Clienții primesc etape și urmăriri, iar calendarul primește un editor mai rapid cu Google Meet

Etape, Prospecte și o coadă de urmărire

Adăugați persoane ca Potențiali clienți și mutați clienții prin etape pe care le puteți redenumi, recolora, reordona sau ascunde. Lista Clienți are o filă pentru fiecare etapă, iar coloana Următoarea urmărire indică de ce este datorat fiecare client.

Vizualizarea Urmăriri listează pe cine să contactați astăzi și de ce, iar fiecare etapă vă poate reaminti când un client a fost tăcut timp de un număr de zile ales de dvs., astfel încât nimeni să nu se piardă neobservat.

• O filă pentru fiecare etapă, cu propriile dvs. etape
• Vizualizare urmărire: pe cine să contactezi astăzi și de ce
• Reamintiți-mi după o perioadă de inactivitate setată per etapă

Unde să o găsiți

1. Clienți în bara laterală
2. Urmăriri

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

software management clientTutorial adăugare clienți

Vizualizare rapidă cu urmăriri redactate de AI

Selectați un client pentru a deschide un panou lateral cu stadiul, cronologia și următorul pas. De acolo puteți amâna sau marca ca finalizat, programa un apel sau o întâlnire, sau puteți solicita AI-ului să redacteze e-mailul, textul sau notele de apel.

Redactarea se numără la utilizarea AI a planului dvs., iar dvs. editați mesajul înainte ca ceva să fie trimis. Redactarea este disponibilă și din fișa clientului pe telefonul dvs.

Unde să o găsiți

1. Clienți
2. selectați un client

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

software management clientTutorial AI spațiu de lucru

Creați evenimente prin glisare, editați-le într-un editor complet

Glisați pe calendar pentru a crea un eveniment cu o fereastră pop-up rapidă sau deschideți editorul complet pentru a seta invitați, mementouri și disponibilitatea echipei. Țineți apăsat Shift în timp ce glisați pentru a ateriza la minutul exact.

Previzualizați orice eveniment dintr-o fereastră pop-up sau un panou lateral și utilizați meniul de acțiuni pentru a-l modifica sau șterge fără a părăsi calendarul. Ștergerea unui eveniment recurent se poate aplica acestuia și evenimentelor următoare.

Unde să o găsiți

1. Calendar în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Calendar și programareTutorial calendar

Linkuri Google Meet, invitații pentru oaspeți și memento-uri text

Adăugați un link Google Meet la orice eveniment odată ce contul dvs. Google este conectat în Setări → Integrări. Invitațiile prin e-mail sunt trimise oaspeților dvs. cu o notă separată pentru oaspeți, astfel încât descrierea dvs. internă să rămână privată.

Clienții pot primi, de asemenea, un memento prin SMS înainte de eveniment. Mementourile prin SMS încep de la Voyager, iar trimiterea invitațiilor necesită permisiunea Trimitere invitații, astfel încât dvs. decideți ce colegi pot trimite e-mailuri oaspeților sau clienților din calendar.

Unde să o găsiți

1. Calendar
2. deschideți un eveniment
3. Adăugați Google Meet

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Calendar și programare