Faturas precisam de histórico do cliente
O faturamento é mais limpo quando notas, aprovações, arquivos, projetos, mensagens e pagamentos anteriores estão visíveis.
CRM com faturamento
CRM com faturamento para equipes que faturam a partir do contexto real do cliente.
Um CRM não deve parar quando a fatura começa. O Workspace369 mantém registros de clientes, propostas, faturas, status de pagamento, projetos, mensagens, arquivos, notas de IA e relatórios juntos.
CRMregistros de clientes, notas, tags e atividades
Faturasfaturamento, contratos, planos e créditos
Pagamentosstatus, recibos, contas a receber e relatórios
Pesquisar adequação
Por que o CRM e o faturamento não devem ser separados
O acompanhamento do cliente precisa de contexto de pagamento
As equipes devem saber se um cliente tem uma proposta aberta, fatura vencida, plano de pagamento ou pagamento recente antes de responder.
Relatórios precisam de mais do que totais de receita
Os proprietários precisam entender quais clientes, projetos, faturas e acompanhamentos estão afetando o fluxo de caixa e a carga de trabalho.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 conecta CRM e faturamento
01
Abrir o registro do cliente
Veja contatos, empresas, notas, tags, dados de origem, atividade, projetos, arquivos e histórico de comunicação.
02
Empacotar a oferta
Use orçamentos, propostas, catálogos de serviços, itens opcionais e PDFs com marca e links públicos.
03
Enviar a fatura
Crie faturas, faturas recorrentes, contratos de prestação de serviços, planos de pagamento, depósitos, notas de crédito e recibos.
04
Seguir com contexto
Use caixa de entrada, SMS, voz, correio de voz, modelos, IA, automações, relatórios de contas a receber e painéis.
Cobertura do produto
Recursos de CRM e faturamento
- CRM com faturamento tem intenção comercial direta e baixa dificuldade.
- Workspace369 pode satisfazer a consulta porque o faturamento está conectado a CRM, projetos, comunicação e relatórios.
- A página suporta links internos de conteúdo de faturas, CRM, negócios de serviços e agências.
CRM do cliente
Empresas e contatos
Projetos
Arquivos e notas
Propostas
Faturas
Links de pagamento
Contratos de retenção
Notas de crédito
AR e painéis
FAQ
Por que esta página importa
O Workspace369 inclui CRM com faturamento?
Sim. O Workspace369 inclui registros de clientes, propostas, faturas, links de pagamento, planos de pagamento, retentores, notas de crédito, projetos, caixa de entrada, arquivos, IA, automações e relatórios.
Por que usar CRM e faturamento juntos?
As equipes podem ver quem é o cliente, o que foi prometido, o que foi entregue, o que foi faturado, o que foi pago e o que precisa de acompanhamento.
O Workspace369 pode substituir um aplicativo de faturamento separado?
Para muitas equipes de trabalho com clientes, sim. O Workspace369 inclui faturamento, orçamentos, propostas, links de pagamento, contratos, planos, créditos, recibos e relatórios.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
