A entrega perde a promessa de vendas
Tarefas são mais fáceis de gerenciar quando a equipe pode ver o cliente, solicitação, proposta, notas, arquivos e histórico de comunicação.
CRM com gerenciamento de projetos
CRM com gerenciamento de projetos para equipes que entregam após a venda.
O registro do cliente deve permanecer útil após a vitória do negócio. O Workspace369 conecta CRM, solicitações, projetos, tarefas, agendas, arquivos, caixa de entrada, propostas, faturas, pagamentos, IA e relatórios.
CRMrelacionamento e histórico do cliente
Projetostarefas, agendas, arquivos e atribuições
Caixa de entradacomunicação e acompanhamento ao lado do trabalho
Pesquisar adequação
Por que o gerenciamento de projetos precisa de contexto de CRM
O status da conta se torna difícil de explicar
Gerentes precisam de uma visão única da saúde do cliente, trabalho atual, mensagens abertas, prazos, faturas e acompanhamento.
Projetos não se conectam à receita
Quando os sistemas de projetos e CRM são separados, propostas, faturas, pagamentos e lucratividade são mais difíceis de entender.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 conecta CRM e entrega
01
Capturar e qualificar
Use registros de clientes, empresas, contatos, solicitações, formulários, notas, tags, dados de origem e campos personalizados.
02
Transforme o contexto do cliente em trabalho
Crie projetos, quadros de tarefas, subtarefas, arquivos, notas, calendários, lembretes, modelos e atribuições.
03
Comunicar durante a entrega
Use caixa de entrada, e-mail, SMS, voz, correio de voz, modelos, resumos de IA, reescrita, tradução e acompanhamento agendado.
04
Relatar o resultado
Conecte propostas, faturas, pagamentos, despesas, painéis, contas a receber, lucratividade e relatórios de clientes.
Cobertura do produto
Cobertura de CRM e gerenciamento de projetos
- O produto conecta o contexto do relacionamento com os fluxos de trabalho de entrega.
- Ele evita a lacuna comum entre um CRM de vendas e um aplicativo de gerenciamento de projetos separado.
- A página cria um destino focado para intenção de compra de CRM e gerenciamento de projetos.
Registros de clientes
Empresas e contatos
Solicitações
Projetos
Tarefas
Calendário
Arquivos e notas
Caixa de entrada
Propostas
Relatórios
FAQ
Por que o Workspace369 se encaixa nesta pesquisa
O Workspace369 inclui CRM com gerenciamento de projetos?
Sim. O Workspace369 inclui CRM de clientes, solicitações, projetos, tarefas, agendas, arquivos, notas, caixa de entrada, SMS, voz, propostas, faturas, pagamentos, IA, automações e relatórios.
Quem precisa de CRM com gerenciamento de projetos?
Agências, consultores, operadores individuais, empresas de serviços e equipes de trabalho com clientes precisam disso quando vendas, entrega, comunicação, faturamento e relatórios devem permanecer conectados.
O Workspace369 pode substituir um CRM e um aplicativo de gerenciamento de projetos?
Para muitas equipes de trabalho com clientes, sim. O Workspace369 foi projetado para reduzir ferramentas separadas de CRM, projeto, comunicação, faturamento, pagamento e relatórios.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
