Tutorial em vídeo 2 de 7
Como configurar sua empresa no Workspace369
Para configurar sua empresa no Workspace369, clique em Configurações na parte inferior do menu. Em Geral, adicione seu logotipo, nome da empresa, razão social, identificação fiscal e dados de contato, escolha a moeda, o fuso horário, o formato de data e o idioma dos documentos em Regional, e adicione um código fiscal para cada alíquota de imposto que você cobra. Depois, defina o visual da sua marca, os padrões de fatura, o modelo de PDF e o tema de documentos, além do tema padrão, assinatura, depósito, validade e rodapé das novas propostas.
O que você vai aprender
- Onde ficam as configurações da sua empresa no Workspace369
- Como adicionar seu logotipo, nome da empresa, razão social, identificação fiscal e setor
- Como definir seus dados de contato, moeda, fuso horário, formato de data e idioma dos documentos
- Como adicionar códigos fiscais para reutilizar cada alíquota de imposto em qualquer fatura
- Como Marca e visual define as cores e o estilo do seu portal do cliente e da sua página de agendamento
- Como definir os padrões de fatura, o modelo de PDF da fatura, os temas de documentos e as configurações de propostas
FAQ
Perguntas frequentes
Onde ficam as configurações da empresa no Workspace369?
Clique em Configurações, na parte inferior do menu, e comece por Geral. É assim que sua empresa aparece para os clientes, em todas as faturas, e-mails e páginas que eles veem.
Como adiciono meu logotipo ao Workspace369?
Seu logotipo fica no topo de Geral, em Configurações. Clique em Substituir e envie o seu do computador. Uma imagem quadrada funciona melhor.
Posso usar mais de uma alíquota de imposto no Workspace369?
Sim. Adicione cada alíquota de imposto em Configurações como um código fiscal e reutilize-a em qualquer fatura.
Como defino os termos padrão das faturas?
Em Configurações, em Vendas, clique em Faturas. Padrões são o ponto de partida de toda nova fatura: quando as faturas vencem, sua alíquota de imposto, um desconto ou depósito opcional e uma observação impressa em todas as faturas. Modelo de PDF define o que os PDFs das suas faturas mostram, e Temas de documentos define a página que seus clientes veem ao abrir uma fatura.
O que posso definir para novas propostas?
As configurações de propostas permitem escolher um tema e uma cor de destaque, se novas propostas exigem a assinatura do cliente ou um depósito, por quantos dias permanecem válidas e o texto de rodapé com que toda nova proposta termina. Qualquer proposta que você salvar como modelo também aparece ali.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos configurar sua empresa no Workspace369: seus dados e logotipo, sua alíquota de imposto e a aparência das suas faturas e propostas.
Tudo o que precisamos está em Configurações. Clique em Configurações, na parte inferior do menu. Comece por Geral. É assim que sua empresa aparece para os clientes, em todas as faturas, e-mails e páginas que eles veem. No topo está seu logotipo. Para usar o seu, clique em Substituir e envie-o do seu computador. Uma imagem quadrada funciona melhor. Abaixo estão o nome da empresa, a razão social, a identificação fiscal e o setor. Clique em qualquer linha para alterá-la.
Depois, seus dados de contato: o e-mail, o telefone, o site e o endereço que seus clientes verão. Em Regional, escolha sua moeda, seu fuso horário e como as datas são escritas, além do idioma dos seus documentos. E se você cobra mais de uma alíquota de imposto, adicione cada uma aqui como um código fiscal, para reutilizá-la em qualquer fatura.
Em seguida, Marca e visual define as cores e o estilo do seu portal do cliente e da sua página de agendamento. O Workspace369 lê as cores do seu logotipo e cria três visuais com base nelas. Você também pode começar por um dos visuais prontos abaixo. A prévia à direita mostra exatamente o que seus clientes verão ao agendar com você, para que você confira cada alteração antes deles.
Agora, suas faturas. Em Vendas, clique em Faturas. Padrões são o ponto de partida de toda nova fatura. Escolha quando as faturas vencem, sua alíquota de imposto, um desconto ou depósito opcional e uma observação impressa em todas as faturas. Modelo de PDF decide o que os PDFs das suas faturas mostram, como seu logotipo, seus dados de contato e as condições de pagamento. E Temas de documentos é a página que seus clientes veem ao abrir uma fatura. Escolha o design de que você gosta, e a prévia o mostra na hora.
As propostas têm suas próprias configurações. Escolha um tema e uma cor de destaque para cada nova proposta. Depois, decida se novas propostas exigem a assinatura do cliente ou um depósito, e por quantos dias permanecem válidas. Por fim, adicione o texto de rodapé com que toda nova proposta termina. Qualquer proposta que você salvar como modelo também aparece aqui. E pronto. Sua empresa está configurada, então cada fatura e proposta que você envia tem a sua cara. No próximo vídeo, vamos trazer seus clientes.
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