2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru vânzători de produse informaționale

CRM pentru Vânzători de Produse Informaționale care Gestionează Servicii Adiționale de Consultanță

Vânzătorii de produse informaționale lovesc adesea un punct de fricțiune atunci când un download digital standard include un add-on consultativ. Onboarding-ul cu interacțiune ridicată care urmează achiziției necesită un spațiu de lucru dedicat propriu. Workspace369 urmărește înregistrările clienților, programează apeluri de onboarding, coordonează sarcini și gestionează propuneri și facturi personalizate pentru consultanță extinsă. Fiecare client consultativ, de la primul apel la angajamentul plătit, rulează pe o singură înregistrare alături de platforma dvs. de livrare digitală.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru vânzători de produse informaționale acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițializarea înregistrării clientului” până la „programarea proiectelor de consultanță ulterioare”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiune operațională în upsell-urile de produse digitale

Conversații disparate de onboarding

Când un cumpărător achiziționează un add-on de consultanță, comunicarea acestuia se fragmentează adesea pe fire de email și secțiuni de comentarii ale cursurilor. Fără un istoric dedicat al conversațiilor legat direct de înregistrările clienților, membrii echipei nu pot verifica ce a fost promis în timpul fazei de onboarding. Workspace369 păstrează toate conversațiile clienților într-o singură înregistrare clară, permițând administratorilor să revizuiască mesajele anterioare înainte de apelul de consultanță programat, prevenind pierderea instrucțiunilor sau contactarea duplicată.

Programare și urmărire necoordonată a sarcinilor

Programarea apelului personal de onboarding se pierde adesea atunci când este gestionată prin corespondență standard prin email. Dacă instrumentul de programare este complet deconectat de sarcinile interne, nimeni nu pregătește briefurile necesare clientului înainte de sesiune. Workspace369 leagă programarea direct de sarcinile interne, astfel încât, atunci când un client consilier rezervă un interval prin intermediul unei pagini de rezervare, echipa atribuie o sarcină pentru pregătirea fișierelor relevante și a înregistrărilor clienților.

Incapacitatea de a estima proiecte extinse

Atunci când un apel de consultanță relevă că un cumpărător de produse digitale are nevoie de consultanță personalizată, mai aprofundată, platformele standard de cursuri nu pot genera propuneri profesionale sau facturi de urmărire. Vânzătorii sunt forțați să utilizeze mai multe instrumente fragmentate pentru a estima proiectul. Workspace369 vă permite să transferați un client dintr-o înregistrare de contact într-un proiect structurat, complet cu propuneri formale, sarcini pe etape și facturi profesionale emise direct prin portalul clientului.

Management fragmentat al fișierelor clienților

Clienții consultativi trimit adesea active sau foi de lucru specifice înainte de sesiunea lor de integrare. Stocarea acestor fișiere în unități cloud generice face dificilă găsirea lor rapidă de către consultant în timpul unei apeluri live. Workspace369 rezolvă acest lucru prin organizarea fișierelor direct în dosarul clientului (gestionarea fișierelor începe pe Specialist), alături de sarcinile și conversațiile aferente, astfel încât tot ce este necesar pentru sesiunea consultativă să fie instantaneu accesibil într-un singur loc.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru integrarea suplimentelor de consultanță

01

Inițializare Înregistrare Client

După ce un cumpărător achiziționează un supliment de consultanță, un administrator creează manual un nou dosar de client în Workspace369. Administratorul înregistrează detaliile achiziției ca o înregistrare în rezumat, asigurându-se că profilul clientului conține varianta exactă de produs achiziționată. Această înregistrare servește drept fundație pentru toate conversațiile ulterioare, încărcările de fișiere și coordonarea programării, separat de platforma principală de acces digital unde a avut loc checkout-ul.

02

Coordonarea programului de onboarding

Administratorul trimite cumpărătorului un link către pagina de rezervare (rezervarea online începe pe Specialist) sau setează data de onboarding direct în calendar. Acest eveniment din calendar este legat direct de înregistrarea clientului. Prin legarea programului de profilul specific, orice membru al echipei care revizuiește contul poate vedea când va avea loc consultația și poate verifica orice fișiere asociate sau note pre-apel trimise de cumpărător.

03

Atribuiți sarcini de pregătire

La confirmarea programării, administratorul creează sarcini specifice pentru pregătirea apelului de consultanță. Aceste sarcini includ revizuirea progresului produsului digital al cumpărătorului și organizarea activelor trimise. Prin atașarea sarcinilor la proiect sau la fișa clientului, echipa se asigură că toată pregătirea se desfășoară la timp, iar niciun consultant nu intră într-un apel de onboarding fără a fi revizuit mai întâi istoricul și fișierele clientului.

04

Efectuați conversații și partajați fișiere

În timpul pregătirii pentru onboarding, orice mesaje de clarificare sunt gestionate prin instrumentul de conversații. Dacă clientul furnizează foi de lucru sau fișiere de resurse, acestea sunt încărcate direct în secțiunea fișiere a înregistrării sale. Dacă este necesar, portalul pentru clienți este deschis pentru a permite cumpărătorului să-și vizualizeze în siguranță cronologia proiectului și să încarce documente, păstrând toată comunicarea pe înregistrarea clientului.

05

Proiecte de consultanță de urmărire a scopului

Dacă apelul de consultanță duce la un angajament extins de consultanță, administratorul creează un proiect nou în Workspace369. El elaborează o propunere detaliată care descrie scopul, o atașează la fișa clientului și emite o factură pentru depozit. Clientul revizuiește propunerea și plătește factura prin portalul clientului, trecându-l de la un cumpărător de produs la un client cu proiect gestionat.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru vânzători de produse informaționale

  • Sistemul trebuie să lege cu succes un eveniment programat de onboarding din calendar direct la un client activ, care conține notele manuale din scrisoarea de intenție inițială pentru achiziția produsului.
  • Un membru al echipei trebuie să poată încărca o foaie de lucru a clientului în secțiunea fișiere și să o vizualizeze alături de lista de sarcini active pentru acel proiect specific de onboarding.
  • Portalul clientului trebuie să permită unui utilizator de test să se conecteze, să vizualizeze o propunere în așteptare pentru servicii extinse de consultanță și să acceseze factura asociată pentru plată.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru fluxuri de lucru de consultanță

Cum funcționează Workspace369 cu platforma mea de checkout și cursuri?

Păstrați checkout-ul, livrarea fișierelor și accesul digital în platforma dvs. comercială sau de cursuri. Workspace369 gestionează totul după achiziție care necesită o persoană: fișe clienți, apeluri de onboarding, sarcini, propuneri, facturi și mesaje clienți pentru cumpărătorii care adaugă servicii de consultanță.

Pot să folosesc Workspace369 pentru a trimite campanii automate de marketing prin e-mail către cumpărătorii de produse?

Workspace369 include funnel-uri cu captură de clienți potențiali pe fiecare plan, automatizări de e-mail de la Cadet, etape de flux de lucru SMS de la Voyager, instrumente de marketing și campanii de la Specialist și fluxuri de lucru redactate de AI de la Commander. Verificați audiența, formatul campaniei și cerințele de consimțământ înainte de prima trimitere.

Cum sunt organizate fișierele și foile de lucru ale clienților în timpul procesului de onboarding?

Fișierele sunt încărcate direct în fișa clientului sau spațiul de proiect specific. