Urmărirea documentelor consumă calendarul
În fiecare lună începe cu același ritual: trimiteți e-mail clientului, așteptați, trimiteți din nou e-mail, căutați prin fire pentru extrasul de acum trei săptămâni. Închiderea așteaptă urmărirea.
Software de management al practicii de contabilitate care pune capăt goanei după documente.
Workspace369 gestionează munca clienților unei practici de contabilitate: înregistrările clienților, portalul clientului, solicitări de documente, memento-uri prin email, fișiere, sarcini recurente și facturi pe fiecare plan de la 29 USD pe lună, cu memento-uri prin SMS de la Voyager (74 USD pe lună, 2 utilizatori) și cheltuieli și contabilitate de bază de la Specialist (149 USD pe lună, 10 utilizatori).
Începe gratuit
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Discutați cu vânzărilePortaldocumente, solicitări și mesaje într-o singură pagină principală a clientului
Solicităriintrare structurată cu memento-uri automate
Înregistrărifișiere, facturi și raportare lângă client
Lucrarea este rareori partea grea — obținerea documentelor este. Workspace369 oferă practicii dumneavoastră portaluri pentru clienți, solicitări structurate de documente, memento-uri automate și fiecare fișier atașat la înregistrarea clientului, astfel încât închiderea începe la timp în fiecare lună.
Fapte cheie
Software-ul de gestionare a practicilor de contabilitate de la Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv fișe de clienți, portal clienți, solicitări de documente.
Fluxul de lucru rulează în 4 pași, de la „solicită documente o dată” la „închide, facturează și raportează”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Ce încetinește o practică de contabilitate
Fișierele trăiesc peste tot, cu excepția fișei clientului
Extrase bancare într-un fir, chitanțe în altul, rapoarte de salarizare într-un dosar pe care nimeni nu-l poate găsi. Răspunsul este întotdeauna undeva – doar niciodată acolo unde cauți prima dată.
Munca recurentă se repornește de la zero
Închiderile lunare, ciclurile de salarizare și revizuirile trimestriale sunt reconstruite din memorie și e-mailuri vechi în loc de un flux de lucru repetabil cu proprietari și date.
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
02
Fiecare canal într-o singură inbox
E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.
03
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
04
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Cum rulează Workspace369 o practică de contabilitate
01
Solicitați documente o singură dată
Trimiteți solicitări structurate de documente din fișa clientului — extrase, chitanțe, rapoarte de salarizare — cu exact ceea ce aveți nevoie, detaliat.
02
Lăsați memento-urile să facă urmărirea
Mementouri automate prin e-mail (și SMS de la Voyager) urmăresc un program până la sosirea documentelor, astfel încât nimeni din echipa dvs. să nu mai scrie „doar verific”.
03
Lucrează dintr-o singură pagină principală a clientului
Fișierele, mesajele, aprobările și solicitările ajung în portalul clientului și pe fișa acestuia — atașate lunii căreia îi aparțin, căutabile de oricine din echipă.
04
Închide, facturează și raportează
Sarcinile recurente gestionează închiderea lunară, facturile sunt trimise cu linkuri de plată, iar raportarea arată volumul de muncă, creanțele și valoarea clientului în cadrul practicii.
Acoperire practică de contabilitate
- Vizează blocajul real al practicii — colectarea documentelor la timp — cu solicitări structurate și secvențe automate de memento.
- Portalul clientului oferă fiecărui client o singură casă pentru documente, mesaje, aprobări și facturi în loc de fire de e-mail împrăștiate.
- Sarcinile recurente, automatizările fluxului de lucru și raportarea mențin munca lunară și trimestrială repetabilă în loc să fie reconstruită din memorie.
Înregistrări clienți
Portal client
Solicitări de documente
Memento-uri automate
Fișiere și chitanțe
Sarcini recurente
Inbox partajat
Propuneri și scrisori de angajament
Facturi și planuri de plată
Raportare
Ce spun recenzenții despre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare. Începe gratuit
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Discutați cu vânzărileÎntrebări despre software-ul pentru firme de contabilitate
Ce este software-ul de management al practicii de contabilitate?
Software-ul de management al practicilor de contabilitate ajută contabilii și firmele de contabilitate să gestioneze munca clienților: colectarea documentelor, comunicarea cu clienții, sarcini recurente, fișiere, facturi și raportare. Workspace369 conectează totul într-un singur spațiu de lucru, cu planuri de la 29 USD/lună pentru un loc (Cadet). SMS-urile încep pe Voyager (74 USD/lună, 2 locuri); cheltuielile și contabilitatea de bază încep pe Specialist (149 USD/lună, 10 locuri).
Cum colectează Workspace369 documentele clienților?
Prin solicitări structurate de documente trimise din înregistrarea clientului. Clienții încarcă fișiere în portalul lor, iar automatizările fluxului de lucru urmăresc conform unui program până când totul ajunge: pașii de e-mail rulează pe fiecare plan (până la 3 fluxuri de lucru active pe Cadet), iar pașii SMS încep pe Voyager (74 USD/lună).
Cum încarcă clienții fișiere și aprobă elemente?
Clienții interacționează printr-un portal personalizat unde văd solicitările, încarcă documente, aprobă articole și plătesc facturi – totul atașat la aceeași fișă pe care lucrează echipa dvs.
Workspace369 gestionează munca lunară recurentă?
Da. Sarcinile recurente și automatizările fluxului de lucru gestionează închiderile lunare, ciclurile de salarizare și revizuirile trimestriale cu proprietari, date și secvențe de memento atașate.
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
