2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru coachi de afaceri

CRM pentru coachi de afaceri cu un flux de lucru de extindere a angajamentului

Coachii de afaceri gestionează multiple relații executive care necesită limite operaționale clare. Workspace369 gestionează înregistrările clienților, propunerile, programarea, facturile și portalul clientului într-un singur loc. Când un angajament își schimbă cadența sau se extinde, coachii actualizează propunerea, sesiunile și facturile împreună, iar automatizările fluxului de lucru gestionează urmărirea.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru coachi de afaceri de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „redactarea propunerii de extindere” la „emiterea facturilor ajustate”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiune operațională în angajamentele de coaching

Actualizări nealiniate ale cadenței sesiunii

Când un client de business coaching extinde un angajament, actualizarea manuală a calendarului de programare creează adesea fricțiuni operaționale. Înregistrările administrative diverg atunci când frecvența sesiunilor se schimbă de la săptămânal la bilunar. Fără actualizări manuale ale înregistrărilor clienților și proiectelor active, sarcinile viitoare devin deconectate de acordul real de coaching, ducând la confuzie administrativă cu privire la sesiunile rămase și conflicte de programare manuală.

Istoric disparat al conversațiilor și propunerilor

Antrenorii pierd frecvent evidența ajustărilor administrative discutate în timpul revizuirilor intermediare ale angajamentului. Dacă un client solicită o prelungire prin e-mail sau text, acea conversație trebuie documentată manual. Nerespectarea conectării noilor propuneri și a facturilor actualizate la înregistrarea principală a clientului înseamnă că personalul de suport administrativ nu are vizibilitate asupra termenilor actuali, forțând verificarea manuală în mai multe directoare de fișiere deconectate.

Urmărirea vagă a sarcinilor și a proiectelor

Sarcinile administrative pentru integrarea clienților și pregătirea sesiunilor se blochează adesea atunci când termenii angajamentului se modifică. Când un antrenor modifică o cronologie a proiectului, sarcinile, fișierele și programul portalului clientului asociate trebuie actualizate odată cu aceasta. Omiterea acelei revizuiri permite erorilor să se strecoare în partea operațională a relației de coaching.

Neconcordanțe de Facturare în Timpul Prelungirilor

Extinderea unui angajament de coaching necesită actualizări administrative imediate ale programelor de facturare. Când un client modifică frecvența sesiunilor, facturile trebuie ajustate manual pentru a reflecta noul calendar de livrare. Dacă facturile sunt generate fără verificarea manuală a propunerii actualizate, înregistrările financiare vor fi în neconcordanță cu proiectul operațional, necesitând intervenție manuală pentru corectarea înregistrărilor clientului.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru extinderi de coaching

01

Redactarea propunerii de extindere

Operatorul inițiază prelungirea prin crearea unei noi propuneri în Workspace369. Această propunere schițează cadența actualizată a sesiunilor, structura revizuită a taxelor și cronologia extinsă pentru clientul de coaching de afaceri. Coach-ul introduce manual acești termeni specifici direct în document, asigurându-se că toți termenii corespund acordului verbal înainte de a trimite propunerea clientului pentru aprobare și semnătură electronică.

02

Actualizarea înregistrărilor și rezumatelor clienților

Odată ce clientul este de acord cu extinderea, operatorul notează manual modificările ca o înregistrare în rezumat. Acest pas actualizează dosarele de bază ale clienților pentru a reflecta noua cadență. Prin detalierea explicită a frecvenței sesiunilor și a duratei de implicare în fișierul text, orice membru al echipei care revizuiește profilul clientului poate verifica imediat termenii activi de implicare.

03

Ajustarea proiectelor și sarcinilor

Operatorul deschide proiectul activ asociat cu clientul de coaching de afaceri și actualizează manual linia operațională. Se creează noi sarcini pentru pregătirea sesiunii, urmărirea post-sesiune și distribuirea materialelor, în funcție de cadența modificată. Operatorul trebuie să verifice manual fiecare dată a sarcinii pentru a se asigura că se aliniază cu noul calendar al sesiunilor, prevenind astfel orice decalaj în programare.

04

Reconfigurarea programării și a accesului la portal

Cu linia de timp a proiectului actualizată, operatorul ajustează disponibilitatea paginii de rezervare în Workspace369 (paginile de rezervare online și memento-urile automate încep pe Specialist). Operatorul se asigură că sloturile disponibile corespund noii cadențe de coaching și verifică dacă portalul clientului afișează datele viitoare corecte. Coach-ul verifică dacă clientul poate accesa pagina de rezervare pentru a-și rezerva sesiunile extinse fără probleme.

05

Emiterea facturilor ajustate

Ultimul pas este generarea unor facturi actualizate care corespund propunerii extinse. Operatorul transformă propunerea acceptată în facturi și stabilește noile date și sume de facturare. Înainte de trimitere, o persoană verifică înregistrările clienților pentru a confirma că termenii facturii se aliniază strict cu cronologia modificată a proiectului și cu istoricul conversațiilor înregistrate.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru coachi de afaceri

  • Un operator uman verifică că ritmul de sesiune actualizat este înregistrat manual în rezumatul din cadrul înregistrărilor primare ale clientului, pentru a ajuta la menținerea unor înregistrări consecvente.
  • Portalul clientului este verificat manual de către antrenor pentru a confirma că datele extinse de programare și sarcinile actualizate ale proiectului sunt vizibile clientului.
  • Operatorul verifică încrucișat facturile nou emise cu termenii propunerii aprobate și înregistrează confirmarea în istoricul conversațiilor cu clientul.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de verificare a angajamentului

Cum gestionez o modificare a cadenței sesiunilor de coaching?

Pentru a gestiona o modificare a frecvenței sesiunilor de coaching, un operator trebuie să actualizeze manual înregistrările clientului și să noteze noua frecvență ca o înregistrare în rezumat. Apoi, ajustați manual datele sarcinilor viitoare în cadrul proiectului activ. În final, actualizați disponibilitatea programării în Workspace369 pentru a corespunde noului acord.

Poate Workspace369 să stocheze înregistrări confidențiale ale sesiunilor de coaching?

Workspace369 stochează fișierele și conversațiile clienților în spatele rolurilor și permisiunilor, accesului la nivel de client și audit trail-urilor. Decideți deliberat unde se află cele mai confidențiale note de sesiune și materialele de coaching proprietare și setați accesul astfel încât doar antrenorul potrivit să le vadă.

Cum sunt legate ofertele de noi proiecte de coaching?

Când un business coach creează o propunere pentru o extindere, aceasta rămâne atașată înregistrărilor clientului. Odată ce clientul acceptă termenii, operatorul creează manual un nou proiect sau extinde cronologia proiectului existent, adăugând manual sarcinile necesare și programând datele pentru a corespunde propunerii.

Portalul clientului se actualizează automat când se extinde un angajament?

Portalul arată clientului propunerile, proiectele, programele și facturile. După o extindere, actualizați acele înregistrări, verificați vizualizarea portalului cu un client eșantion și permiteți Automatizărilor de Flux de Lucru să trimită e-mailul de urmărire odată ce ați testat declanșatorul.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație