Tutorial video 3 din 7
Cum adăugați și importați clienți în Workspace369
Puteți adăuga clienți în Workspace369 în două moduri: faceți clic pe „Import date” pe pagina Clienți pentru a încărca un fișier CSV sau Excel ori faceți clic pe „Adăugare client” pentru a introduce unul manual. La import, AI-ul Workspace369 potrivește coloanele cu câmpurile corecte, iar dumneavoastră verificați fiecare rând înainte ca ceva să fie adăugat. Etapele și sursele de lead arată apoi stadiul fiecărui client și de unde a venit.
Ce veți învăța
- Ce arată lista de clienți: etapa fiecărui client, următorul follow-up și de unde a venit
- Cum importați clienți dintr-o foaie de calcul sau din altă aplicație cu un fișier CSV sau Excel
- Cum adăugați manual un client, cu nume, etapă, sursă de lead, e-mail și număr de telefon
- Cum vă filtrați lista de clienți după etapă și cum adăugați o etapă proprie
- Ce găsiți pe pagina unui client
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Cum import clienți în Workspace369?
Pe pagina Clienți, faceți clic pe „Import date”, alegeți Clienți și încărcați un fișier CSV sau Excel. AI-ul Workspace369 potrivește coloanele cu câmpurile corecte, iar dumneavoastră verificați fiecare rând înainte ca ceva să fie adăugat.
Cum adaug un singur client în Workspace369?
În lista de clienți, faceți clic pe „Adăugare client”. Tastați prenumele și numele, alegeți o etapă și o sursă de lead, adăugați e-mailul și numărul de telefon și faceți clic pe „Creare client”.
Ce sunt etapele clienților în Workspace369?
Etapele arată unde se află fiecare client, de la lead nou, la integrare, la client activ. Filele din partea de sus a listei de clienți o filtrează după etapă și puteți adăuga o etapă proprie cu butonul plus de lângă file.
Ce este o sursă de lead?
O sursă de lead arată de unde a venit un client, de exemplu din rețelele sociale, ca să știți mereu de unde vin clienții dumneavoastră.
Ce arată pagina unui client?
Faceți clic pe un client pentru a vedea totul despre el într-un singur loc: date de contact, note, facturi și activitatea sa.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vă vom aduce clienții în Workspace369: dintr-o foaie de calcul sau pe rând, și îi vom ține organizați cu etape și surse de lead.
Totul începe pe pagina Clienți. Aici este lista dumneavoastră de clienți, cu etapa fiecărui client, următorul follow-up și de unde a venit.
Dacă clienții dumneavoastră se află deja într-o foaie de calcul sau în altă aplicație, faceți clic pe „Import date”. Alegeți ce importați. În acest caz, clienți. Apoi încărcați un fișier CSV sau Excel. AI-ul Workspace369 potrivește coloanele cu câmpurile corecte, iar dumneavoastră verificați fiecare rând înainte ca ceva să fie adăugat.
Pentru a adăuga pe cineva manual, reveniți la lista de clienți și faceți clic pe „Adăugare client”. Tastați prenumele și numele. Apoi alegeți o etapă. Etapele arată unde se află fiecare client, de la lead nou, la integrare, la client activ. Alegeți o sursă de lead, ca să știți mereu de unde vin clienții dumneavoastră. Ea ne-a găsit pe rețelele sociale. Adăugați e-mailul și numărul de telefon, ca să o puteți contacta direct din Workspace369. Faceți clic pe „Creare client” și este adăugată în listă.
Filele din partea de sus vă filtrează lista după etapă. La Lead-uri se află clientul pe care tocmai l-am adăugat. Pentru a adăuga o etapă proprie, faceți clic pe plusul de lângă file. Faceți clic pe un client pentru a vedea totul despre el într-un singur loc: date de contact, note, facturi și activitatea sa. Și asta e tot. Clienții dumneavoastră sunt adăugați și organizați pe etape. În următorul video, vom trece de la o propunere la o factură plătită.
Mai multe tutoriale
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
