2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru programe de coaching (high-ticket)

CRM pentru programe de coaching (High-Ticket): Fluxuri de lucru de înscriere

Operațiunile de coaching cu prețuri ridicate depind de execuția precisă atunci când un solicitant primește o ofertă. Înainte ca termenii să fie acceptați sau ca procesul de onboarding să fie finalizat, trebuie să urmăriți cu atenție comunicarea și documentația. Workspace369 gestionează înregistrările clienților, propunerile semnate electronic, facturile, plățile online și sarcinile de onboarding. Acest lucru permite coordonatorilor de programe să verifice conformitatea acordurilor și să gestioneze sarcinile operaționale înainte ca livrarea oricărui coaching să înceapă.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru programe de coaching (high-ticket) de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „emiterea propunerii și a termenilor programului” la „inițializarea proiectului de onboarding”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Provocări comune în înscrierea la programe de coaching cu valoare mare

Propuneri de înscriere nesemnate

Când un candidat la un program de înaltă valoare primește o ofertă, perioada de tranziție este foarte sensibilă. Coordonatorii pierd adesea urma propunerilor trimise, deoarece comunicarea este împrăștiată pe canale personale. Fără o înregistrare clară a stadiului documentului, sarcinile de urmărire sunt ratate, lăsând candidatul în limbo. Acest lucru întârzie acceptarea oficială a termenilor și blochează întreaga secvență de onboarding pentru cohorta de coaching.

Programare și Înregistrări Client Deconectate

Candidații la coaching ratează frecvent interviurile inițiale de strategie sau de aliniere din cauza proceselor fragmentate de programare. Atunci când detaliile programării nu sunt legate direct de înregistrările clienților, membrii echipei nu au contextul istoricului candidatului. Această deconectare îi obligă pe coordonatori să caute prin fișiere separate și conversații anterioare, ducând la apeluri slab pregătite care nu reușesc să abordeze obiectivele specifice ale candidatului.

Facturi neplătite care blochează onboarding-ul

Programele de coaching cu valoare mare necesită angajamente financiare verificate înainte de acordarea accesului. Atunci când facturile sunt gestionate separat de fișele clienților și de proiecte, urmărirea plăților inițiale devine dificilă. Personalul operațional trebuie să verifice manual conturile bancare pentru a confirma dacă un solicitant a plătit, întârziind crearea sarcinilor necesare pentru onboarding și împiedicând clientul să acceseze portalul în timp util.

Fișiere și note disparate pre-onboarding

Les candidats soumettent des fichiers de fond, des questionnaires d'évaluation et des résumés d'entreprise pendant la phase de candidature. Le stockage de ces fichiers sur des disques de stockage séparés rend difficile leur examen par les coachs avant l'intégration. Les conversations sur les objectifs du candidat sont perdues, ce qui empêche le coordinateur d'enregistrer avec précision dans le brief les besoins du client, entraînant des sessions stratégiques initiales décousues.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru înscriere la oferte de coaching

01

Emiteți propunerea de program și termenii

Coordonatorul programului generează și trimite propuneri formale direct solicitantului selectat pentru programe de înaltă valoare. Acest document detaliază structura programului, angajamentele financiare și termenii operaționali. Coordonatorul înregistrează această acțiune în dosarele clienților, menționând că oferta este extinsă, dar termenii nu sunt încă acceptați. O sarcină este setată pentru a monitoriza zilnic starea propunerii.

02

Coordonarea interviului de aliniere

Coordonatorul folosește funcționalitatea de programare pentru a rezerva interviul obligatoriu de aliniere cu candidatul. Această sesiune este critică pentru a revizui oferta extinsă și a răspunde la întrebările programului. Detaliile programării sunt legate de firul conversațiilor în curs, asigurând că antrenorul desemnat poate accesa toate notele și fișierele anterioare ale aplicației înainte de conversație.

03

Generați factura inițială a programului

Odată ce solicitantul este de acord verbal în timpul apelului, coordonatorul emite facturile inițiale pentru taxa programului de mare valoare. Termenii de plată sunt specificați explicit pe document, cu depozite, plăți eșalonate sau, de la Specialist, planuri de plată. Coordonatorul urmărește starea facturii în raport cu dosarele clienților și creează un proiect specific pentru a gestiona cerințele de onboarding viitoare.

04

Verificați acordul și deschideți portalul clientului

Un coordonator confirmă că propunerea este semnată electronic și factura este marcată ca plătită. Odată ce solicitantul a acceptat termenii, coordonatorul activează portalul clientului. Solicitantul primește acces pentru a-și vizualiza programul și a încărca orice fișiere de onboarding rămase.

05

Inițializarea proiectului de onboarding

Coordonatorul lansează proiectul de onboarding, atribuind sarcini specifice echipei de suport. Aceste sarcini includ configurarea profilului înregistrărilor clientului, organizarea fișierelor trimise și programarea primei sesiuni oficiale de coaching. Coordonatorul notează finalizarea cu succes a secvenței de onboarding în scurtul proiect pentru referințe viitoare.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru programe de coaching (high-ticket)

  • Un administrator uman trebuie să verifice că starea propunerii se schimbă în acceptată în înregistrările clienților în termen de douăzeci și patru de ore de la semnarea documentului de către solicitant.
  • Coordonatorul trebuie să confirme că factura este marcată ca plătită și că accesul la portalul clientului este furnizat cu succes pentru adresa de e-mail a solicitantului.
  • Echipa programului trebuie să înregistreze că toate sarcinile de pre-onboarding din cadrul proiectului sunt marcate ca finalizate și toate fișierele trimise sunt atașate la înregistrare.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Cadrul de verificare și testare a înscrierilor

Unde se încadrează cursurile mele video de coaching cu plată și forumurile comunitare?

Păstrați cursurile și comunitatea într-o platformă precum Kajabi, care gestionează cursuri, coaching, comunități și produse digitale. Rulați aplicații, propuneri de înscriere, facturi, plăți, mesaje clienți și onboarding în Workspace369.

Cum garantează platforma că clienții mei de coaching își ating obiectivele financiare?

Rezultatele provin din coaching-ul dvs. și din munca propriilor clienți, iar niciun software nu poate promite rezultate personale sau financiare. Workspace369 rulează programul în jurul acestui coaching: aplicații, înscrieri, programe, sarcini de sesiune, mesaje către clienți și facturi pentru toți cei din programele dvs. high-ticket.

Ce ar trebui să facă un coordonator dacă un candidat primește o ofertă, dar nu acceptă termenii?

Coordonatorul ar trebui să folosească istoricul conversațiilor pentru a revizui interacțiunile anterioare și pentru a programa o sarcină de urmărire. Dacă solicitantul nu reușește să accepte propunerea sau să plătească factura, administratorul trebuie să marcheze manual propunerea ca expirată în dosarele clienților și să oprească proiectul de onboarding.

Pot să gestionez fluxurile de vânzări și canalele de marketing în Workspace369?

Da. Fiecare plan include un constructor de funnel-uri cu funnel-uri găzduite, captură de lead-uri în CRM și analize ale funnel-urilor, plus automatizări de flux de lucru prin e-mail pentru urmărire, cu urmărire prin SMS de la Voyager. Pentru o conductă de oferte dedicată, echipele compară, de asemenea, Pipedrive sau HubSpot. Workspace369 apoi transportă fiecare solicitant prin propuneri, programare și integrare.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație