Cel mai bun CRM pentru Proiectare & CAD 2026: Foi de calcul și Revizuiri

Ce este un CRM pentru servicii de proiectare și CAD (și ce nu este)

Un CRM pentru servicii de desen tehnic și CAD este partea de afaceri a muncii de desen tehnic: cine este clientul (un arhitect, un constructor sau un proprietar de casă), ce ați cotat pentru setul de autorizație, studiul la gata sau conversia CAD, ce avans ați primit, ce fișiere de referință au sosit la ce dată, ce ați înregistrat și ce este încă neplătit. Nu este software CAD, un manager de seturi de foi sau un instrument de marcare a desenelor. Dimensiunile, straturile și comentariile de verificare a planului rămân în mediul dvs. CAD. Dacă un instrument stochează contacte, dar lasă cotația, fișierele revizuite și orele în locuri separate, ajunge un nou desen de referință și nimeni nu poate spune care a fost scopul inițial. Dacă lucrați într-un birou de inginerie, mai degrabă decât un serviciu de desen tehnic, vedeți cel mai bun CRM pentru firme de inginerie.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:

1. Preț de intrare, lunar și facturat anual, conform listei din 21 octombrie 2026, sau faptul că este bazat pe ofertă.
2. Acoperire ofertă și depozit pe acel plan: propuneri sau contracte și dacă paginile se numesc depozite.
3. Acoperire revizuire și ore: urmărirea timpului și transformarea timpului înregistrat într-o factură.
4. Elemente orientate către client și limite stricte: portal client, gestionare fișiere, proiecte, locuri și limite minime.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile și nu am folosit evaluări de la terți. Nu am putut verifica cum stochează sau versionează vreun instrument fișierele CAD dincolo de ceea ce spune fiecare pagină. Ordinea reflectă potrivirea pentru un desenator independent sau o firmă de până la aproximativ zece persoane care citează per foaie sau per proiect. BQE Core și Monograph ar clasa mai sus pentru o firmă care are nevoie în principal de contabilitate de proiect.

Cel mai bun CRM pentru proiectare și CAD în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru desenatori freelanceri și firme mici de CAD care fac oferte și facturează revizii

Workspace369 pune dosarul clientului, un propunere clientul aprobă și semnează online, un avans la acceptare, sarcini de proiect, versiuni de fișiere, urmărirea timpului cu foi de pontaj, un portal privat pentru clienți și facturi într-un singur loc. Cadet este 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD facturat anual) și listează depozite, onorarii și planuri de plată, câmpuri personalizate pe fișa clientului, timp facturabil care se transformă în linii de factură și versiuni de fișiere pe plan. Captura de ecran este o înregistrare demo, nu un rezultat al clientului.

Limitări: nu este software CAD și nu are marcare de desene, gestionare de seturi de foi sau urmărire a verificării planurilor, așa că acestea rămân în instrumentele dvs. CAD și de revizuire. Cadet permite 5 proiecte active și un utilizator; Voyager (74 USD pe lună, doi utilizatori, apeluri și SMS) ridică limita de proiecte, iar utilizatorii suplimentari costă 10 USD pe lună din Voyager. Planurile de plată (rate urmărite pe o factură), rezervările online și urmărirea cheltuielilor încep de la Specialist (149 USD pe lună, 10 utilizatori). BQE Core și Monograph merg mai în profunzime pe contabilitatea proiectelor pentru firme mai mari, iar Moxie, Bonsai și Harvest listează prețuri de intrare mai mici lunar. Perioada de probă de 14 zile necesită un card.

Cel mai bun pentru: pentru proiectanți freelanceri cu până la cinci joburi active sau firme mici pe Voyager și planuri superioare, care cotizează pe foaie sau pe proiect și doresc depozit, fișiere, ore și factură pe un singur record.

