Cel mai bun CRM pentru coachi executivi în 2026: Facturare sponsor

Ce este un CRM pentru antrenori executivi (și ce nu este)

Un CRM pentru antrenori executivi este partea de afaceri a unui angajament sponsorizat: ce companie v-a angajat, cine este persoana de contact pentru facturare, câte sesiuni și luni ați agreat, cine sunt coachees, când are loc fiecare sesiune și ce a fost facturat. Nu este un loc pentru conținutul sesiunii pe care ați promis să-l păstrați confidențial, un sistem de înregistrare clinică sau o platformă de cursuri. Acest ghid acoperă divizarea sponsorului și a coachee-ului, și Prezentare generală CRM pentru coachi executivi arată configurarea Workspace369. Pentru antreprenorii care plătesc pentru ei înșiși, vezi cel mai bun CRM pentru coachi de afaceri.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile proprii ale furnizorului:

1. Gestionare sponsor și companie: dacă pagina documentează înregistrări ale companiei, facturarea companiei sau un login de sponsor.
2. Note și confidențialitate: note private, note partajate sau acces bazat pe roluri.
3. Pachete de angajament și facturare corporativă: contracte sau propuneri, facturi, facturare recurentă sau programată și linii de impozitare.
4. Prețul de intrare și limitele: prețuri așa cum sunt listate pe 21 octombrie 2026 (unde o pagină nu etichetează facturarea lunară versus anuală, spunem „Vezi site-ul”), plus limite pentru clienți, proiecte sau utilizatori.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau exportul de date și nu am folosit ratinguri de la terți. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru un antrenor cu un număr mic de co-antrenați sponsorizați. Acolo unde un instrument menționează o funcție de sponsorizare doar într-un plan bazat pe ofertă, o menționăm.

Separarea sponsorului și a coachee-ului, pas cu pas

Un angajament sponsorizat tipic rulează pe un singur acord cu compania și mai multe relații unu-la-unu. Configurați-l în această ordine:

1. Înregistrare sponsor. Numele companiei, contactul de facturare, numărul comenzii de achiziție și acordul semnat, cu domeniul de aplicare, numărul de sesiuni, termenul și taxa.
2. Înregistrări coachee. Unul per executiv, cu programul sesiunii, acțiunile dintre sesiuni și notele dvs.
3. Regulă de vizibilitate sponsor. Decideți ce primește sponsorul (prezență, un rezumat al progresului la jumătatea perioadei, facturi) și scrieți-l în acord.
4. Facturare. Facturați compania conform unui program, cu un depozit sau un retainer lunar, nu fiecărui coachee.
5. Punct de revizuire. O verificare în trei etape la mijloc și la final, programată în avans.

Cel mai bun CRM pentru coachi executivi în 2026

1. CoachAccountable, cel mai bun pentru antrenorii care facturează angajatorul și raportează unui sponsor

Turul produsului CoachAccountable descrie o funcție Companii: organizați clienți individuali pe companii, invitați personalul să aibă propriul acces, facturați organizații în loc de persoane fizice și gestionați angajamente și acorduri la nivel de companie cu personal desemnat. Lista sa de management al clienților numește note private și partajate, planuri de acțiune, contracte digitale și un portal pentru clienți, iar pagina de prețuri spune că fiecare plan este sistemul complet. Prețurile urmează clienții activi: 20 USD pe lună pentru 2, 40 USD pentru 5 și 70 USD pentru 10, afișate ca prețuri lunare fără comutator de facturare. Membrii echipei și administratorii sunt nelimitați, fără costuri suplimentare. Perioada de probă este de 30 de zile, fără card necesar.

Limitări: fiecare coachee este un client separat, deci cinci directori din aceeași companie înseamnă cinci clienți activi, iar factura crește odată cu lista. Pagina nu specifică prețuri anuale. Pagina de securitate afirmă că nu este conformă HIPAA.

Cel mai bun pentru: coachi executivi al căror sponsor dorește o fereastră live către progres și o factură formală, cu o listă de până la aproximativ zece coachee activi.

2. Delenta, cel mai bun pentru antrenorii care doresc clienți corporate și modele de facturare integrate

Pagina de prețuri Delenta listează „lucrați cu clienți corporativi” sub Premium, iar FAQ-ul său descrie gestionarea directă a sponsorilor: clienții corporativi pot primi rapoarte doar pentru citire, directorii se pot auto-gestiona sesiunile și plățile, iar clienții HR sau cu mai mulți părți interesate pot avea o autentificare suplimentară pentru a supraveghea facturarea, în timp ce notele sesiunilor rămân private. Starter este 29 USD pe lună (229 USD facturați anual), Pro 49 USD (469 USD) și Premium 79 USD (699 USD). Facturarea și plățile automate ale clienților, un calendar de rezervare și contracte electronice sunt listate pe fiecare plan. Antetul spune o perioadă de probă de 14 zile fără card de credit necesar, în timp ce FAQ-ul spune 7 zile, deci confirmați durata la înregistrare.

Limitări: tabelul de comparație verifică rolurile și permisiunile de acces, panoul de administrare și atribuirea-și-partajarea-clienților doar pentru Echipe, care este doar pe bază de ofertă, deci logarea sponsorului cu note private ar putea necesita acel plan. Starter limitează portalurile clienților la 10.

Cel mai bun pentru: coachi care doresc o singură platformă cu modele de facturare și roluri corporative și sunt dispuși să vorbească cu vânzările dacă au nevoie de autentificarea sponsorului.

3. Simply.Coach, cel mai bun pentru urmărirea stilului ICF cu un preț de intrare scăzut

Simply.Coach listează notele sesiunilor, planurile de acțiune, planificarea obiectivelor și dezvoltării, gestionarea părților interesate și contractele digitale cu semnătură pe fiecare plan. Pagina sa descrie gestionarea părților interesate ca o perspectivă externă pentru rezultate mai bune de coaching, care este feedback de la părțile interesate, mai degrabă decât un portal al sponsorului. Pagina listează Starter la 9 USD pentru 3 co-coach, Essentials la 29 USD pentru 7, Growth la 49 USD pentru 30 și Leap la 69 USD pentru nelimitat, cu un comutator Plătit Anual sau Plătit Lunar și fără cifre lunare separate, deci confirmați prețul lunar la finalizarea comenzii (Vezi site). Perioada de probă este de 14 zile fără card. Facturile automate sunt marcate ca fiind în curând, iar urmărirea și colectarea plăților sunt bifate pe toate planurile.

Limitări: funcționalitățile sponsorului se află pe planurile de afaceri pentru firmele de coaching, unde Surge listează 5 HRBP și sponsori clienți la 159 USD, 25 clienți per coach și 2 manageri de program; pagina nu etichetează acel preț ca fiind lunar sau anual (Vezi site). Secțiunea FAQ nu listează rambursări pentru conturile anulate în mijlocul lunii.

Cel mai bun pentru: coachi executivi solo care doresc urmărire și note native de coaching și vor factura sponsorul dintr-un instrument separat.

4. Workspace369, cel mai bun pentru angajamente bazate pe propuneri și facturare corporate

Date demo, nu un rezultat al clientului.

Workspace369 păstrează sponsorul și fiecare coachee ca înregistrări de client, cu companii, un propunere cu depozit la acceptare, contracte, retainere și programe de plată, facturi, un calendar, note și un portal pentru clienți. Cadet este 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD pe lună facturat anual) și include toate acestea, plus urmărirea timpului și automatizări prin e-mail, cu până la 3 fluxuri de lucru active. Utilizați acces limitat la client astfel încât un asistent să vadă doar clienții alocați; accesul la nivel de client este pe fiecare plan, dar un asistent are nevoie de un al doilea loc, care începe de la Voyager (74 USD pe lună, 2 locuri).

