Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru coachi de afaceri: de la primul apel la prelungire și factură.

Antrenorii de afaceri gestionează multiple relații executive care necesită limite operaționale clare. Workspace369 gestionează fișierele clienților, propunerile, programarea, facturile și portalul clientului într-un singur loc.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Când un angajament își schimbă cadența sau se extinde, antrenorii actualizează propunerea, sesiunile și facturile împreună, iar automatizările fluxului de lucru se ocupă de urmărire.

Fapte cheie

CRM pentru coachi de afaceri de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „redactarea propunerii de extindere” la „emiterea facturilor ajustate”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru antrenori de afaceri comparat

Platforme de coaching lider pentru lucrul bazat pe sesiuni: Paperbell la 97 USD pe lună (un plan), Simply.Coach de la 19 USD pe lună și CoachAccountable de la 20 USD pe lună pentru 2 clienți listează programarea, pachetele sau urmărirea sesiunilor. Workspace369 se potrivește unui antrenor care vinde coaching de afaceri prin propunere și facturează rețineri, de la 29 USD pe lună pe planul Cadet; rezervările online încep de la Specialist (149 USD). HoneyBook și Dubsado se potrivesc pentru onboarding bazat pe formulare.

InstrumentPreț de intrareCel mai bun pentruPoartă cheieLimitare
Paperbell97 USD/lună; 970 USD facturat anualPachete cu programare și plățiUn plan, toate funcționalitățileFără proiecte sau urmărire timp listate
Simply.Coach19 USD/lună; 9 USD/lună facturat anualNote de sesiune și planuri de acțiuneCoachees activi: 3, 7, 30, nelimitatFacturi automate în curând
CoachAccountable20 USD/lună pentru 2 cliențiPrețuri pentru clienți activi70 USD/lună pentru 10 cliențiPrețul crește pe bandă de clienți
Workspace36929 USD/lună; 23,25 USD/lună facturat anualContracte bazate pe propuneriRezervare online de la Specialist ($149)Fără modul specific de sesiuni de coaching
HoneyBook36 USD/lună; 29 USD/lună facturat anualFlux de la cerere la platăScheduler: 1 sesiune pe Starter, nelimitat de la EssentialsUrmărire timp: dezactivat 8 septembrie 2026, restaurat 15 septembrie
Dubsado35 USD/lună; 335 USD facturat anualProces de onboarding bogat în formulareProgramare și fluxuri de lucru pe PremierFără urmărire timp listată

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Fricțiune operațională în angajamentele de coaching

Actualizări nealiniate ale cadenței sesiunii

Când un client de business coaching extinde un angajament, actualizarea manuală a calendarului de programare creează adesea fricțiuni operaționale. Înregistrările administrative diverg atunci când frecvența sesiunilor se schimbă de la săptămânal la bilunar. Fără actualizări manuale ale înregistrărilor clienților și proiectelor active, sarcinile viitoare devin deconectate de acordul real de coaching, ducând la confuzie administrativă cu privire la sesiunile rămase și conflicte de programare manuală.

Istoric disparat al conversațiilor și propunerilor

Antrenorii pierd frecvent evidența ajustărilor administrative discutate în timpul revizuirilor intermediare ale angajamentului. Dacă un client solicită o prelungire prin e-mail sau text, acea conversație trebuie documentată manual. Nerespectarea conectării noilor propuneri și a facturilor actualizate la înregistrarea principală a clientului înseamnă că personalul de suport administrativ nu are vizibilitate asupra termenilor actuali, forțând verificarea manuală în mai multe directoare de fișiere deconectate.

Urmărirea vagă a sarcinilor și a proiectelor

Sarcinile administrative pentru integrarea clienților și pregătirea sesiunilor se blochează adesea atunci când termenii angajamentului se modifică. Când un antrenor modifică o cronologie a proiectului, sarcinile, fișierele și programul portalului clientului asociate trebuie actualizate odată cu aceasta. Omiterea acelei revizuiri permite erorilor să se strecoare în partea operațională a relației de coaching.

Neconcordanțe de Facturare în Timpul Prelungirilor

Extinderea unui angajament de coaching necesită actualizări administrative imediate ale programelor de facturare. Când un client modifică frecvența sesiunilor, facturile trebuie ajustate manual pentru a reflecta noul calendar de livrare. Dacă facturile sunt generate fără verificarea manuală a propunerii actualizate, înregistrările financiare vor fi în neconcordanță cu proiectul operațional, necesitând intervenție manuală pentru corectarea înregistrărilor clientului.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru pas cu pas pentru extinderi de coaching

01

Redactarea propunerii de extindere

Operatorul inițiază prelungirea prin crearea unei noi propuneri în Workspace369. Această propunere schițează cadența actualizată a sesiunilor, structura revizuită a taxelor și cronologia extinsă pentru clientul de coaching de afaceri. Coach-ul introduce manual acești termeni specifici direct în document, asigurându-se că toți termenii corespund acordului verbal înainte de a trimite propunerea clientului pentru aprobare și semnătură electronică.