2. Moxie, cel mai bun pentru o suită de freelanceri la preț redus

Moxie listează gestionarea clienților și a proiectelor, facturarea și plățile, propunerile, cotele și contractele, urmărirea timpului, un pipeline de vânzări, un constructor de formulare și programatoare de întâlniri pe Starter. Starter este 12 USD pe lună, sau 10 USD pe lună facturat anual; Pro este 25 USD pe lună (20 USD facturat anual) și adaugă portalul pentru clienți cu marcă albă, automatizări de flux de lucru și colaboratori de proiect nelimitați; Teams este 40 USD pe lună (32 USD facturat anual, 385 USD taxa anuală) pentru până la cinci membri ai echipei. Pagina menționează o perioadă de probă gratuită de 14 zile, iar pagina nu specifică termenii de plată cu cardul. Cifrele provin din vizualizările lunare și anuale ale paginii.

Limitări: Starter nu are portal cu marcă albă sau automatizări, așa că mementourile de revizuire rămân manuale. Pagina nu menționează depozite, avansuri sau versiuni de fișiere, așa că testați cum sunt gestionate un fișier de referință revizuit și un depozit înainte de a vă angaja.

Cel mai bun pentru: un redactor solo care dorește propuneri, ore și facturi la un preț de intrare scăzut și este mulțumit să urmărească reviziile manual.

3. Bonsai, cel mai bun pentru facturare per utilizator cu o arhitectură declarată și focus pe inginerie

Prețuri Bonsai per utilizator. Basic este 15 USD pe lună (9 USD facturat anual) cu urmărire timp, sarcini, proiecte nelimitate și un CRM. Essentials este 25 USD pe lună (19 USD facturat anual) și adaugă facturi și plăți, propuneri și contracte, formulare, programare, portalul clientului și urmărirea cheltuielilor. Premium este 39 USD (29 USD facturat anual) cu câmpuri personalizate, sarcini și mesagerie pentru clienți și rapoarte de profitabilitate. Bonsai listează arhitectura și ingineria printre paginile sale de industrie. Perioada de probă durează 7 zile, după care Bonsai solicită detaliile cardului pentru a continua.

Limitări: încercați Essentials în loc de Basic, deoarece Basic nu poate trimite factura. Elite (59 USD pe lună, 49 USD facturați anual) are un minim de trei utilizatori. Câmpurile personalizate încep la Premium, deci înregistrarea unui număr de permis sau a unei date de desen de referință în fișa clientului necesită planul superior.

Cel mai bun pentru: un desenator tehnic sau un atelier de doi-cinci persoane care facturează pe oră și adaugă colegi câte un loc

4. BQE Core, cel mai bun pentru firmele care au nevoie de contabilitate de proiect

BQE Core este creat pentru firme de arhitectură și inginerie. Pagina sa de prețuri listează urmărirea timpului și a cheltuielilor, facturare și încasare (manuală, în lot, recurentă și fazată), management de proiect cu bugete, diagrame Gantt și raportare fazată, și tablouri de bord nelimitate. Contabilitatea, CRM, HR și salarizarea sunt module separate. Pagina nu oferă prețuri listate: informați BQE despre firma dvs. și solicitați o cotație, iar pagina nu menționează nicio perioadă de probă.

Limitări: niciun preț de intrare publicat, iar o platformă cu contabilitate, bugete și facturare pe etape este mai mult decât are nevoie un freelancer. Așteptați-vă la o conversație de vânzări înainte de a putea compara costul și planificați ca modulele suplimentare (contabilitate, CRM, HR, salarizare) să fie cotate separat. Pagina listează aplicații native iOS și Android și un API deschis, care contează odată ce mai multe persoane înregistrează timpul de pe teren.

Cel mai bun pentru: firme de proiectare și design care au deja salarizare și contabilitate și doresc un singur sistem de contabilitate de proiect.

5. Monograph, cel mai bun pentru finanțele proiectelor de arhitectură și inginerie

Monograph este creat pentru firme de arhitectură și inginerie și listează managementul pipeline-ului, un constructor de propuneri, planificarea proiectelor, personalul, urmărirea timpului, facturarea, plățile și raportarea profitului. Calculatorul său de prețuri arată $60 până la $75 pe loc pe lună, facturat anual, cu un minim de 5 locuri ($600 până la $750 pe lună la 10 angajați). FAQ-ul spune că planul include toate caracteristicile de bază (prognoză, rapoarte, personal) și că Pipeline este un add-on care nu este în plan. Accesul începe cu o cerere de demonstrație, iar pagina nu menționează nicio perioadă de probă.