Limitări: Cadet permite un loc și 5 proiecte active, astfel încât un proiect sponsor plus cinci coachee pot atinge limita. Workspace369 nu documentează o vizualizare a sponsorului asupra progresului coachee-ului, urmărirea sesiunilor sau planurile de acțiune, astfel încât CoachAccountable și Delenta se potrivesc mai bine în acest sens. Rezervările online și planurile de plată încep de la Specialist (149 USD pe lună). Perioada de probă de 14 zile necesită un card.

Cel mai bun pentru: coachi executivi care vând un angajament definit printr-o propunere și doresc acordul, onorariul și factura pe o singură înregistrare.

5. Paperbell, cel mai bun pentru pachete cu programare și plată într-un singur proces de checkout

Paperbell este un singur plan la 97 USD pe lună sau 970 USD facturat anual, cu clienți, pachete și contracte nelimitate. Acesta listează programarea, un portal pentru clienți, note securizate pentru clienți, planuri de plată și sondaje de înscriere, și un cont gratuit fără card necesar. Clienții aleg un pachet, rezervă, semnează și plătesc într-un singur proces de checkout, ceea ce se potrivește persoanelor fizice care plătesc pentru ele însele. Plata ajunge în propriul cont de gateway de plată al antrenorului, pagina spune că nu există taxe suplimentare de tranzacție, iar suportul este prin e-mail în zilele lucrătoare. Programatorul detectează fusurile orare pentru antrenor și client, ceea ce ajută cu directorii care călătoresc.

Limitări: secțiunea FAQ afirmă că Paperbell elimină facturile tradiționale și nu adaugă TVA sau linii de taxă, ceea ce o echipă de contabilitate corporativă ar putea solicita. Fiecare cont este pentru un singur coach, iar acesta nu listează nicio funcționalitate pentru companie sau sponsor.

Cel mai bun pentru: coachi care vând pachete direct către directori care plătesc personal.

6. HoneyBook, cel mai bun pentru un flux elegant de la propunere la plată

HoneyBook Starter costă 29 USD pe lună facturați anual (pagina nu afișează un preț lunar separat: Vezi site-ul), cu clienți și proiecte nelimitate, facturi și plăți, propuneri și contracte, un calendar și un portal pentru clienți. Secțiunea Întrebări frecvente oferă o perioadă de probă de 30 de zile, fără a fi necesar un card de credit. O propunere cu un contract și o factură eșalonată se potrivește unui angajament de trei luni vândut unei companii. Pagina de prețuri listează, de asemenea, o garanție de returnare a banilor de 60 de zile, ceea ce reduce riscul de a o testa pe un angajament real de sponsorizare, iar HoneyBook listează, de asemenea, planuri de plată și un programator în planurile sale. Pentru o analiză mai detaliată a caracteristicilor, consultați Comparație Workspace369 vs HoneyBook.

Limitări: nu are instrumente de coaching precum planuri de acțiune sau urmărirea sesiunilor, iar Starter permite până la 2 formulare de lead live. Membrii echipei încep de la Essentials (49 USD pe lună facturat anual, până la 2).

Cel mai bun pentru: coachi care doresc o experiență clientă lustruită pentru propuneri și facturi și urmăresc conținutul de coaching în altă parte.

Comparație laterală

Ce instrument se potrivește angajamentului tău?

Testați split-ul sponsorului înainte de a vă angaja

În fiecare proces, configurați un sponsor fictiv și doi coachees fictivi. Adăugați acordul, o propunere sau un contract și o factură lunară către companie. Rezervați o sesiune pentru fiecare coachee și scrieți o notă privată. Apoi deschideți vizualizarea sponsorului și verificați ce afișează: doar facturi și acord, fără note de sesiune. Dacă nu puteți restricționa acea vizualizare, excludeți sponsorul din instrument și trimiteți rezumate personal. Verificați dacă factura numește compania, poartă numărul de comandă și afișează TVA-ul dacă clientul dvs. are nevoie de el. Păstrați orice consideră politica dvs. ca fiind extrem de sensibil într-un sistem permis de politică; Workspace369 nu pretinde conformitatea HIPAA.

Înainte de a plăti, vezi prețurile Workspace369 și comparați utilizatorii și pragurile planului. Perioada de probă durează 14 zile și necesită un card.