Contatos separados do trabalho real
Um nome e número de telefone não ajudam muito se o trabalho, a fatura, o arquivo, a solicitação e o histórico da caixa de entrada estiverem em outro lugar.
Software de CRM para Negócios de Serviços
Software de CRM para negócios de serviços que faz mais do que armazenar contatos.
Um CRM deve saber o que aconteceu depois que o lead entrou. O Workspace369 mantém perfis de clientes conectados a solicitações, projetos, mensagens, faturas, pagamentos, arquivos, automações e relatórios.
CRMperfis, tags, campos personalizados e histórico
Solicitaçõesformulários, roteamento de leads e rastreamento de origem
Receitacontexto de faturamento e pagamento em exibição
Pesquisar adequação
Por que um CRM básico para de ser suficiente
Os dados do lead desaparecem após a entrada
As origens de leads, respostas de formulários, decisões de roteamento e acompanhamento de vendas precisam ser transferidas para os fluxos de trabalho de projetos e faturamento.
A equipe não consegue priorizar o acompanhamento
Os proprietários precisam de segmentação, histórico de atividades, contexto de relacionamento, valor do cliente e status de pagamento em uma única visualização.
Fluxo de trabalho
Do registro do CRM ao histórico operacional
01
Construa o perfil
Capturar contatos, empresas, notas, tags, importações de CSV, campos personalizados, visualização de mapa e dados de relacionamento.
02
Encaminhar a solicitação
Use formulários, rastreamento de origem de leads, dados de entrada, respostas automáticas e segmentação para classificar o trabalho recebido.
03
Rastreie todas as interações
Conecte e-mail, SMS, chamadas, correio de voz, resumos de IA, modelos e notas internas à atividade do cliente.
04
Veja o valor
Use valor vitalício, faturas, pagamentos, contas a receber, histórico de projetos, lucratividade, painéis e relatórios.
Cobertura do produto
Recursos de CRM com profundidade operacional
- O Workspace369 posiciona o CRM como o primeiro passo em um fluxo de trabalho operacional, não como uma base de dados autônoma.
- O CRM pode conectar vendas, entrega, suporte, faturamento, IA e relatórios em torno de um único registro de cliente.
- A página visa pesquisas de alta intenção de equipes que já sabem que o gerenciamento de contatos genérico não é suficiente.
Contatos e perfis de clientes
Notas e tags de clientes
Importação de clientes CSV
Origens de leads e segmentação
Campos personalizados por cliente
Linha do tempo de atividades
Histórico de interações
Gráfico de relacionamento e referência
Formulários de solicitação e roteamento
Relatórios de lucratividade do cliente
FAQ
Por que os compradores deveriam se importar
O Workspace369 inclui recursos de CRM?
Sim. O Workspace369 inclui perfis de clientes, notas, tags, importação CSV, visualização de mapa, pesquisa, fontes de leads, segmentação, campos personalizados, linhas do tempo de atividades, valor vitalício, histórico de interações e relatórios.
Como o Workspace369 é diferente de um CRM básico?
Workspace369 conecta registros de CRM a solicitações, projetos, comunicação de caixa de entrada, arquivos, propostas, faturas, pagamentos, automações, IA, contabilidade e relatórios.
O Workspace369 pode rastrear leads e solicitações?
Sim. O Workspace369 inclui solicitações e formulários, captura de leads, roteamento, respostas automáticas, rastreamento de fontes de leads e fluxos de trabalho que podem conectar a entrada aos registros de clientes e projetos.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
