Urmărirea documentelor consumă calendarul
În fiecare lună începe cu același ritual: trimiteți e-mail clientului, așteptați, trimiteți din nou e-mail, căutați prin fire pentru extrasul de acum trei săptămâni. Închiderea așteaptă urmărirea.
Software de management al practicii de contabilitate
Software de management al practicii de contabilitate care pune capăt goanei după documente.
Munca rareori este partea grea — obținerea documentelor este. Workspace369 oferă practicii dvs. portaluri pentru clienți, solicitări structurate de documente, memento-uri automate și fiecare fișier atașat la fișa clientului, astfel încât închiderea să înceapă la timp în fiecare lună.
Portaldocumente, solicitări și mesaje într-o singură pagină principală a clientului
Solicităriintrare structurată cu memento-uri automate
Înregistrărifișiere, facturi și raportare lângă client
Fapte cheie
Software-ul de gestionare a practicilor de contabilitate de la Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv fișe de clienți, portal clienți, solicitări de documente.
Fluxul de lucru rulează în 4 pași, de la „solicită documente o dată” la „închide, facturează și raportează”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 10 locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 15 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
Ce încetinește o practică de contabilitate
Fișierele trăiesc peste tot, cu excepția fișei clientului
Extrase bancare într-un fir, chitanțe în altul, rapoarte de salarizare într-un dosar pe care nimeni nu-l poate găsi. Răspunsul este întotdeauna undeva – doar niciodată acolo unde cauți prima dată.
Munca recurentă se repornește de la zero
Închiderile lunare, ciclurile de salarizare și revizuirile trimestriale sunt reconstruite din memorie și e-mailuri vechi în loc de un flux de lucru repetabil cu proprietari și date.
Produsul
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal personalizat în loc să întrebe echipa dvs. pentru actualizări.
02
Fiecare canal într-o singură inbox
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
03
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
04
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Flux de lucru
Cum rulează Workspace369 o practică de contabilitate
01
Solicitați documente o singură dată
Trimiteți solicitări structurate de documente din fișa clientului — extrase, chitanțe, rapoarte de salarizare — cu exact ceea ce aveți nevoie, detaliat.
02
Lăsați memento-urile să facă urmărirea
Memento-urile automate prin e-mail și SMS urmăresc un program până când documentele ajung, astfel încât nimeni din echipa dvs. să nu mai scrie „doar verific”.
03
Lucrează dintr-o singură pagină principală a clientului
Fișierele, mesajele, aprobările și solicitările ajung în portalul clientului și pe fișa acestuia — atașate lunii căreia îi aparțin, căutabile de oricine din echipă.
04
Închide, facturează și raportează
Sarcinile recurente gestionează închiderea lunară, facturile sunt trimise cu linkuri de plată, iar raportarea arată volumul de muncă, creanțele și valoarea clientului în cadrul practicii.
Acoperire produs
Acoperire practică de contabilitate
- Vizează blocajul real al practicii — colectarea documentelor la timp — cu solicitări structurate și secvențe automate de memento.
- Portalul clientului oferă fiecărui client o singură casă pentru documente, mesaje, aprobări și facturi în loc de fire de e-mail împrăștiate.
- Sarcinile recurente, automatizările fluxului de lucru și raportarea mențin munca lunară și trimestrială repetabilă în loc să fie reconstruită din memorie.
Înregistrări clienți
Portal client
Solicitări de documente
Memento-uri automate
Fișiere și chitanțe
Sarcini recurente
Casierie partajată
Propuneri și scrisori de angajament
Facturi și planuri de plată
Raportare
Apreciat pe App Store
Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.
★★★★★
În sfârșit se simte calmAm sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipăL-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără probleme — intuitiv și rafinat. Un punct în minus doar pentru că aș dori mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămânăGestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.
Începeți
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.Întrebări frecvente
De ce Workspace369 se potrivește căutărilor de practici de contabilitate
Ce este software-ul de management al practicii de contabilitate?
Software-ul de management al practicii de contabilitate ajută contabilii și firmele de contabilitate să gestioneze munca clienților: colectarea documentelor, comunicarea cu clienții, sarcini recurente, fișiere, facturi și raportare. Workspace369 conectează totul într-un singur spațiu de lucru.
Cum colectează Workspace369 documentele clienților?
Prin solicitări structurate de documente trimise din fișa clientului. Clienții încarcă fișiere în portalul lor, iar memento-urile automate prin e-mail și SMS urmăresc un program până când totul ajunge.
Pot clienții să încarce fișiere fără un cont?
Clienții interacționează printr-un portal personalizat unde văd solicitările, încarcă documente, aprobă articole și plătesc facturi – totul atașat la aceeași fișă pe care lucrează echipa dvs.
Workspace369 gestionează munca lunară recurentă?
Da. Sarcinile recurente și automatizările fluxului de lucru gestionează închiderile lunare, ciclurile de salarizare și revizuirile trimestriale cu proprietari, date și secvențe de memento atașate.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
