Estimări și cotații
Creați estimări și oferte din contextul clientului, produsului, serviciului și prețurilor.
FLUX DE LUCRU VÂNZĂRI
Oferte, propuneri, depozite și acceptare
Treci munca nouă de la conversația de prețuri la propunerea acceptată și avansul plătit fără a împărți contextul între instrumente.
- 01
- Creeaza estimari si propuneri din articole de catalog.
- 02
- Suport pentru depozite și planuri de plată atunci când oferta este acceptată.
- 03
- Păstrați activitatea de vânzări atașată la istoricul clientului, solicitării și proiectului.
software oferte și propuneri
Ce este un software de cotare și propunere?
Software-ul de oferte și propuneri ajută o afacere să definească scopul, să prețuiască munca, să colecteze aprobarea și să înceapă facturarea. Workspace369 conectează estimări, propuneri, produse, servicii, depozite, planuri de plată, facturi, clienți, solicitări, proiecte și raportare într-un singur flux de lucru de la vânzare la livrare.
Referință produs
Revizuit la 17 iulie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Citiți documentația fluxului de lucru de facturareCe acoperă
De la conversația de prețuri la depozitul plătit.
Ofertele în Workspace369 conectează estimările, propunerile, depozitele și planurile de plată la client și la înregistrarea proiectului din spate.
Prețuri bazate pe catalog
Creați propuneri din înregistrări reutilizabile de produse, servicii și pachete în loc să reconstruiți fiecare ofertă.
Depozite și planuri de plată
Suport pentru depozite și planuri de plată atunci când oferta este acceptată.
Predare vânzare-livrare
Transferați scopul aprobat în proiecte, facturi, plăți și istoricul clientului.
Activitate de vânzări conectată
Păstrați activitatea de vânzări atașată la istoricul clientului, solicitării și proiectului.
Integrat în fluxul operațional
Treceți de la primul semnal la lucrarea finalizată, cu contextul intact.
Fluxurile de lucru de vânzări se conectează la clienți, solicitări, produse, facturi, planuri de plată și raportare.
- 01
Începeți cu înregistrarea corectă
Creeaza estimari si propuneri din articole de catalog.
- 02
Avansați lucrarea
Suport pentru depozite și planuri de plată atunci când oferta este acceptată.
- 03
Păstrați rezultatul vizibil
Păstrați activitatea de vânzări atașată la istoricul clientului, solicitării și proiectului.
În interiorul Workspace369
Vedeți cum se potrivește funcționalitatea în munca de zi cu zi.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Creeaza estimari si propuneri din articole de catalog.
Treci munca nouă de la conversația de prețuri la propunerea acceptată și avansul plătit fără a împărți contextul între instrumente.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Vizualizare produs 02
Suport pentru depozite și planuri de plată atunci când oferta este acceptată.
Fluxurile de lucru de vânzări se conectează la clienți, solicitări, produse, facturi, planuri de plată și raportare.
Vizualizare produs 03
Păstrați activitatea de vânzări atașată la istoricul clientului, solicitării și proiectului.
Păstrați tranziția de la vânzare la livrare clară.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Exemple
Fluxurile de vânzări pe care echipele le repetă.
Aceste exemple arată cum cotațiile și propunerile se deplasează prin lucrări conectate ale clienților. Sunt fluxuri de lucru de produs, nu rezultate de afaceri promise.
Ofertă spre depozit plătit
- 1Creați o estimare din articolele de catalog
- 2Atașați clientul și contextul solicitării
- 3Revizuiți scopul și prețurile împreună
- 4Trimiteți propunerea pentru aprobarea clientului
- 5Colectați depozitul la acceptare
Predare propunere acceptată
- 1Clientul acceptă propunerea
- 2Configurați depozitul sau planul de plată
- 3Predați lucrarea acceptată către livrare
- 4Generează factura conectată
- 5Revizuiți tranzacția în raportare
Scenarii operaționale comune
Păstrați predarea vânzărilor conectată după ce clientul spune da.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Prețuiți munca dintr-un catalog reutilizabil
Creați o estimare sau o propunere cu produse, servicii, pachete, prețuri și detalii despre client consecvente, în loc să recreați oferta pentru fiecare document.
Colectați aprobarea și un depozit
Mutați o propunere acceptată într-un flux de depozit sau plan de plată, așa cum este configurat, păstrând în același timp scopul original și istoricul clientului.
Predați munca acceptată către livrare
Păstrați clientul aprobat, solicitarea, scopul, proiectul, factura, plata, fișierele și contextul de raportare conectate pe măsură ce responsabilitatea se mută de la vânzări la operațiuni.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Fluxurile de lucru de vânzări se conectează la clienți, solicitări, produse, facturi, planuri de plată și raportare.
Întrebări frecvente
Întrebări Flux de Lucru Vânzări
Workspace369 poate crea atât oferte, cât și propuneri?
Da. Workspace369 acceptă estimări, cotări și propuneri construite din contextul clientului, produsului, serviciului, prețurilor și spațiului de lucru.
O propunere acceptată poate crea un depozit sau un plan de plată?
Workspace369 poate conecta lucrările acceptate la depozite, planuri de plată, facturi și activități de plată acolo unde fluxul de lucru relevant este activat.
Activitatea de propunere rămâne conectată la CRM și la proiecte?
Da. Istoricul propunerilor și estimărilor poate rămâne conectat la clienți, solicitări, produse, proiecte, facturi, plăți, fișiere și raportare.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Integrați acest flux de lucru în restul Workspace369.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.