02

Actualizarea înregistrărilor și rezumatelor clienților

Odată ce clientul este de acord cu extinderea, operatorul notează manual modificările ca o înregistrare în rezumat. Acest pas actualizează dosarele de bază ale clienților pentru a reflecta noua cadență. Prin detalierea explicită a frecvenței sesiunilor și a duratei de implicare în fișierul text, orice membru al echipei care revizuiește profilul clientului poate verifica imediat termenii activi de implicare.

03

Ajustarea proiectelor și sarcinilor

Operatorul deschide proiectul activ asociat cu clientul de coaching de afaceri și actualizează manual linia operațională. Se creează noi sarcini pentru pregătirea sesiunii, urmărirea post-sesiune și distribuirea materialelor, în funcție de cadența modificată. Operatorul trebuie să verifice manual fiecare dată a sarcinii pentru a se asigura că se aliniază cu noul calendar al sesiunilor, prevenind astfel orice decalaj în programare.

04

Reconfigurarea programării și a accesului la portal

Cu cronologia proiectului actualizată, operatorul ajustează disponibilitatea paginii de rezervare în Workspace369 (paginile de rezervare online încep de la Specialist; memento-urile prin e-mail vin cu fiecare plan). Operatorul se asigură că sloturile disponibile corespund noii cadențe de coaching și verifică dacă portalul clientului afișează datele viitoare corecte. Antrenorul verifică dacă clientul poate accesa pagina de rezervare pentru a-și rezerva sesiunile extinse fără probleme.

05

Emiterea facturilor ajustate

Ultimul pas este generarea unor facturi actualizate care corespund propunerii extinse. Operatorul transformă propunerea acceptată în facturi și stabilește noile date și sume de facturare. Înainte de trimitere, o persoană verifică înregistrările clienților pentru a confirma că termenii facturii se aliniază strict cu cronologia modificată a proiectului și cu istoricul conversațiilor înregistrate.

Operațiuni clienți pentru coachi de afaceri

  • Un operator uman verifică că ritmul de sesiune actualizat este înregistrat manual în rezumatul din cadrul înregistrărilor primare ale clientului, pentru a ajuta la menținerea unor înregistrări consecvente.
  • Portalul clientului este verificat manual de către antrenor pentru a confirma că datele extinse de programare și sarcinile actualizate ale proiectului sunt vizibile clientului.
  • Operatorul verifică încrucișat facturile nou emise cu termenii propunerii aprobate și înregistrează confirmarea în istoricul conversațiilor cu clientul.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de verificare a angajamentului

Cum gestionez o modificare a cadenței sesiunilor de coaching?

Pentru a gestiona o modificare a frecvenței sesiunilor de coaching, un operator trebuie să actualizeze manual înregistrările clientului și să noteze noua frecvență ca o înregistrare în rezumat. Apoi, ajustați manual datele sarcinilor viitoare în cadrul proiectului activ. În final, actualizați disponibilitatea programării în Workspace369 pentru a corespunde noului acord.

Poate Workspace369 să stocheze înregistrări confidențiale ale sesiunilor de coaching?

Workspace369 stochează fișierele și conversațiile clienților în spatele rolurilor și permisiunilor, accesului la nivel de client și audit trail-urilor. Decideți deliberat unde se află cele mai confidențiale note de sesiune și materialele de coaching proprietare și setați accesul astfel încât doar antrenorul potrivit să le vadă.

Cum sunt legate ofertele de noi proiecte de coaching?

Când un business coach creează o propunere pentru o extindere, aceasta rămâne atașată înregistrărilor clientului. Odată ce clientul acceptă termenii, operatorul creează manual un nou proiect sau extinde cronologia proiectului existent, adăugând manual sarcinile necesare și programând datele pentru a corespunde propunerii.

Portalul clientului se actualizează automat când se extinde un angajament?

Portalul arată clientului propunerile, proiectele, programele și facturile. După o extindere, actualizați acele înregistrări, verificați vizualizarea portalului cu un client eșantion și permiteți Automatizărilor de Flux de Lucru să trimită e-mailul de urmărire odată ce ați testat declanșatorul.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.