links de pagamento.

Automatizar e relatar

Use IA, automações de fluxo de trabalho, painéis, contabilidade, inventário e relatórios.

Todas as categorias de recursos no Workspace369

Uma lista simples do que o Workspace369 inclui. Alguns recursos começam em planos superiores; a página de preços mostra qual plano inclui cada um.

CRM do cliente

Solicitações

Projetos

Quadros de tarefas

Calendário e agendamento

Agendamento online

Caixa de entrada

SMS e MMS bidirecionais

Workspace Voice

Transcrição de correio de voz

Resumos de chamadas de IA

Rastreamento de tempo

Faturas

Orçamentos

Contratos e assinatura eletrônica

Propostas avançadas

Planos de pagamento

Pagamentos divididos

Despesas

Contabilidade

Catálogo de produtos

Rastreamento de inventário

Arquivos e versionamento

Portais de Clientes

Automações

Integrações de API

Trilhas de auditoria

Gerenciamento de temas

Personalização do painel

Por plano

O que cada área inclui e onde começa

Os planos incluem Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Cada área abaixo diz o que está em todos os planos e o que começa mais alto, a partir da mesma comparação de planos que a página de preços usa.

CRM e solicitações

Registros de clientes, empresas, campos personalizados, formulários de entrada públicos com um construtor de arrastar e soltar, rastreamento de solicitações e transformação de uma solicitação em um cliente.

Todos os planos. Fontes de leads a partir de Voyager; valor vitalício do cliente a partir de Specialist.

CRM com faturamento

Projetos, tarefas e tempo

Projetos com estágios, quadros kanban e listas de tarefas, subtarefas, estimativas de tempo de tarefas, cronômetros, folhas de ponto com aprovações e tempo faturável que vai direto para uma fatura.

Todos os planos, com um limite de projetos em Cadet. Dependências de tarefas, visualização de cronograma e finanças de projetos a partir de Voyager; visualização de carga de trabalho da equipe a partir de Commander.

Rastreamento de tempo

Calendário e agendamento online

Um calendário de equipe com eventos recorrentes e participantes, lembretes de compromissos e páginas de reserva que os clientes usam para escolher um horário.

Lembretes de calendário e e-mail em todos os planos; lembretes de texto do Voyager. Agendamento online, regras de disponibilidade e agendamento round-robin do Specialist.

Agendamento online

Caixa de entrada de e-mail

E-mail correspondido ao cliente, com modelos, respostas rápidas e assinaturas, mensagens agendadas e tarefas criadas a partir de mensagens.

Todos os planos. Caixa de entrada compartilhada, atribuição de conversas e comentários privados da equipe a partir de Voyager.

Caixa de entrada e comunicações

SMS, chamadas e correio de voz

SMS e MMS bidirecionais, mensagens em grupo, resposta automática a chamadas perdidas, chamadas do registro do cliente e correio de voz, tudo no registro do cliente.

A partir de Voyager. Menus IVR, filas de chamadas, gravação de chamadas, transcrição de correio de voz por IA e resumos de chamadas por IA a partir de Specialist.

Workspace Voice

Propostas e contratos

Propostas criadas a partir do seu catálogo, com itens opcionais adicionais, rastreamento aberto, um depósito na aceitação e contratos que os clientes assinam online.

Todos os planos. Imagens de capa, planos de fundo de página e histórico de versões de propostas a partir de Specialist.

Propostas e orçamentos

Faturas e pagamentos

Faturas, faturas recorrentes, contratos com bancos de horas, links de pagamento, pagamentos com cartão e ACH através de sua própria conta Stripe, pagamentos divididos e débito automático com cartão.

Todos os planos. Vários layouts de fatura a partir de Voyager; ordens de alteração, planos de pagamento e reembolsos a partir de Specialist. Notas de crédito em breve.

Faturas

Despesas e contabilidade

Rastreamento de despesas com captura de recibos, um plano de contas, envelhecimento de contas a receber, lucratividade de projetos e clientes, e livros completos com demonstrações financeiras.

Despesas e contabilidade básica a partir de Specialist. Contabilidade completa, com contas a pagar, DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa, e fechamento de período, a partir de Commander.

Contabilidade

Produtos e inventário

Um catálogo de produtos e serviços para propostas e faturas, além de níveis de estoque, ajustes e alertas de baixo estoque.

Catálogo em todos os planos, com um limite de Cadet. Rastreamento de inventário do Specialist.

Produtos

Automações de fluxo de trabalho

Fluxos de trabalho iniciados por 53 gatilhos, com filtros, esperas programadas, etapas ilimitadas, modelos prontos, execuções de teste e lembretes de pagamento em atraso.

Todos os planos: apenas e-mail com até 3 fluxos de trabalho ativos em Cadet, 10 com etapas de texto em Voyager, 25 em Specialist, sem limite em Commander e Enterprise. Fluxos de trabalho redigidos por IA e taxas de atraso automáticas a partir de Commander.

Automações de fluxo de trabalho

IA

Chat de IA, escrita e reescrita, pesquisa de conhecimento, resumos de tradução e threads, Importação de IA para arquivos CSV e Excel, e conexões com Claude, ChatGPT e outros aplicativos de IA.

Todos os planos, com uma cota mensal de uso de IA que cresce em cada plano superior. O resumo diário de IA a partir de Voyager.

Chat de IA

Arquivos, marca e acesso

Gerenciamento de arquivos com versionamento, documentos e PDFs com sua marca, temas, funções e permissões, e acesso com escopo de cliente para pessoas que devem ver apenas alguns clientes.

Todos os planos. Permissões de pasta, expiração de links compartilhados, um log de acesso a arquivos e controle total de acesso baseado em função a partir de Specialist.

Arquivos

Painéis e relatórios

Painéis e relatórios, painéis personalizados, sinais de atenção, a visualização de atividade do cliente e da equipe, e relatórios de produtividade da equipe.

Todos os planos.

Análise

Integrações

Google Agenda, importação CSV, conexões de aplicativos de IA e webhooks e a API para ferramentas como Zapier, Make e n8n.

Todos os planos. Webhooks e a API a partir de Specialist.

Todas as integrações

Integrações

Conecte o Workspace369 às suas ferramentas de automação.

Webhooks e a API, no plano Specialist e superior, conectam o Workspace369 às ferramentas abaixo hoje; aplicativos nativos estão em desenvolvimento.

Preços

Níveis simples para diferentes estágios do negócio.

Individual

Cadet

$29/mês

$23,25/mês cobrado anualmente

Equipe

Voyager

$74/mês

$59,25/mês cobrado anualmente

Negócios

Specialist

$149/mês

$119,25/mês cobrado anualmente

Escala

Commander

$299/mês

$239,25/mês cobrado anualmente

Enterprise

$699/mês

$559,25/mês cobrado anualmente

FAQ

Perguntas sobre recursos

O Workspace369 inclui CRM e faturamento?

Sim. O Workspace369 inclui fluxos de trabalho de CRM e faturação de clientes, mais propostas, orçamentos, planos de pagamento, pagamentos, projetos, comunicação, ficheiros, IA e relatórios dependendo do plano.

O Workspace369 inclui recursos de telefonia e SMS?

Sim. O Workspace369 inclui recursos de comunicação da suíte de caixa de entrada, como SMS, MMS, Workspace Voice, correio de voz, histórico de chamadas, roteamento e resumos de IA, dependendo do plano e da configuração.

O Workspace369 suporta equipes em crescimento?

Sim. Os planos do Workspace369 vão de um assento no Cadet a 50 assentos incluídos no Enterprise, com IA mais ampla, automação, contabilidade e controles operacionais nos níveis mais altos. Os planos de equipe podem adicionar assentos.

Quais recursos do Workspace369 estão em todos os planos?

CRM e solicitações, projetos e rastreamento de tempo, o calendário, a caixa de entrada de e-mail, propostas e contratos, faturas e pagamentos, automações de fluxo de trabalho, IA, arquivos, painéis e suporte por e-mail estão em todos os planos, incluindo Cadet. Planos mais altos adicionam capacidade e os recursos listados acima.

Qual plano preciso para mensagens de texto e chamadas?

SMS, chamadas e correio de voz começam no Voyager. O sistema telefônico, com menus IVR, filas de chamadas e gravação de chamadas, começa no Specialist.

Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.

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