Poate un flux de lucru Workspace369 să trimită o propunere automat?

Da. Adăugați un pas Trimitere propunere și fluxul de lucru creează o propunere din șablonul pe care îl alegeți pentru clientul rulării și o trimite prin e-mail.

Ce declanșatoare de flux de lucru oferă pasul Trimitere propunere?

Declanșatoare care au un client, sub Document în meniul de adăugare pas. Declanșatorul Client nou nu îl oferă.

Ce planuri au pasul Trimitere propunere?

Fiecare plan. Fluxurile de lucru și propunerile sunt disponibile pe toate planurile Workspace369.

S-au modificat setările de rezervare odată cu reproiectarea paginii de configurare a rezervărilor?

Nu. Fiecare setare funcționează ca înainte. Pagina este regrupată astfel încât Elementele de bază ale programării și Gazde și rutare să rămână deschise, iar celelalte secțiuni să se afle sub Reguli și detalii, fiecare arătând setarea curentă.

Fluxuri de lucruPropuneri și contracteCalendar și rezervări

Fluxurile de lucru pot trimite o propunere, iar configurarea rezervărilor este mai ușor de scanat

Un flux de lucru poate acum să creeze o propunere dintr-un șablon și să o trimită prin e-mail clientului, iar setările de rezervare ale unui serviciu sunt regrupate astfel încât elementele esențiale să apară primele.

O placă de note de lansare, de culoare bleumarin, intitulată Trimiterea propunerilor din fluxuri de lucru, alături de redări reale, în lumină și întuneric, ale ecranului Adăugare pas, cu Trimitere propunere sub Trimitere contract.

Pasul Trimitere propunere în fluxurile de lucru

Adăugați un pas Trimitere propunere la un flux de lucru și acesta va crea o propunere din șablonul pe care îl alegeți pentru clientul rulării, apoi o va trimite prin e-mail. Se află în grupul Document din meniul de adăugare pas pe declanșatoarele care au un client. Declanșatorul Client nou nu îl oferă.

Creează o propunere din șablonul dvs.
O trimite prin e-mail clientului rulării
Pe declanșatoarele care au un client

Un flux de lucru pe desktop cu declanșatorul Client creat și un pas E-mail de bun venit, și meniul de adăugare pas deschis sub acesta, listând Mesaje, Sarcini și persoane, Document cu Trimitere contract și Trimitere propunere, și Flux.

Unde să o găsiți: Fluxuri de lucru
deschideți un flux de lucru
adăugați un pas
Document
Trimite propunere
Planuri: Fiecare plan
Aflați mai multe: Automatizarea fluxurilor de lucru Propuneri și oferte

O pagină de configurare a rezervărilor mai clară

Pagina de configurare a rezervărilor unui serviciu are un aspect mai curat. O linie „Ce văd clienții” rezumă rezervarea sub comutatorul principal, iar „Elementele de bază ale programării” și „Gazde și rutare” rămân deschise. Plățile și depozitele, datele rezervabile, disponibilitatea, controalele clienților, notificările și mementourile, întrebările de preluare și instrucțiunile publice se află sub „Reguli și detalii”, fiecare pliată într-un rând care arată setarea curentă.

Fiecare setare funcționează ca înainte și nimic din rezervările dvs. existente nu se schimbă.

Elementele esențiale rămân deschise
Fiecare secțiune arată setarea curentă
Ce văd clienții într-o singură linie

Pagina de configurare a rezervărilor pentru un serviciu de masaj țesut profund: Acceptă rezervări publice activat, Ce văd clienții afișând 1h, în persoană, depozit necesar, 2 date blocate, Elementele de bază ale programării și Gazde și rutare deschise, iar Reguli și detalii pliate în rânduri precum Plăți și depozite, Depozit 25%, și Disponibilitate, Pauze 10 / 15 min, fereastră de 60 de zile.

Unde să o găsiți: Catalog
deschide un serviciu
Programare online
Configurați rezervarea
Planuri: Specialist și superior
Aflați mai multe: Programare online Configurați un serviciu pentru rezervări online

Răspunsuri rapide

Poate un flux de lucru Workspace369 să trimită o propunere automat?: Da. Adăugați un pas Trimitere propunere și fluxul de lucru creează o propunere din șablonul pe care îl alegeți pentru clientul rulării și o trimite prin e-mail.
Ce declanșatoare de flux de lucru oferă pasul Trimitere propunere?: Declanșatoare care au un client, sub Document în meniul de adăugare pas. Declanșatorul Client nou nu îl oferă.
Ce planuri au pasul Trimitere propunere?: Fiecare plan. Fluxurile de lucru și propunerile sunt disponibile pe toate planurile Workspace369.
S-au modificat setările de rezervare odată cu reproiectarea paginii de configurare a rezervărilor?: Nu. Fiecare setare funcționează ca înainte. Pagina este regrupată astfel încât Elementele de bază ale programării și Gazde și rutare să rămână deschise, iar celelalte secțiuni să se afle sub Reguli și detalii, fiecare arătând setarea curentă.

Toate notele de lansare Abonează-te la feed