Agențiile de automatizare AI au nevoie de un mediu structurat pentru a urmări registrele clienților, proiectele și sarcinile atunci când gestionează operațiunile de livrare. Workspace369 oferă aceste capabilități împreună cu automatizări de flux de lucru, o conexiune MCP pentru Claude și ChatGPT, și webhooks și un API de la Specialist.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.
Când un pilot de automatizare întâmpină o excepție care necesită o decizie umană înainte de o acțiune externă, operatorii înregistrează și urmăresc acea intervenție în cadrul sarcinilor și conversațiilor. Scripturile clienților continuă să ruleze în stiva dvs. de automatizare, în timp ce Workspace369 asigură că fiecare abatere operațională este documentată în scopuri de facturare și revizuire.
Fapte cheie
CRM pentru agenții de automatizare AI de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.
Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea dosarelor clienților și a propunerilor” până la „finalizarea facturilor pe baza sarcinilor finalizate”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Moxie este alegerea cu cost redus pentru o mică agenție de automatizare, cu Zapier, Make, webhooks și un API public pe Pro la 25 USD pe lună (20 USD facturat anual). Workspace369 se potrivește agențiilor care vând construcții și contracte lunare de tip retainer și doresc propuneri, contracte de tip retainer, timp până la facturare și un portal pentru clienți pe o singură înregistrare, cu MCP pentru Claude și ChatGPT pe fiecare plan; webhooks și API-ul său încep de la Specialist (149 USD pe lună, 10 locuri). HighLevel se potrivește agențiilor care livrează în cadrul platformei sale, iar Attio și HubSpot sunt CRM-uri orientate spre vânzări.
| Instrument | Preț de intrare (lunar) | Facturat anual | API, webhook-uri și MCP | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | 12 USD (Starter) | 10 USD pe lună | Webhooks și API public pe Pro ($25, $20 anual); server MCP pe Pro și Teams | Fără portal sau automatizări pe Starter | 14 zile, fără card |
| Workspace369 | 29 USD (Cadet) | 23,25 USD pe lună | MCP pe fiecare plan; webhooks și API de la Specialist (149 USD) | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 pe an | API de bază pe Unlimited (297 USD); avansat pe Agency Pro (497 USD) | 3 sub-conturi | 14 zile, facturarea începe după |
| Attio | $44 per utilizator (Plus) | $35 per utilizator pe lună | Listat; porțile de plan nu sunt afișate în textul paginii | Gratuit: 3 locuri; Plus: 10 locuri | Plan gratuit, fără card |
| Productive | 12 USD pe loc (Essential) | 10 USD pe loc | API pe Essential; webhook-uri pe Ultimate | minim 3 locuri | 14 zile, fără card |
| HubSpot CRM | 0 USD (Gratuit) | Starter: vezi site | Nementionat | 2 utilizatori, 1.000 de contacte | Plan gratuit, fără card |
Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 17 octombrie 2026 (Productive a verificat din nou pe 19 octombrie 2026), în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.
Când un pilot de automatizare întâmpină o excepție care necesită o decizie umană înainte de o acțiune externă, agențiile pierd adesea evidența intervenției necesare. Fără dosare ale clienților legate de sarcini active, operatorii nu știu ce client necesită contact imediat. Acest lucru duce la decizii manuale întârziate și conversații nerecenzate cu clienții, blocând calea administrativă a proiectului de livrare.
Agențiile stochează adesea fișiere operaționale, propuneri inițiale și înregistrări ale clienților în sisteme disparate. Atunci când un operator trebuie să revizuiască un șablon specific de prompt sau un plan de proiect în timpul unui eveniment excepțional, căutarea în mai multe locații încetinește revizuirea manuală. Această fricțiune administrativă face dificilă coordonarea sarcinilor și actualizarea facturilor pe baza orelor de intervenție umană efective.
Conversațiile referitoare la ajustările pilot și la suprascrierile manuale au loc frecvent pe canale separate. Când este necesară o decizie umană înainte de o acțiune externă, contextul excepției se pierde dacă conversațiile nu sunt legate de înregistrările clienților și de proiecte. Această lipsă de vizibilitate istorică complică programarea și face ca ajustările viitoare ale propunerilor să fie foarte inexacte.
