Como navegar pelo Workspace369: um tour completo pelo app

Bem-vindo ao Workspace369. Neste vídeo, vou mostrar cada parte do app, para você saber onde fica cada coisa.

Ao entrar, você começa no seu painel. Enquanto você está começando, este cartão no topo ajuda a configurar seu espaço de trabalho ou a ir direto para uma nova fatura, cliente ou tarefa. Abaixo dele, estes três cartões mostram o que precisa da sua atenção hoje: tarefas com vencimento, os eventos de hoje e seus próximos lembretes. Abaixo deles está sua receita. Use estes botões para alterar o período. Vou escolher o acumulado do ano. Ao rolar para baixo, você verá um resumo de hoje, suas despesas por categoria, quais faturas estão atrasadas e quanto tempo você registrou, mas ainda não faturou. De volta ao topo, o sino mostra suas notificações. Por exemplo, quando um cliente abre uma proposta ou paga uma fatura. E para adicionar algo rapidamente, clique em Novo. Você pode criar uma tarefa, um evento, uma nota ou um lembrete.

Agora vamos percorrer o menu à esquerda, uma seção de cada vez. Primeiro, o AI AutoPilot. Hoje é onde o Workspace AI pode organizar seus novos e-mails, SMS e solicitações para você, e estas chaves controlam o que ele faz. Em Conversa, você pode perguntar ao Workspace AI sobre a sua empresa. Aqui, pedi para ele planejar meu dia, e ele listou o que está atrasado e o que fazer primeiro.

Em seguida vem Clientes, sua lista de clientes. Você vê o estágio de cada cliente, quando fazer o próximo acompanhamento e de onde ele veio. Clique em um cliente para ver os detalhes na lateral. Para adicionar alguém novo, clique em Adicionar cliente. Solicitações é onde chegam os contatos dos formulários do seu site. As novas aguardam resposta aqui. Em Todas, você vê cada solicitação, de onde veio e se virou cliente.

Em Trabalho, Projetos é onde você acompanha cada trabalho, com cliente, status, prioridade e data de entrega. O Calendário mostra todos os seus compromissos e trabalhos do mês. Clique em um para ver os detalhes, como o horário, o local e quem vai. Tarefas é o seu quadro de tarefas. Cada cartão é uma tarefa, e ele avança pelas colunas conforme o trabalho é feito. Clique em uma tarefa para abri-la, com status, responsável e subtarefas. Lembretes acompanha o que você não quer esquecer, como fazer o acompanhamento de um cliente. Clique em um para ver quando vence e quem o recebe. Em Controle de Horas, você pode iniciar um cronômetro ou registrar suas horas e ver quanto tempo está pronto para faturar.

Em Finanças, Propostas é onde você cria orçamentos e os envia aos clientes para que aceitem online. Contratos permite enviar acordos para os clientes assinarem online. Faturas mostra tudo o que você cobrou e se está pago, parcialmente pago ou atrasado. Em Despesas, você registra os gastos da sua empresa, como materiais e combustível. Contabilidade dá uma visão geral: o dinheiro que você tem, o que tem a receber, o que deve e seu lucro líquido. E o Catálogo de produtos guarda os serviços e produtos que você vende, com seus preços, para que você possa adicioná-los a propostas e faturas. A aba Estoque mostra quanto estoque ainda resta.

Em Comunicações, a Caixa de entrada reúne seus e-mails, SMS e mensagens de voz em um só lugar. E-mails é uma caixa de e-mail completa, onde você pode ler, escrever e enviar e-mails. Celular é para suas mensagens de texto e ligações. As Automações fazem o trabalho repetitivo por você, como enviar um lembrete quando uma fatura está atrasada. Clique em Nova automação para começar com um modelo pronto e veja cada etapa antes de ativá-la. Com Funis, você pode criar páginas web simples que transformam visitantes em novos leads. Comece com um modelo, como esta página de contato e agendamento, e altere o que quiser.

Em Ferramentas, Notas é onde você escreve notas e as guarda em pastas que pode compartilhar com sua equipe. Arquivos armazena seus documentos e fotos e os vincula a clientes e projetos. Abra uma pasta para ver o que há dentro. E Hábitos ajuda você a criar boas rotinas diárias e ver o quanto tem sido consistente.

Se estiver procurando algo, use a busca. Clique na barra de busca no topo, ou pressione Command K. Comece a digitar um nome e você verá todos os clientes, faturas e compromissos correspondentes. Clique em um resultado para abri-lo. Aqui está a página da cliente Maya, com suas faturas, compromissos, projetos e documentos, tudo em um só lugar.

Os dados da sua empresa, sua equipe e suas configurações de pagamento estão todos em Configurações. E se precisar de ajuda, clique em Suporte, logo abaixo. Esse foi o tour do Workspace369. No próximo vídeo, vamos configurar os dados da sua empresa, para que você esteja pronto para enviar sua primeira proposta.