Relația este separată de lucrare
O înregistrare de contact nu este suficientă atunci când brief-uri, fișiere, propuneri, revizuiri, plăți, sarcini, apeluri și note modelează relația cu clientul.
Software CRM Agenție
Software CRM Agenție pentru lucrul cu clienții care nu poate exista într-o listă de contacte.
Agențiile au nevoie de mai mult decât nume, tranzacții și note. Workspace369 păstrează fiecare client, solicitare, conversație, ofertă, proiect, factură, fișier, plată și acțiune de urmărire atașate aceleiași înregistrări de lucru.
CRMînregistrări clienți, note, etichete și istoric sursă
Inboxe-mail, SMS, voce, mesagerie vocală și urmărire AI
Venituripropuneri, facturi, plăți și raportare
Potrivire căutare
De ce echipele agențiilor depășesc CRM-ul de bază
Managerii de cont urmăresc starea
Starea clientului este greu de explicat atunci când vânzările, livrarea, inbox-ul, facturarea și raportarea se află fiecare într-un instrument separat.
Urmărirea depinde de memorie
Agențiile pierd timp atunci când memento-urile, ofertele, actualizările facturilor și mesajele clienților nu sunt conectate la aceeași înregistrare de cont.
Flux de lucru
Cum transformă Workspace369 CRM în operațiuni de agenție
01
Capturați lead-ul
Urmăriți profilurile clienților, companiile, sursele de lead-uri, detaliile de preluare, câmpurile personalizate, etichetele și preferințele de comunicare.
02
Definiți lucrarea
Transformați solicitările în propuneri, pachete de servicii, sarcini, planuri de proiect, fișiere, note interne și actualizări pentru clienți.
03
Comunicați cu context
Păstrați e-mailul, SMS-ul, apelurile, mesajele vocale, șabloanele, rezumatele AI, rescrierea, traducerea și mesajele programate aproape de client.
04
Facturare și raportare
Trimiteți estimări, facturi, contracte de tip retainer, planuri de plată, note de credit, chitanțe și rapoarte fără a reconstrui povestea.
Acoperire produs
Acoperire CRM Agenție
- Poziționează CRM-ul ca înregistrare operațională pentru munca cu clienții, nu doar ca bază de date de vânzări.
- Suportă stiva agenției pe care o caută cumpărătorii: CRM, proiecte, inbox, propuneri, facturare, AI și raportare.
- Oferă paginilor viitoare de blog și de comparație ale agenției un hub puternic la care să se conecteze.
Profiluri clienți
Companii și contacte
Urmărirea sursei de lead-uri
Solicitări și formulare de preluare
Casierie partajată
SMS și voce
Proiecte și sarcini
Propuneri și facturi
Planuri de plată
Raportare clienți
Întrebări frecvente
De ce Workspace369 se potrivește căutărilor de CRM pentru agenții
Ce este un software CRM pentru agenții?
Software-ul CRM pentru agenții ajută agențiile să gestioneze prospectele, clienții, companiile, contactele, notele, comunicarea, proiectele, propunerile, facturile, plățile și urmărirea clienților într-un singur sistem.
Este Workspace369 un CRM pentru agențiile de marketing?
Da. Workspace369 este o potrivire bună pentru agențiile de marketing care au nevoie de înregistrări clienți, preluare, livrare proiecte, comunicare prin inbox, propuneri, facturi, plăți, automatizări, AI și rapoarte împreună.
Cum diferă Workspace369 de un CRM doar pentru vânzări?
CRM-urile exclusiv pentru vânzări se opresc de obicei la pipeline și managementul contactelor. Workspace369 conectează înregistrarea clientului la proiecte, sarcini, inbox, voce, SMS, fișiere, propuneri, facturi, plăți, AI și raportare.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
