Experiența clientului pare împrăștiată
Clienții primesc formulare de preluare, linkuri de fișiere, linkuri de propuneri, linkuri de facturi și actualizări de stare de la prea multe sisteme.
Portal client pentru agenții
Software-ul portalului pentru clienți pentru agenții care au nevoie de aprobări, facturare și urmărire mai curate.
Clienții agențiilor nu ar trebui să aibă nevoie de cinci linkuri diferite pentru a înțelege ce se întâmplă. Workspace369 păstrează solicitările adresate clienților, fișierele, propunerile, facturile, linkurile de plată, comunicarea și contextul stării aproape de muncă.
Portalacces orientat către client și context partajat
Aprobăripropuneri, fișiere, solicitări și status
Facturarefacturi, planuri, contracte și plăți
Potrivire căutare
De ce contează portalurile pentru clienți ale agențiilor
Aprobările sunt greu de urmărit
Solicitările, revizuirile, fișierele încărcate, mesajele clienților și stadiul aprobării trebuie să rămână aproape de proiect și factură.
Memento-urile de plată nu au context
Urmărirea financiară are mai mult succes atunci când clientul poate vedea lucrarea, propunerea, factura, planul de plată și istoricul comunicărilor.
Flux de lucru
Cum sprijină Workspace369 portalurile clienților agenției
01
Partajați suprafața corectă
Utilizați fluxuri de lucru pentru clienți, link-uri publice, solicitări, propuneri, fișiere și contextul clientului definit de scop, fără a expune registrele interne.
02
Păstrați aprobările atașate
Legați preluarea, notele de proiect, activitatea fișierelor, deciziile de propunere, starea facturii și plățile de înregistrarea clientului.
03
Comunicați fără a pierde istoricul
Utilizați e-mail, SMS, apeluri, mesaje vocale, șabloane, rezumate AI și memento-uri lângă client și proiect.
04
Colectează plata curat
Trimiteți facturi, linkuri de plată, contracte de tip retainer, planuri de plată, avansuri, note de credit și chitanțe cu context de raportare.
Acoperire produs
Portal agenție și funcții de acces pentru clienți
- Portalul clientului pentru agenții este cu dificultate redusă și specific comercial.
- Workspace369 poate lega intenția portalului de CRM, propuneri, facturare, fișiere, comunicare și raportare.
- Pagina suportă pagini de comparație viitoare cu instrumente de agenție axate pe portaluri.
Înregistrări clienți
Linkuri publice
Acces limitat la client
Fișiere
Solicitări
Propuneri
Facturi
Linkuri de plată
SMS și e-mail
Istoric activitate
Întrebări frecvente
De ce merită publicată această pagină
Ce este un portal pentru clienți pentru agenții?
Un portal pentru clienți pentru agenții oferă clienților o modalitate mai clară de a accesa solicitări, fișiere, propuneri, aprobări, facturi, linkuri de plată, stadiu și comunicare conectate la munca lor.
Workspace369 suportă fluxuri de lucru pentru portalul clienților agenției?
Da. Workspace369 acceptă înregistrări clienți, linkuri publice, fluxuri de lucru orientate către client, fișiere, propuneri, facturi, plăți, istoric comunicare, acces limitat și raportare.
Poate Workspace369 să ajute agențiile să reducă urmărirea clienților?
Da. Workspace369 păstrează fișiere, solicitări, propuneri, facturi, starea plăților, SMS, e-mail, apeluri, mesagerie vocală, rezumate AI, șabloane și memento-uri aproape de aceeași înregistrare a clientului.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
