Tutorial em vídeo 4 de 7
Como enviar uma proposta e receber o pagamento no Workspace369
No Workspace369, você monta uma proposta a partir do seu catálogo de produtos e a envia por e-mail ou SMS, e seu cliente a abre por um link, sem conta nem senha, para aceitá-la e assiná-la online. Clique em Converter em fatura para cobrá-lo sem digitar nada de novo e depois envie a fatura. Se você conectou o Stripe, seu cliente pode pagar online com cartão de crédito ou débito e a fatura é marcada como paga para você; para dinheiro ou cheque, você mesmo a marca como paga.
O que você vai aprender
- Como iniciar uma proposta, escolher o cliente e adicionar serviços do seu catálogo de produtos
- Como oferecer um extra opcional que o cliente pode escolher adicionar
- Como escolher um tema e exigir assinatura
- O que seu cliente vê ao abrir o link da proposta e como ele aceita e assina
- Como converter uma proposta aceita em fatura e enviá-la por e-mail ou SMS
- Como funcionam os pagamentos online com cartão pelo Stripe e como marcar você mesmo uma fatura como paga
FAQ
Perguntas frequentes
Meu cliente precisa de uma conta para ver uma proposta do Workspace369?
Não. Seu cliente recebe um link por e-mail ou SMS e abre a proposta sem conta nem senha. A partir daí, ele clica em Aceitar proposta, assina e confirma.
Como transformo uma proposta aceita em fatura?
Abra a proposta aceita e clique em Converter em fatura. O cliente, os serviços e os preços são transferidos, então não há nada para digitar de novo.
Como meus clientes podem pagar uma fatura do Workspace369 online?
Se você conectou o Stripe, seu cliente pode pagar online com cartão de crédito ou débito, e a fatura é marcada como paga para você, automaticamente.
Como registro um pagamento em dinheiro ou cheque?
Abra o menu ao lado da fatura e escolha Marcar como paga. Escolha como o cliente pagou, confira o valor e salve o pagamento. A fatura passa a aparecer como Paga.
Posso adicionar itens opcionais a uma proposta?
Sim. Adicione o item e marque-o como opcional. Seu cliente vê uma caixa de seleção ao lado dele e escolhe se quer adicioná-lo.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos da proposta à fatura paga: montar uma proposta para Nina, enviá-la, fazer com que ela a aceite, transformá-la em fatura e marcá-la como paga.
Vamos começar com uma proposta. Em Finanças, clique em Propostas. Aqui estão todas as suas propostas e a situação de cada uma. Clique em Nova proposta e comece com uma em branco. Seu rascunho abre na hora e é salvo enquanto você trabalha. Clique no título da capa e dê um nome a ela. Depois, escolha para quem ela é. Pesquise Nina e selecione-a. Os dados de contato dela são preenchidos automaticamente. Agora, adicione seus serviços do catálogo de produtos. Aqui está o Ceramic Coating Package e um Interior Detail. Você também pode oferecer extras. Adicione um Maintenance Wash e marque-o como opcional, para que Nina possa decidir. O imposto e o total são atualizados enquanto você trabalha.
Depois, escolha um visual. Na aba Design, escolha um tema. Vou de Marcante, com destaque em grafite. Na aba Configurações, ative Exigir assinatura, para que Nina assine ao aceitar.
Quando estiver pronta, clique em Enviar proposta. Você pode enviá-la por e-mail ou SMS. Nina recebe um link para a proposta. Ela não precisa de conta nem de senha.
Isto é o que Nina vê ao abrir o link: sua proposta, com cada serviço e cada preço. O extra opcional tem uma caixa de seleção, para que ela escolha se quer adicioná-lo. Quando estiver pronta, ela clica em Aceitar proposta, assina e confirma. Pronto. Você recebe uma notificação assim que ela aceita.
De volta ao Workspace369, a proposta agora aparece como Aceita. Para cobrá-la, clique em Converter em fatura. Tudo é transferido: o cliente, os serviços e os preços, então não há nada para digitar de novo.
Para enviar a fatura, abra sua lista de Faturas. Abra o menu ao lado da fatura dela. Você pode enviá-la por e-mail ou SMS. O e-mail já vem escrito, com um link para ver a fatura e o PDF anexado. Clique em Enviar e-mail, e ela está a caminho.
Se você conectou o Stripe, Nina pode pagar online com cartão de crédito ou débito, e a fatura é marcada como paga para você, automaticamente. Se ela pagar em dinheiro ou cheque, marque você mesmo. Abra o menu ao lado da fatura dela e escolha Marcar como paga. Escolha como ela pagou, confira o valor e salve o pagamento. A fatura dela agora aparece como Paga. E essa é a jornada completa, da proposta ao pagamento. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar nas propostas.
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