Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru programe de scalare și creștere a afacerilor: de la propunere la factură pe etape.

Programele de scalare și creștere a afacerilor necesită o administrare precisă a etapelor clienților, sesiunilor de consiliere și parametrilor de servicii. Workspace369 organizează înregistrările clienților, propunerile, programarea, fișierele și facturile pentru întregul program. Menține limitele explicite ale scopului de consiliere documentate și urmărite pe parcursul ciclului de viață al programului.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru programe de scalare / creștere a afacerilor de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării de bază a clientului” până la „gestionarea fișierelor, facturilor și accesului la portal”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru programe de creștere comparat

Workspace369 se potrivește programelor de creștere vândute prin aplicație și acord: Cadet (29 USD pe lună, un utilizator) acoperă formulare, un funnel, Propuneri cu avans, contracte cu semnătură electronică și programe de plată, cu cereri de modificare de la Specialist. HighLevel (Starter 97 USD) adaugă cursuri și comunități, Dubsado (Starter 35 USD) adaugă planuri de plată și portaluri pentru clienți, Kajabi (Basic 179 USD) găzduiește cursuri, iar Pipedrive și HubSpot se potrivesc echipelor care rulează mai întâi un pipeline de vânzări.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualLanț de înregistrare pe planul de intrarePartea de livrareLimită principală a planului de intrareTrial
Workspace369$29 (Cadet, un utilizator)23,25 USD pe lunăFormulare, pâlnie, Propuneri cu depozit, contracte cu semnătură electronică, planuri de platăEtape de proiect, portal pentru clienți; modificări de la Specialist5 proiecte active, 1 loc14 zile, card necesar
HighLevel$97 (Starter)$970 pe anFormulare, pâlnii, facturare; propuneri și contracte nedenumiteCursuri, comunități, calendare de rezervare3 sub-conturi; taxe de utilizare14 zile, card necesar
Dubsado35 USD (Starter)335 USD pe anFormulare, facturare cu planuri de plată; propuneri publice pe PremierPortaluri pentru clienți; programare pe Premier1 formular de lead activ21 zile, fără card
Kajabi$179 (Basic)$143 pe lunăCheckout și plăți; contracte și planuri de plată nemenționateCursuri, comunitate; cursuri cu cohorte pe Growth5 produse, 2.500 de contacte14 zile, cardul nu este specificat
Pipedrive24 USD (Lite, per loc)14 USD pe loc pe lunăPipeline și e-mail; rate pe Growth; contracte pe PremiumNiciunul numit; Proiectele sunt un suplimentPer scaun; contracte pe Premium14 zile, fără card
HubSpot20 USD per loc (Sales Hub Starter, listă)Vezi site (comutatorul afișează rate promoționale)Pipeline și întâlniri; contracte și facturi nemenționateNiciunul numitInstrumente gratuite: 2 utilizatoriNiciunul nu este specificat pentru Starter

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Provocări comune în operațiunile programelor de creștere

Confuzie de scop privind consultanța versus execuția

Operatorii de programe de creștere se confruntă cu fricțiuni administrative atunci când participanții înțeleg greșit modelul de livrare. Un cumpărător ar putea achiziționa sesiuni de consultanță strategică de nivel înalt, dar să se aștepte la execuție practică sau implementare „done-for-you”. Fără înregistrări clare ale clienților și definiții explicite ale scopului atașate propunerilor inițiale, acest dezacord cauzează întârzieri operaționale, supra-alocarea resurselor de consultanță și dispute administrative constante cu privire la ce sarcini sunt incluse în taxa de program.

Programare și urmărire necoordonată a sesiunilor

Coordonarea calendarelor de consultanță de mai multe săptămâni între numeroși proprietari de afaceri duce la sesiuni ratate și erori de urmărire. Când instrumentele de programare funcționează independent de înregistrările clienților și sarcinile proiectului, administratorii se confruntă cu pași suplimentari pentru a verifica dacă un participant a utilizat sesiunile de strategie alocate. Această fragmentare duce la depășiri nefacturate, consultanți dublu programați și incapacitatea de a urmări metricile de implicare a clienților în raport cu cronologia programului convenit.

Fișiere consultative și documente de strategie disparate

Participanții la programele de scalare trimit metrici de afaceri, organigrame și planuri strategice pentru revizuire. Stocarea acestor fișiere critice în fire de e-mail generice și unități de stocare separate creează un blocaj administrativ. Consultanții petrec timp excesiv căutând documente de fond înainte de sesiuni, ceea ce duce la consultări slab pregătite și la o lipsă completă de continuitate în istoricul conversațiilor cu clienții.