Limitări: prețurile bazate pe dimensiune, o demonstrație înainte de acces și un add-on pentru pipeline fac dificilă stabilirea prețului pentru un singur desenator. Este destinat firmelor de arhitectură și inginerie, mai degrabă decât lucrărilor de producție CAD, deci verificați dacă generatorul său de propuneri și facturarea se potrivesc cu modul în care cotați un set de permise pe foaie. Pagina sa listează, de asemenea, o conexiune QuickBooks, care ajută dacă contabilul dvs. lucrează deja acolo.

Cel mai bun pentru: firme mici de arhitectură sau inginerie care doresc personal, prognoză și profit de proiect într-un singur loc.

6. Harvest, cel mai bun ca instrument parțial doar pentru ore

Harvest are un plan gratuit pentru 1 utilizator și 2 proiecte cu urmărirea timpului, facturare și urmărirea cheltuielilor. Teams costă 9 USD per utilizator pe lună facturat anual (11 USD lunar) cu o perioadă de probă de 30 de zile, iar Enterprise costă 14 USD per utilizator facturat anual (17,50 USD lunar). Pagina sa menționează că nu este necesar cardul de credit pentru a începe o perioadă de probă.

Limitări: pagina nu listează oferte, avansuri, portal pentru clienți sau înregistrare de client, așa că oferta și fișierele revizuite se află în altă parte. Facturile suplimentare, proiectele și clienții pe planurile plătite sunt facturați pe utilizare, astfel încât cifra per loc este o rată de bază. Harvest listează, de asemenea, aplicații Mac și iOS pe planul gratuit, care se potrivește unui proiectant care înregistrează timp de pe telefon între vizite la fața locului și dorește facturi din aceleași ore.

Cel mai bun pentru: un desenator tehnic care are nevoie doar de urmărirea orelor și facturi, sau o firmă care păstrează deja cotații și fișiere în alte instrumente.

Comparație laterală

Ce instrument se potrivește afacerii dvs. de proiectare?

Rulați un test de desenare revizuit în timpul perioadei de probă

Luați un set de permise fictiv prin fiecare instrument pe care îl selectați:

1. Trimiteți o ofertă pe pagină pentru un set de permise de 12 pagini cu un depozit și lăsați clientul să o aprobe online.
2. Stocați fișierele de referință ale clientului pe înregistrare, apoi încărcați un desen de referință revizuit pe parcurs și verificați ce păstrează instrumentul.
3. Scrieți modificarea de scop în înregistrare, adăugați trei foi de redeschimbare și trimiteți clientului o cotație actualizată sau o cerere de modificare.
4. Înregistrați orele de redobândire cu cronometrul, apoi editați o intrare în foaia de timp.
5. Transformați foile aprobate și orele înregistrate într-o singură factură și verificați dacă depozitul este aplicat.
6. Exportați înregistrările clientului și verificați ce rezultă.

Dacă rulați testul, cel mai bun instrument păstrează oferta, fișierele originale și revizuite, orele și factura pe un singur record de client, iar totalul facturii corespunde ofertei plus timpul înregistrat. Prețuiți mai întâi foile suplimentare cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare și dimensionați avansul cu calculator depozit.

Când să păstrezi lucrurile simple

Dacă aveți doi sau trei clienți constanți, un folder partajat, o aplicație de cronometru și un șablon de factură vă pot fi de mare ajutor. Treceți la un instrument de lucru cu clienții atunci când ajunge un desen de referință revizuit și nu puteți arăta scopul original, când nu puteți spune ce depozit ați primit la un job, sau când urmăriți plățile întârziate manual. The pagina de produs pentru servicii de proiectare și CAD arată cum gestionează Workspace369 Propuneri, comunicații și facturi.

Înainte de a importa clienți reali, rulați o sarcină completă pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.