2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru esteticieni

CRM pentru esteticieni cu un flux de lucru specific

Operatorii de afaceri estetice separă adesea solicitările comerciale de datele clinice. Workspace369 gestionează partea de afaceri a fiecărei relații cu clienții: înregistrări ale clienților, propuneri, programare, proiecte și facturi. Rezervările corporative și petrecerile de nuntă trec de la prima solicitare la depozitul plătit pe o singură înregistrare.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru esteticieni la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea inițială a solicitării comerciale” până la „furnizarea accesului la portalul clientului pentru fișiere”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Obstacole Administrative în Managementul Esteticii

Detalii disparate ale solicitărilor comerciale

Esteticienii primesc adesea solicitări comerciale prin mai multe canale de comunicare, făcând detaliile administrative greu de localizat. Când înregistrările generale ale clienților, conversațiile și fișierele nu sunt organizate împreună, membrii echipei petrec ore întregi căutând detalii de bază ale afacerii. Workspace369 colectează note, conversații și înregistrări ale clienților într-un singur loc, astfel încât fiecare solicitare comercială este ușor de găsit.

Programare și facturare comercială necoordonată

Gestionarea rezervărilor corporative sau a solicitărilor de la petrecerile de nuntă necesită urmărirea clară a propunerilor și a facturilor înainte de a avea loc orice tratament. Fără un proces standard, programarea discuțiilor inițiale de afaceri și urmărirea facturilor devine deconectată de acordul comercial principal. Workspace369 leagă programarea, propunerile și facturile, astfel încât personalul dvs. să urmărească fiecare tranzacție comercială de la acord până la plată.

Fișiere de proiect operaționale dezorganizate

Atunci când coordonatele pentru evenimente comerciale sau proiecte spa se pierd în firele de e-mail, sarcinile administrative stagnează. Esteticienii au nevoie de o modalitate de a stoca fișiere, de a atribui sarcini interne și de a urmări proiecte pentru extinderea afacerii sau coordonarea furnizorilor. Workspace369 gestionează aceste fișiere și sarcini de proiect, menținând operațiunile de afaceri clare pentru întreaga echipă.

Comunicare inconsistentă în portalul clientului

Clienții care caută rezervări pentru grupuri mari au nevoie de acces la propunerile și facturile lor comerciale fără a accesa platforme clinice. Un portal standard pentru clienți este necesar pentru a partaja fișiere și a urmări conversațiile referitoare la acordurile de afaceri. Workspace369 oferă un portal pentru clienți unde aceștia vizualizează fișierele lor de afaceri, propunerile, facturile și datele de programare, menținând comunicarea profesională.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru rezervări comerciale

01

Înregistrați solicitarea comercială inițială

Un membru al echipei introduce noua solicitare comercială în secțiunea dosare clienți a sistemului. Înregistrați în scurt toate informațiile de contact de bază și natura cererii de afaceri, cum ar fi o petrecere de nuntă sau un eveniment corporativ. Acest lucru oferă fiecărei conversații de afaceri despre eveniment un singur loc de la primul mesaj.

02

Emiteți propuneri și programați consultații

Operatorul creează și trimite Propuneri formale clientului folosind instrumentele de documentare integrate. Concomitent, utilizați funcția de programare pentru a stabili un apel telefonic inițial pentru a discuta scopul evenimentului. Clientul revizuiește, aprobă și semnează electronic termenii de afaceri, iar operatorul înregistrează orice ajustări direct în jurnalele de conversații, asigurându-se că toți parametrii comerciali sunt complet documentați înainte de a fi rezervate sesiuni fizice.

03

Generați facturi și urmăriți plățile

Odată ce clientul este de acord cu termenii prezentați în propuneri, operatorul convertește propunerea aprobată într-o factură de avans. Clientul plătește online cu cardul, iar starea plății apare pe dosar. Acest pas menține organizată urmărirea financiară a operațiunilor de afaceri, asigurându-se că toate avansurile comerciale sunt contabilizate înainte de începerea oricăror proiecte operaționale sau programarea personalului.

04

Inițializare proiecte și atribuire sarcini interne

Managerul stabilește noi proiecte pentru evenimentul confirmat și schițează etapele necesare. Creați sarcini specifice pentru membrii echipei, cum ar fi comandarea de consumabile non-clinice sau coordonarea detaliilor locației. Membrii personalului atașează fișierele relevante ale furnizorilor și bifează sarcinile finalizate pe măsură ce progresează, menținând o vizibilitate clară asupra pregătirii evenimentului.

05

Oferiți acces la portalul clienților pentru fișiere

Administratorul acordă clientului acces la portalul clientului pentru a-și revizui programul și fișierele partajate. Clientul utilizează acest portal pentru a vizualiza specificațiile furnizorilor și facturile actualizate. Echipa dvs. verifică ce fișiere de afaceri poate vedea clientul înainte de a partaja accesul.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru esteticieni

  • Un operator creează un registru al clientului, atașează o propunere de afaceri de test și păstrează brief-ul la detaliile afacerii.
  • Un membru al echipei programează o consultație și emite o factură de test, confirmând că clientul poate vizualiza ambele elemente în mediul portalului clientului.
  • Administratorul revizuiește secțiunile proiecte și sarcini pentru a confirma că toți pașii de pregătire a evenimentului sunt finalizați la timp.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru rezervări comerciale

Poate Workspace369 să stocheze înregistrări de tratament clinic pentru clienții mei?

Păstrați înregistrările de tratament clinic și recomandările de tratament în sistemul dvs. aprobat de rezervări. Workspace369 gestionează partea de afaceri: solicitări comerciale, fișe clienți, propuneri, proiecte și facturi.

Cum gestionează portalul clientului acordurile pentru afaceri de estetică?

Portalul clientului permite clienților dvs. de afaceri să vizualizeze fișiere generale, să urmărească datele de programare, să revizuiască propunerile și să verifice facturile. Clienții aprobă și semnează electronic propunerile printr-un link public, iar echipa dvs. partajează documente de afaceri prin portal, astfel încât fiecare acord să fie documentat.

Putem gestiona atribuirea echipei pentru evenimente mari de spa?

Da. Puteți organiza evenimente mari prin crearea de proiecte și atribuirea de sarcini specifice membrilor echipei dvs. Personalul își poate urmări progresul, poate partaja fișiere și poate purta conversații legate de logistica evenimentului în cadrul platformei. Acest lucru menține operațiunile dvs. de evenimente organizate într-un singur loc.

Este necesar un sistem extern de rezervări alături de Workspace369?

Multe afaceri de estetică păstrează detaliile tratamentelor în sistemul lor de rezervări aprobat și gestionează solicitările comerciale, propunerile, facturile și înregistrările clienților în Workspace369. De la Specialist, Workspace369 include, de asemenea, pagini de rezervări online, memento-uri pentru programări și webhooks și un API pentru conectarea celor două.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație