2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru servicii de proiectare și CAD

CRM pentru servicii de proiectare și CAD cu un flux de lucru specific

Firmele de elaborare se confruntă cu perturbări administrative atunci când clienții trimit desene de referință revizuite după blocarea scopului proiectului. Workspace369 gestionează aceste actualizări prin înregistrări ale clienților, propuneri, fișiere, sarcini și facturi într-un singur sistem. Fiecare modificare de scop este documentată, fișierele actualizate sunt organizate, iar munca de urmărire este atribuită și monitorizată de echipa dvs.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru servicii de proiectare și CAD la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea desenului de referință revizuit” până la „generarea și trimiterea facturii”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Provocări administrative în fluxurile de lucru de proiectare CAD

Revizuiri ne urmărite ale desenelor de referință

Când un client trimite un desen de referință revizuit după aprobarea scopului, noul fișier se pierde adesea în firele de e-mail haotice. Fără un loc structurat pentru înregistrările și fișierele clienților, operatorii de proiectare continuă să lucreze de la fișiere depășite. Acest lipsă de control administrativ creează confuzie cu privire la ce versiune stă la baza propunerii curente, cauzând pierderi înainte ca echipa de proiectare să își deschidă software-ul de producție CAD.

Extinderea necontrolată a scopului fără propuneri actualizate

Clienții presupun frecvent că revizuirile minore ale desenelor de referință structurale sau arhitecturale nu afectează volumul de muncă de proiectare. Dacă echipa dvs. actualizează sarcinile fără a crea o nouă propunere, efectuați muncă nefacturată. Urmărirea acestor modificări în înregistrările clienților și emiterea de propuneri actualizate ajută la documentarea orelor suplimentare CAD și la facturarea corectă, prevenind pierderea veniturilor din modificări de design nedocumentate.

Conversații Client Deconectate

Solicitările tehnice de feedback și modificările administrative sunt adesea împrăștiate pe mai multe canale de comunicare. Când conversațiile despre desenele de referință revizuite nu sunt legate direct de proiect sau sarcină, personalul administrativ nu poate verifica scopul convenit. Această deficiență face dificilă programarea resurselor sau emiterea unor facturi precise pe baza ajustărilor de proiectare efective solicitate de client.

Dispute de Facturare privind Redesenările

Fără documentația clară a momentului în care a fost primită o schiță revizuită, clienții pot contesta facturile pentru ore suplimentare de proiectare. Dacă portalul clientului sau fișierele nu arată cronologia trimiterii, este dificil de dovedit că o modificare a avut loc după aprobarea propunerii inițiale. Urmărirea administrativă trebuie să conecteze înregistrările clienților, fișierele și facturile pentru a rezolva în mod clar aceste discrepanțe de facturare.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru desene revizuite

01

Înregistrați Desenul de Referință Revizuit

Când un client trimite un desen de referință revizuit după aprobarea scopului, un operator încarcă fișierul în fișele clienților imediat. Înregistrați în brief că a fost primit un nou fișier de referință. Acest lucru asigură că fișierul clientului deține cea mai recentă intrare a clientului, împiedicând echipa de proiectare să se bazeze pe fișiere depășite înainte de validarea tehnică.

02

Emiteți o propunere actualizată

Revizuiți desenul modificat în raport cu scopul original al proiectului. Dacă modificările necesită ore suplimentare de proiectare, creați o nouă propunere în Workspace369. Trimiteți această propunere clientului pentru aprobare și semnătură electronică pentru a documenta ajustările. Acest pas ajută la prevenirea continuării lucrărilor de proiectare pe noul fișier de referință până când clientul revizuiește termenii actualizați.

03

Ajustați sarcinile și programarea proiectului

Odată ce clientul aprobă propunerea actualizată, actualizați sarcinile și programarea proiectului. Modificați sarcinile pentru a reflecta cerințele revizuite de proiectare. Acest lucru menține calendarul proiectului precis, permițând operatorilor să vadă lista actualizată a sarcinilor și ajutând programarea să reflecte timpul suplimentar necesar pentru procesarea desenului de referință revizuit.

04

Efectuați conversații cu clienții

Utilizați funcția de conversații pentru a clarifica orice detalii referitoare la desenul de referință revizuit. Păstrați toată comunicarea legată de proiect și fișiere. Acest lucru ajută la păstrarea întrebărilor despre termene limită, ajustări de sarcini sau termeni de propunere documentate complet într-un singur loc, permițând echipei să verifice acordurile fără a căuta e-mailuri externe.

05

Generați și trimiteți factura

După finalizarea sarcinilor de proiectare, generați factura finală pe baza propunerii aprobate. Asigurați-vă că factura reflectă orele suplimentare de proiectare cauzate de desenul de referință revizuit. Trimiteți factura prin portalul clientului, permițând clientului să revizuiască sumele facturate alături de propunerile istorice și fișierele asociate proiectului.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru servicii de proiectare și CAD

  • Înregistrarea clientului reflectă cu exactitate încărcarea fișierului de desen de referință revizuit, iar o intrare în scrisoarea de intenție detaliază modificările specifice ale scopului de proiectare.
  • O propunere actualizată este generată și transmisă cu succes prin portalul clientului, permițând clientului să vizualizeze termenii revizuiți și costurile suplimentare de redactare înainte ca sarcinile să fie reprogramate.
  • Factura finală corespunde propunerii actualizate aprobate, încorporând orele de redactare documentate necesare pentru desenul de referință revizuit, cu toate conversațiile relevante legate direct de proiect.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru fluxul de lucru al desenelor revizuite

Cum gestionează sistemul controlul desenelor CAD și validarea tehnică?

Păstrați producția CAD, controlul desenelor și validarea tehnică în software-ul dvs. CAD specializat. Workspace369 gestionează lucrul cu clienții în jurul fiecărui set de desene: fișe clienți, propuneri, fișiere de proiect, sarcini, conversații și facturi.

Putem automatiza actualizările sarcinilor atunci când un client încarcă un desen revizuit?

Automatizările fluxului de lucru pot crea sarcini, trimite e-mailuri sau SMS-uri, emite memento-uri și notifica membrii echipei folosind declanșatoare, condiții și așteptări temporizate suportate. Automatizările prin e-mail încep la Cadet și pașii SMS la Voyager; fluxurile de lucru redactate de AI încep la Commander. Testați evenimentul, proprietarul și pasul de revizuire necesar înainte de a activa fluxul de lucru. Declanșatoarele de apel necesită un plan cu voce. Testele simulate și jurnalele de execuție arată exact ce va face fluxul de lucru cu o revizuire eșantion.

Cum urmărim modificările specifice făcute în desenul revizuit?

Înregistrați detaliile specifice ale revizuirii în scurtul rezumat. De la Specialist, versiunea fișierelor păstrează fiecare versiune a desenului în proiect. Proiectantul revizuiește fișierul și notează impactul asupra domeniului de aplicare, iar automatizările fluxului de lucru pot trimite notificări interne echipei.

Pot clienții să semneze propuneri direct în portalul clientului?

Da. Workspace369 include propuneri cu un link public de aprobare și semnare electronică și, de la Specialist, colectarea depozitului la acceptare. Clienții pot accesa, vizualiza și semna propunerile direct prin portalul clientului, care actualizează starea propunerii în înregistrările dvs.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație