2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru antrenori de sănătate & nutriție

CRM pentru Antrenori de Sănătate și Nutriție cu un Flux de Lucru Specific

Când un client de coaching nutrițional solicită schimbarea pachetului după o consultație, fluxul dvs. de lucru poate stagna dacă fișele clienților sunt împrăștiate. Workspace369 gestionează afacerea de coaching într-un singur sistem: fișe clienți, propuneri cu semnătură electronică, programare, mesaje clienți și facturi. Fiecare schimbare de pachet ajunge pe o singură fișă de client, de la propunerea revizuită la factura corectată. Coachii de sănătate atribuie, de asemenea, sarcini echipei și configurează automatizări ale fluxului de lucru prin e-mail și notificări interne, astfel încât urmărirea să aibă loc la timp în întreaga practică.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru antrenori de sănătate & nutriție acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării clientului” până la „verificarea accesului în portalul clientului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

provocări operaționale în practicile de coaching

Frecare de ajustare a pachetului

Când un client de coaching nutrițional solicită schimbarea pachetului după o consultație, actualizarea fișierelor acestuia devine complicată. Dacă detaliile clientului sunt dezorganizate, trebuie să rescrieți manual propunerile și să reemiteți facturile în multiple sisteme disparate. Workspace369 rezolvă acest lucru prin păstrarea fișelor clienților, a Propunerilor și a facturilor într-un singur loc, permițând unui operator uman să actualizeze selecția pachetului și să ajusteze detaliile clientului fără a pierde contextul conversațional anterior.

Programare fragmentată a clienților

Clienții de nutriție trebuie adesea să își ajusteze datele inițiale de consultare sau sesiunile de urmărire atunci când programele lor dietetice se schimbă. Gestionarea acestor solicitări prin conturi de e-mail separate duce la programări ratate și conflicte de programare. Folosind Workspace369, antrenorii coordonează programarea alături de înregistrările și conversațiile clienților. Calendarul echipei și sincronizarea bidirecțională cu Google Calendar mențin fiecare rezervare și angajament personal în vizor, prevenind dubla rezervare.

Fișiere administrative disparate

Antrenorii se luptă adesea să urmărească formularele de preluare, jurnalele alimentare și rezumatele sesiunilor pe unități de stocare separate. Când un client solicită o modificare a pachetului, găsirea istoricului devine anevoioasă. Workspace369 oferă gestionarea dedicată a fișierelor atașate direct la fișierele clienților. Operatorii păstrează înregistrările non-clinice de preluare alături de propuneri și facturi, gata oricând apare o revizuire a pachetului.

Înregistrări de Facturare Deconectate

Emiterea unei noi facturi după o modificare a pachetului poate cauza discrepanțe de facturare dacă instrumentul dvs. de facturare este separat de conversațiile cu clienții. Antrenorii trimit adesea sume incorecte deoarece nu pot verifica cel mai recent acord. Workspace369 combină facturile cu fișele clienților și propunerile. Operatorul poate redacta o nouă propunere, poate înregistra modificarea în rezumat și poate converti propunerea acceptată în factura corectă pentru pachetul actualizat.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru de modificare a pachetelor pas cu pas

01

Înregistrați solicitarea clientului

Când un client de coaching nutrițional solicită schimbarea pachetului după o consultație, operatorul deschide mai întâi secțiunea de fișe clienți. Înregistrați manual detaliile solicitării în rezumat, în jurnalul de conversații. Acest pas asigură că solicitarea este documentată înainte ca fișierele, propunerile sau facturile să fie modificate, menținând un istoric clar al preferințelor de pachet ale clientului.

02

Actualizați selecția propunerii

Apoi, operatorul navighează la modulul Propuneri pentru a redacta un nou acord. Detaliați pachetul actualizat de coaching nutrițional, specificând numărul de sesiuni și termenii de plată. Această nouă propunere înlocuiește acordul anterior din înregistrările clienților. Clientul o aprobă și o semnează electronic printr-un link public, astfel încât noul preț și scopul relației de coaching să fie înregistrate.

03

Ajustați programarea sesiunii

După actualizarea propunerii, operatorul deschide modulul de programare pentru a modifica datele consultațiilor viitoare ale clientului. Revizuiți calendarul pentru a vă asigura că noua structură a pachetului se aliniază cu sloturile disponibile. Operatorul atribuie manual noile date ale sesiunii, asigurându-se că portalul clientului reflectă programul actualizat. Acest lucru menține cronologia exactă și vizibilă atât pentru antrenor, cât și pentru client.

04

Emiteți factura modificată

Operatorul se mută apoi la modulul de facturi pentru a genera o nouă declarație de facturare care reflectă prețul ajustat al pachetului. Se emite o notă de credit pentru factura anterioară și se convertește propunerea actualizată în noua factură. Acest lucru asigură că fișele clienților arată corect soldul restant. Operatorul verifică sumele înainte de a face factura disponibilă pentru revizuire în interfața portalului clientului.

05

Verificați accesul la portalul clientului

În final, operatorul instruiește clientul să se conecteze la portalul clientului pentru a revizui fișierele actualizate, calendarul de programare și noua factură. Operatorul verifică dacă clientul poate vizualiza propunerile modificate și conversațiile. Această verificare confirmă că tranziția pachetului este completă și că fiecare înregistrare de afaceri corespunde noului pachet.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru coachi de sănătate și nutriție

  • Operatorul uman poate actualiza cu succes o înregistrare a clientului și poate modifica o propunere activă în trei minute, atunci când un client de coaching nutrițional solicită schimbarea pachetului după o consultație.
  • Calendarul de programare și modulul de facturare reflectă cu exactitate comisioanele actualizate ale pachetelor și numărul de sesiuni, permițând unui tester uman să verifice potrivirea înregistrărilor între ambele vizualizări.
  • Portalul clientului afișează propunerile revizuite, fișierele partajate și jurnalele de conversații actualizate în mod clar în timpul unui control efectuat de personalul de coaching.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii operaționale de testare și verificare

Cum gestionează Workspace369 o solicitare de modificare a pachetului?

Când un client de coaching nutrițional solicită schimbarea pachetului după o consultație, operatorul actualizează fișele clienților. Redactați o nouă propunere, ajustați calendarul de programare și emiteți o factură revizuită. Toate actualizările sunt vizibile pentru client prin portalul clientului.

Unde se încadrează istoricele medicale și evaluările clinice?

Păstrați evaluările clinice și informațiile despre sănătate în sistemul dvs. aprobat de înregistrări de sănătate. Workspace369 gestionează afacerea de coaching din jurul acestora: fișe clienți, propuneri, programare, mesaje clienți, facturi și portalul pentru clienți.

Cum își văd clienții facturile și programele actualizate?

Clienții se conectează la portalul clientului furnizat de Workspace369. În interiorul portalului, aceștia pot vizualiza facturile ajustate, calendarele de programare actualizate, propunerile active și fișierele partajate, și pot plăti online cu cardul. Operatorul verifică permisiunile portalului pentru fiecare fișier client.

Pot să gestionez sarcinile și proiectele de coaching pentru echipa mea?

Da, Workspace369 include module dedicate pentru proiecte și sarcini. Operatorii pot atribui sarcini membrilor echipei, pot urmări etapele proiectului pentru integrarea clienților și pot organiza fișierele clienților. Acest lucru menține practica dvs. de coaching nutrițional funcționând fără probleme, cu notificări interne și e-mailuri de urmărire configurate prin automatizările de flux de lucru integrate.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație