Clienți și CRMAI spațiu de lucruProiecte, sarcini și timp
Transformă o notiță de client în follow-up-uri și sarcini
Workspace369 poate citi o notiță de client sau textul pe care îl introduci și poate sugera follow-up-uri și sarcini. Le bifezi, le editezi și le datezi, apoi le adaugi într-un singur pas.
Transformă o notiță de client în follow-up-uri și sarcini
Da, Workspace369 poate transforma notițele de întâlnire în follow-up-uri și sarcini. Alege o notiță de la un client sau introdu un rezumat al apelului, iar AI-ul îl citește și sugerează follow-up-uri pentru a reveni la client și sarcini pentru tine sau echipa ta. Nimic nu este adăugat până nu alegi.
Fiecare sugestie este un rând pe care îl poți bifa sau debifa, cu un titlu și o dată pe care o poți schimba. Alege tabla unde merg sarcinile, apoi alege Adaugă. Când este gata, vezi ce s-a întâmplat, cum ar fi 4 adăugate, 1 deja existent, deci apăsarea din nou pe Adaugă pe aceeași listă nu creează duplicate.
Citirea notițelor folosește utilizarea ta lunară AI o dată, iar AI-ul poate greși, așa că verifică lista înainte de a o adăuga. Adăugarea elementelor nu folosește utilizarea AI.
Pe fila Notițe a unui client, alege butonul de sclipici de pe o notiță sau deschide meniul unei notițe și alege Transformă în follow-up-uri și sarcini. Pentru a folosi text care nu se află într-o notiță, deschide meniul Mai multe acțiuni al clientului și alege Follow-up-uri din text lipit. Ai nevoie de permisiunea de a vizualiza clienți, iar adăugarea sarcinilor necesită, de asemenea, permisiunea de a crea sarcini. Este disponibil pe Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise, acum în aplicația web, și va fi disponibil în aplicațiile iPhone și Android odată cu următoarea actualizare.
- Un buton de sclipici pe fiecare notiță de client
- Bifează, editează și datează fiecare sugestie
- Alege tabla pentru sarcini
- Planul Cadet și superior
- Unde să o găsiți
- Clienți
- un client
- Note
- sclipiciul de pe o notiță
- Planuri
- Cadet și mai sus
- Aflați mai multe
- Follow-up-uri pentru cliențiSarciniAI spațiu de lucru
Răspunsuri rapide
- Poate Workspace369 să transforme notițele de întâlnire în sarcini?
- Da. Alege butonul de sclipici de pe o notiță de client, iar AI-ul sugerează follow-up-uri și sarcini din aceasta. Bifezi, editezi și datezi pe cele dorite, alegi o tablă și selectezi Adaugă.
- Pot transforma textul lipit în follow-up-uri?
- Da. Deschide meniul Mai multe acțiuni al clientului și alege Follow-up-uri din text lipit, introdu un rezumat al apelului, notițe de întâlnire sau un fir de email, și alege Găsește următorii pași.
- Transformarea notițelor în follow-up-uri folosește utilizarea AI?
- Citirea notițelor folosește utilizarea ta lunară AI o dată. Adăugarea elementelor alese de tine nu folosește deloc. AI-ul poate greși, așa că verifică lista înainte de a o adăuga.
- Ce planuri pot transforma notițele în follow-up-uri și sarcini?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise, acum în aplicația web. Aplicațiile iPhone și Android o vor primi odată cu următoarea actualizare.
- Adaugă ceva înainte să aleg?
- Nu. Nimic nu este adăugat până nu alegi Adaugă. Apăsarea din nou pe Adaugă pe aceeași listă raportează acele elemente ca fiind deja existente. Citirea din nou a notiței oferă o listă nouă, deci verific-o pentru elementele pe care le-ai adăugat deja.
Actualizări conexe
Configurați-vă CRM-ul cu AI și citiți-vă e-mailurile mai repede
Scorarea automată a potențialilor clienți etichetează cererile noi ca fierbinți, calde sau reci
Workspace369 este acum un plugin aprobat în ChatGPTTransformă o notiță de client în follow-up-uri și sarcini, în propriul tău spațiu de lucru
Începe-ți trialul gratuit pe Cadet, apoi găsește-l sub Clienți.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 29 $/lună pentru Cadet. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.