Tutorial em vídeo 5 de 7
Como criar uma proposta no Workspace369, passo a passo
Para criar uma proposta no Workspace369, abra Propostas em Finanças, clique em Nova proposta, escolha o cliente e adicione serviços do seu catálogo. Escolha um tema, uma cor de destaque e uma capa na aba Design, adicione seções como um cronograma e seus termos salvos, e use a aba Configurações para assinaturas, datas de validade, depósitos, lembretes de acompanhamento e notas internas. Você pode salvar a proposta como modelo e, depois que o cliente a aceita, ela é bloqueada, então qualquer alteração posterior passa por uma ordem de alteração aprovada pelo cliente.
O que você vai aprender
- Como iniciar uma proposta a partir de um modelo ou do zero e definir quantidades nos itens do catálogo
- Como escolher um tema, uma cor de destaque e uma capa, e como a capa é posicionada (preencher, com margem ou desvanecer)
- Como adicionar seções, um cronograma com marcos e seus termos salvos
- Como exigir assinatura, definir por quanto tempo a oferta é válida e pedir um depósito
- Como funcionam os lembretes de acompanhamento e as notas internas
- Como visualizar o que seu cliente vê, salvar um modelo e enviar uma ordem de alteração
FAQ
Perguntas frequentes
Posso exigir assinatura em uma proposta do Workspace369?
Sim. Na aba Configurações da proposta, ative Exigir assinatura, e seu cliente assina ao aceitar.
Como funcionam os lembretes de acompanhamento de propostas?
Os lembretes de acompanhamento dão um toque no cliente que abriu a proposta, mas ainda não respondeu. O Workspace369 envia até três, com dois dias de intervalo.
Posso pedir um depósito quando o cliente aceita uma proposta?
Sim, se você conectou o Stripe. Você pode pedir um depósito quando o cliente aceita, como porcentagem ou valor fixo.
Como salvo uma proposta como modelo?
Abra a aba Design e clique em Salvar como modelo. O modelo guarda suas seções, o design e os itens. Na próxima vez que você clicar em Nova proposta, ele estará lá, com tudo, exceto o cliente.
Como altero uma proposta depois que o cliente a aceita?
Depois que o cliente aceita, a proposta é bloqueada, para que nada mude sem registro. Clique em Nova ordem de alteração, adicione o que está mudando e por quê, e envie ao cliente para aprovação.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas propostas: seus itens, o design, as seções que você pode adicionar, as configurações que protegem você e os modelos, para que a próxima leve só um minuto.
Abra Propostas, em Finanças. Clique em Nova proposta. Você pode começar a partir de um dos seus modelos ou do zero. Vou começar em branco, e faremos um modelo no final. Dê um nome a ela e escolha o cliente. Esta é para Drew, da Walsh Logistics. Adicione um serviço do seu catálogo e defina a quantidade: doze vans, uma para cada veículo da frota de Drew. O total, com imposto, é atualizado enquanto você trabalha.
Agora, a aparência. Na aba Design, escolha um tema e uma cor de destaque. Vou usar Marcante, com grafite. Depois, escolha uma capa. Há uma galeria de ilustrações, ou você pode enviar sua própria foto. Escolha como a capa é posicionada: preencher, com margem ou desvanecer.
Abaixo do preço, adicione as seções que seu cliente deve ler. Cada uma começa com um texto de sugestão que você pode substituir. Um cronograma mostra o que acontece e quando. Adicione um marco, dê a ele uma data e descreva o que será feito. Adicione uma seção de Termos, e seus termos salvos são preenchidos automaticamente, para que você nunca precise digitá-los de novo. Passe o mouse sobre qualquer seção para destacá-la, copiá-la ou arrastá-la para uma nova posição.
Na aba Configurações, decida o que o cliente precisa fazer. Ative Exigir assinatura para que ele assine ao aceitar. Defina por quanto tempo a oferta é válida. Escolha uma data, e seu cliente a verá. Com o Stripe conectado, você pode pedir um depósito quando ele aceitar, como porcentagem ou valor fixo. Os lembretes de acompanhamento dão um toque no cliente que abriu a proposta, mas ainda não respondeu: até três, com dois dias de intervalo. E as notas internas são só para a sua equipe. Seu cliente nunca as vê.
Clique em Visualizar para ver exatamente o que seu cliente verá. Para reutilizar tudo isso, abra a aba Design e clique em Salvar como modelo. O modelo guarda suas seções, o design e os itens, então é só salvar. Na próxima vez que você clicar em Nova proposta, seu modelo estará lá, com tudo, exceto o cliente.
Mais uma coisa. Depois que o cliente aceita, a proposta é bloqueada, para que nada mude sem registro. Para alterá-la, clique em Nova ordem de alteração. Adicione o que está mudando e por quê, e envie ao cliente para aprovação. E isso é tudo sobre propostas em detalhes. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar nas faturas.
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