Urmărirea orelor administrative petrecute cu gestionarea excepțiilor manuale și a revizuirilor pilot se pierde adesea. Atunci când facturile sunt generate fără referire directă la sarcinile finalizate, proiectele sau fișele clienților, agențiile pierd venituri. Reconcilierea manuală între jurnalele de livrare și sistemul administrativ central de facturare creează un overhead operațional inutil pentru managementul agenției.
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Operatorul creează înregistrări complete ale clienților și trimite propuneri din Workspace369 pentru aprobare. Acest lucru stabilește baza pentru angajamentul agenției de automatizare. Fiecare scop al proiectului, metrica țintă și protocolul de excepție manuală sunt detaliate în depozitul de fișiere atașat înregistrării clientului, asigurându-se că echipa are acces la documentația fundamentală a proiectului înainte de începerea oricărei execuții pilot.
Operatorii inițializează proiectele de livrare și definesc sarcini specifice pentru implementarea pilotului de automatizare. Aceste sarcini includ instrucțiuni clare pentru monitorizarea execuției. Dacă un pilot de automatizare întâmpină o excepție care necesită o decizie umană înainte de o acțiune externă, se creează o sarcină dedicată în cadrul proiectului pentru a semnala dosarul specific care necesită intervenție umană.
Atunci când apare o excepție, operatorul înregistrează detaliile specifice în modulul de conversații cu clienții. Operatorul utilizează funcția de programare pentru a stabili o întâlnire internă sau de revizuire cu clientul, dacă decizia umană necesită contribuție colaborativă. Acest lucru asigură că toate comunicările cu clienții referitoare la excepția pilot sunt păstrate alături de istoricul proiectului activ.
Agenția încarcă fișierele jurnal de excepții și parametrii actualizați ai proiectului în portalul clientului. Acest lucru permite clientului să vizualizeze starea curentă a pilotului său de automatizare. Clientul poate revizui ajustările manuale propuse și poate vizualiza sarcinile asociate deciziei umane necesare înainte ca orice acțiuni externe să fie reluate.
Odată ce decizia umană este executată și sarcina este marcată ca finalizată, operatorul revizuiește istoricul proiectului pentru a genera facturi precise. Factura face referire la sarcinile specifice și la etapele proiectului finalizate în perioada de gestionare a excepțiilor, asigurându-se că toate eforturile operaționale manuale sunt facturate corect la dosarul clientului.
$74 / lună
Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual
2 locuri incluse
Începe proba VoyagerPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
$149 / lună
Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual
10 locuri incluse
Începe proba SpecialistPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
$299 / lună
Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual
20 de locuri incluse
Începe proba CommanderPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.
Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.
Oferta expiră .
14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând
După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Scripturile dvs. continuă să ruleze în stiva dvs. de automatizare. Webhook-urile și API-ul de la Specialist le conectează la Workspace369, conexiunea MCP permite Claude, ChatGPT și alți clienți AI să lucreze cu înregistrările dvs., iar automatizările fluxului de lucru gestionează urmărirea. Deciziile umane privind excepțiile sunt înregistrate ca sarcini și conversații.
Atunci când un pilot de automatizare întâmpină o excepție care necesită o decizie umană înainte de o acțiune externă, un operator înregistrează evenimentul. Ar trebui să creați o sarcină în cadrul proiectului relevant, să actualizați înregistrările clienților și să înregistrați detaliile în conversații.
Da. Clienții pot folosi portalul clientului pentru a încărca fișiere, a revizui sarcinile active ale proiectului și a verifica programarea. Acest lucru permite agenției dvs. să mențină toate documentele legate de proiect și înregistrările clienților într-un singur spațiu de lucru structurat pentru revizuirea operatorului.
Operatorii urmăresc munca de intervenție în cadrul sarcinilor de proiect și o înregistrează ca timp facturabil. Odată ce decizia umană este luată, puteți genera facturi direct în Workspace369, extrăgând date din sarcinile finalizate și înregistrările clienților pentru a asigura facturarea corectă a timpului de intervenție al agenției.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
