Cum parcurgeți follow-up-urile clienților în Workspace369
Cum parcurgeți follow-up-urile clienților în Workspace369. Deschideți „Clienți”, apoi „Urmăriri”: lista arată clienții care au nevoie de dumneavoastră azi, cu motivul și termenul. „Proprietar: Eu” vă arată follow-up-urile proprii; treceți la „Toată lumea” ca să le vedeți pe ale întregii echipe. Filtrați după tip, de exemplu o plată întârziată, o propunere care așteaptă semnătura, un răspuns pe care îl datorați, o verificare sau o vizită din calendar. Faceți clic pe un client pentru a vedea următorul follow-up și motivul, apoi faceți clic pe „Redactați e-mail”: mesajul este scris pentru dumneavoastră pe baza notelor clientului și a vizitelor care urmează. Faceți-l mai scurt sau mai cald ori treceți la un SMS sau la note pentru apel și trimiteți-l acum sau la ora sugerată. Înapoi în listă, amânați un follow-up cu o zi, trei zile sau o săptămână ori bifați-l după ce v-ați ocupat de el.
Ce veți învăța
- Unde găsiți „Urmăriri”, la „Clienți”, și ce arată lista: clienții care au nevoie de dumneavoastră azi, motivul și termenul
- Cum schimbați proprietarul din „Eu” în „Toată lumea” ca să vedeți follow-up-urile întregii echipe
- Cum filtrați după tip, de exemplu o plată întârziată, o propunere care așteaptă semnătura, un răspuns pe care îl datorați, o verificare sau o vizită din calendar
- Cum deschideți următorul follow-up al unui client, vedeți de ce este necesar și faceți clic pe „Redactați e-mail” ca să obțineți un mesaj scris pe baza notelor clientului și a vizitelor care urmează
- Cum faceți ciorna mai scurtă sau mai caldă ori treceți la un SMS sau la note pentru apel, apoi o trimiteți acum sau la ora sugerată
- Cum amânați un follow-up cu o zi, trei zile sau o săptămână ori îl marcați ca finalizat
Întrebări frecvente
Unde găsesc follow-up-urile mele în Workspace369?
Deschideți „Clienți”, apoi „Urmăriri”. Lista arată clienții care au nevoie de dumneavoastră azi, cu motivul și termenul. Cu proprietarul setat pe „Eu”, vedeți follow-up-urile proprii; treceți la „Toată lumea” ca să le vedeți pe ale întregii echipe.
După ce tipuri de follow-up-uri pot filtra?
Filtrați lista după tip: „Urgentare plată”, „Urgentare propunere”, „Răspuns datorat”, „Pas de onboarding”, „Verificare”, „Reînnoire” și „Programat”. În video apar o plată întârziată, o propunere care așteaptă semnătura, un răspuns pe care îl datorați, o verificare și o vizită din calendar.
Cum redactez un e-mail de follow-up?
Faceți clic pe un client pentru a vedea următorul follow-up și motivul. Apoi faceți clic pe „Redactați e-mail”: AI scrie mesajul pentru dumneavoastră, cu subiect și conținut, pe baza notelor clientului și a vizitelor care urmează. Faceți-l mai scurt sau mai cald ori treceți la un SMS sau la note pentru apel.
Verific ciorna înainte să fie trimisă?
Da. „Redactați e-mail” doar scrie ciorna. Nu pleacă nimic până nu faceți clic pe „Trimite”: trimiteți-l acum sau la ora sugerată pe care o arată butonul.
Cum amân un follow-up sau îl marchez ca finalizat?
Înapoi în listă, amânați un follow-up cu o zi, trei zile sau o săptămână ori alegeți o dată. După ce v-ați ocupat de el, bifați-l cu „Marcați ca finalizat”.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom trece în revistă follow-up-urile dumneavoastră, ca fiecare client să primească la timp vești de la dumneavoastră.
Deschideți „Clienți”, apoi „Urmăriri”. Lista arată clienții care au nevoie de dumneavoastră azi, cu motivul și termenul. Aici vedeți follow-up-urile proprii. Setați proprietarul pe „Toată lumea” ca să le vedeți pe ale întregii echipe. Filtrați după tip: o plată întârziată, o propunere care așteaptă semnătura, un răspuns pe care îl datorați, o verificare sau o vizită din calendar.
Faceți clic pe un client pentru a vedea următorul follow-up și motivul. Apoi faceți clic pe „Redactați e-mail”. Mesajul este scris pentru dumneavoastră, pe baza notelor clientului și a vizitelor care urmează. Faceți-l mai scurt sau mai cald ori treceți la un SMS sau la note pentru apel. Trimiteți-l acum sau la ora sugerată.
Înapoi în listă, amânați un follow-up cu o zi, trei zile sau o săptămână. Sau bifați-l după ce v-ați ocupat de el. Și așa funcționează follow-up-urile. Găsiți toate tutorialele în playlistul nostru.
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