Întârzieri de facturare pentru consultanță bazată pe etape

Gestionarea plăților pe etape sau a taxelor recurente pentru programele de creștere pe termen lung necesită o integrare strânsă între înregistrările clienților și urmărirea financiară. Când facturile sunt deconectate de sarcinile proiectului și de etapele de programare, ciclurile de facturare se decalează. Administratorii se luptă să verifice dacă un participant și-a finalizat faza de strategie fundamentală înainte de a elibera următoarea factură, provocând fricțiuni în fluxul de numerar și suprasolicitare manuală de reconciliere.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru al clientului pentru programe de consultanță de creștere

01

Stabilirea înregistrării de bază a clientului

Fluxul de lucru începe prin crearea unei fișe de client cuprinzătoare pentru proprietarul afacerii care intră în programul de creștere. Acest profil colectează informații de contact de bază, profiluri de companie și note operaționale inițiale. Administratorii folosesc această înregistrare ca ancoră fundamentală pentru toate interacțiunile ulterioare, asigurându-se că fiecare propunere și sesiune programată este legată permanent de contul corect al participantului de la prima zi.

02

Emiterea propunerilor explicite de consultanță

Administratorii generează și trimit propuneri detaliate care conturează scopul exact al sesiunilor de consultanță. Pentru a aborda riscul ca un cumpărător să aștepte implementare „done-for-you”, textul propunerii specifică explicit că programul oferă consultanță strategică, nu execuție. Acest document definește parametrii proiectului, stabilind limite clare înainte de orice programare.

03

Cartografierea proiectului și a sarcinilor de consultanță

După acceptarea propunerii, administratorii inițializează un proiect structurat în cadrul sistemului. Acest proiect este împărțit în sarcini specifice, cum ar fi pregătirea pre-sesiune, revizuirile strategice și evaluările de follow-up. Prin atribuirea acestor sarcini consilierilor interni, programul menține vizibilitatea operațională, asigurându-se că fiecare fază a curriculumului de consiliere este urmărită și executată sistematic la timp.

04

Coordonarea sesiunilor și a jurnalelor de conversații

Fluxul de lucru integrează programarea, astfel încât participanții să își rezerve sesiunile de consiliere pe baza disponibilității în timp real (paginile de rezervare online încep pe Specialist). Fiecare întâlnire programată este înregistrată în fișa clientului, alături de conversațiile continue și firele de mesaje. Această consolidare asigură că consilierii pot revizui notele discuțiilor anterioare și programările viitoare într-un singur loc, prevenind lacunele de comunicare și menținând continuitatea pe parcursul programului de scalare.

05

Gestionarea fișierelor, facturilor și accesului la portal

Participanții încarcă documentele de afaceri direct în portalul securizat al clienților, unde fișierele sunt organizate pe etape de proiect. Simultant, administratorii emit facturi legate de etape specifice ale programului. Utilizând portalul clienților, proprietarii de afaceri pot descărca facturi și accesa fișiere partajate, creând o vizualizare transparentă a întregului program de creștere.

Operațiuni clienți pentru programe de scalare / creștere a afacerilor

  • Un operator uman trebuie să verifice că o înregistrare a clientului leagă cu succes o propunere emisă, o sesiune de consultanță programată și o factură de etapă fără separarea datelor.
  • Sistemul trebuie să demonstreze că un disclaimer explicit de scop, scris în propunere, este vizibil pentru un participant în portalul clientului în timpul unui exercițiu de evaluare.
  • Un administrator uman trebuie să confirme că fișierele încărcate de un utilizator de test sunt imediat accesibile în cadrul sarcinilor de proiect corespunzătoare pentru revizuirea de către consilier.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare pentru operațiuni de programe de creștere

Cum gestionează sistemul un cumpărător care așteaptă implementare „done-for-you”?

Sistemul abordează acest lucru prin documentare explicită în propuneri și fișele clienților. Administratorii scriu limitele specifice de consultanță în textul propunerii. Acest document este stocat în fișa clientului și accesibil prin portalul clientului, permițând oamenilor să facă referire la scopul convenit în timpul unui exercițiu de evaluare privind sarcinile de execuție.

Putem urmări sarcinile consilierilor alături de conversațiile cu clienții?

Da. Sistemul organizează proiectele și sarcinile în același mediu ca și înregistrările clienților și conversațiile. Acest lucru permite administratorilor să atribuie sarcini de pregătire consultanților, menținând în același timp un jurnal complet al comunicărilor cu participantul, asigurând că livrarea consultanței rămâne aliniată cu cronologia programului stabilit.

Cum sunt gestionate fișierele de consultanță pentru participanții individuali?

Participanții încarcă documente de afaceri direct prin portalul clientului. Aceste fișiere sunt atașate înregistrării specifice a clientului sau proiectului. Consultanții pot accesa și revizui aceste documente înainte de sesiunile programate, păstrând toate activele strategice organizate alături de logul conversațional istoric.

Workspace369 garantează rezultate specifice de creștere a afacerii?

Niciun software nu poate garanta creșterea afacerii, veniturile sau rezultatele investițiilor; acestea depind de programul dvs. și de fiecare participant. Workspace369 gestionează programul din jurul acelei lucrări: propuneri, sesiuni, sarcini de consilier, fișiere, mesaje clienți și facturi.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.