Webhook-uri pentru clienți noi și schimbări de etapă

Trimite un webhook când un client este creat sau își schimbă etapa

Setări → Webhooks are acum un grup Clienți cu două evenimente: Creat și Etapă schimbată. Bifează Creat și instrumentul tău va afla despre fiecare client nou. Bifează Etapă schimbată și va afla de fiecare dată când un client trece la o altă etapă a panoului tău de oportunități, astfel încât un flux Zapier, Make sau n8n să poată adăuga persoana la instrumentul tău de email, să posteze în Slack sau să inițieze un transfer în momentul în care o oportunitate avansează.

Etapele sunt cele pe care le-ai configurat în Setări → Clienți → Etape și le vezi ca coloane pe panoul de oportunități, astfel încât un webhook să poată urmări o oportunitate de la prima etapă la ultima. Deschide un webhook existent sau alege Webhook nou și bifează evenimentele dorite pe lângă celelalte, cum ar fi facturi și propuneri.

Grupul Clienți este oferit membrilor echipei care pot vedea fiecare client. Cineva limitat la proprii clienți sau fără acces la Clienți nu îl vede, iar un webhook care are deja evenimente de clienți păstrează grupul, astfel încât acele evenimente să poată fi eliminate.

Webhooks pentru clienți sunt pe fiecare plan și sunt acum în aplicația web și vor veni în aplicația iPhone la următoarea actualizare.

• Evenimente create și stadiu modificat
• Urmează etapele de pe tabloul tău de pipeline
• Oferit membrilor care pot vedea fiecare client
• Pe fiecare plan

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Webhooks
3. Webhook nou
4. Clienți

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

WebhooksReferință WebhooksPanou de oportunități și raport Oportunități