Tablou de conductă, mai multe conducte și un raport clienți pentru CRM-ul dvs.

Vezi fiecare client pe un tablou de conductă

Clienții au acum o vizualizare Tablou lângă Tabel și Urmărire. Fiecare etapă a clientului este o coloană care afișează clienții săi, o valoare totală și șansa sa de câștig, iar noile solicitări din Cereri așteaptă în propria coloană Solicitări noi până când le mutați. Trageți un client în etapa următoare sau trageți-l pe banda Câștigat sau Pierdut care apare în timp ce trageți. Puteți, de asemenea, să faceți clic dreapta pe un client pentru a-l muta, a-l marca ca câștigat sau pierdut, a-i edita valoarea sau a seta o dată de închidere estimată.

O bandă în partea de sus afișează Conducta deschisă, Valoare ponderată (valoare ori șansa de câștig a fiecărei etape), Câștigat în luna curentă și rata de câștig a clienților închiși pe parcursul a 90 de zile. Șansa de câștig pentru fiecare etapă este setată în Setări → Clienți → Etape. Totalurile adună doar tranzacțiile în moneda spațiului dvs. de lucru; tranzacțiile în alte monede sunt listate separat, deci monedele nu sunt niciodată adunate.

Fiecare client are o secțiune Tranzacție în vizualizarea sa rapidă, cu valoarea sa, care poate proveni dintr-o propunere sau din formular, o dată de închidere estimată și sursa sa. Marcarea ca pierdut solicită un motiv, iar Marcarea ca câștigat o face și ea odată ce ați configurat motivele de câștig; alegerea unuia este întotdeauna opțională. Motivele de câștig și Motivele de pierdere sunt liste pe care le editați în Setări → Clienți → Etape, iar motivele alimentează raportul Clienți de mai jos. Atât Câștigat, cât și Pierdut oferă Anulare, iar un declanșator de flux de lucru Tranzacție câștigată sau Tranzacție pierdută poate începe urmărirea pentru dvs.

Tabloul este acum disponibil în aplicația web și va ajunge în aplicația iPhone la următoarea sa actualizare.

• Trageți clienții între etape sau pe Câștigat și Pierdut
• Conducta deschisă, Valoare ponderată, Câștigat în luna curentă și rata de câștig dintr-o privire
• Motive opționale câștigate și pierdute pe care le editați în setări
• Totalurile nu adună niciodată monede diferite

Unde să o găsiți

1. Clienți
2. Tablou

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

software management clientGhid Clienți și CRM

Rulează mai mult de o conductă

Dacă vindeți mai mult de un tip de muncă, dați fiecăruia propria conductă cu propriile etape. Meniul Conductă de pe tablou listează conductele dvs. cu numărul de clienți deschiși în fiecare și are Gestionare conducte… și Conductă nouă. În Setări → Clienți → Etape, etapele clienților sunt grupate pe conductă, fiecare cu propriile opțiuni de redenumire și ștergere și o linie Adăugare etapă, iar etapele de după vânzare rămân într-un grup comun.

Alegeți Mutare în conducta… pe un client pentru a-l muta în prima etapă a altei conducte și alegeți în ce conductă ajung clienții noi de la un formular cu Trimitere clienți noi în setările formularului. Declanșatoarele de flux de lucru Clientul a schimbat etapa, Tranzacția câștigată și Tranzacția pierdută primesc o opțiune Conductă, astfel încât un flux de lucru poate rula pentru o singură conductă sau pentru oricare dintre ele.

Adăugarea mai multor conducte este disponibilă pe Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Câte include planul dvs. este afișat în aplicație atunci când adăugați una; pe Cadet, Conductă nouă afișează un lacăt și deschide dialogul de upgrade. Downgradarea nu șterge nimic: conductele pe care le aveți deja rămân, pur și simplu nu puteți adăuga alta până când planul dvs. nu o include.

Mai multe conducte sunt acum disponibile în aplicația web și vor ajunge în aplicația iPhone la următoarea sa actualizare.

• Etape proprii pentru fiecare tip de muncă
• Mută un client între conducte, cu Anulare
• Direcționează clienții din formular către o conductă
• Fluxurile de lucru pot rula pentru o singură conductă sau pentru oricare

Unde să o găsiți

1. Clienți
2. Tablou
3. Pipeline
4. Conductă nouă

Deschideți în aplicație →

Planuri

Voyager și mai sus

Aflați mai multe

Compară planuriGhid Clienți și CRM

Un raport despre clienți: ce se câștigă, ce se pierde și de ce

Finanțe → Rapoarte are acum un grup Clienți cu un raport Clienți, astfel încât să puteți vedea ce surse se transformă în muncă plătită. Se deschide cu o singură propoziție, cum ar fi „40 de solicitări au devenit 9 câștiguri în valoare de $61,700. Recomandarea câștigă cel mai mult.”, apoi patru plăci: Solicitări, Valoare câștigată, Rata de câștig și Primul răspuns, timpul median până la prima dvs. răspuns.

Sub plăci, Unde se pierd clienții arată câți clienți au ajuns în fiecare etapă, De ce clienții sunt câștigați și De ce clienții sunt pierduți numără motivele pe care le-ați ales pe tablou, iar Surse, clasificate după bani câștigați, arată ce sursă de clienți aduce cea mai multă muncă plătită. Pe Specialist și mai sus, un tabel După proprietar arată același lucru pentru fiecare membru al echipei. Alegeți Ultimele 30 de zile, Ultimele 90 de zile sau Acest an și folosiți Export CSV pentru a prelua numerele într-un spreadsheet.

Coloanele de bani sunt în moneda spațiului dvs. de lucru și sunt afișate doar membrilor echipei care pot vedea prețurile. Raportul este pentru membrii care pot vedea toți clienții. Pe Cadet, cardul Clienți rămâne în Rapoarte cu o etichetă Voyager, iar atingerea lui deschide fereastra de upgrade.

Raportul Clienți este acum disponibil în aplicația web și va ajunge în aplicația iPhone la următoarea sa actualizare.

• Solicitări, Valoare câștigată, Rata de câștig și Primul răspuns
• Unde se pierd clienții și de ce se câștigă și se pierd tranzacțiile
• Surse clasificate după bani câștigați
• Ultimele 30 de zile, Ultimele 90 de zile sau Acest an, cu export CSV

Unde să o găsiți

1. Finanțe
2. Rapoarte
3. Clienți potențiali

Deschideți în aplicație →

Planuri

Voyager și mai sus

Aflați mai multe

Tablouri de bord și rapoarteSurse de clienți din formularul clientuluiGhid Clienți și CRM

Verificați dacă webhook-urile dvs. sunt livrate

Deschideți un webhook în Setări, iar o listă Livrări recente afișează ultimele evenimente trimise la acel punct final, cele mai noi primele, cu Afișare mai multe pentru restul. Fiecare linie numește evenimentul, cum ar fi Facturi · Plătite, spune când a fost trimis și câte încercări a necesitat, și poartă o etichetă Livrat, Eșuat sau Omis.

O linie eșuată afișează „Încercat de n ori. Nu va mai fi trimis.” Deschideți o linie eșuată sau omisă pentru a citi motivul, de exemplu că punctul final a dispărut, a refuzat cererea sau nu a putut fi atins. Acest lucru vă spune dacă un Zap a fost dezactivat sau dacă propriul server necesită o remediere. Vizualizarea livrărilor necesită permisiunea de a gestiona webhook-uri.

Livrările recente sunt acum disponibile în aplicația web și vor ajunge în aplicația iPhone la următoarea sa actualizare.

• Etichete Livrat, Eșuat și Omis
• Un motiv simplu pentru fiecare livrare eșuată sau omisă
• Cele mai noi primele, cu Afișare mai multe

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Webhooks
3. deschide un webhook

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

WebhooksReferință Webhooks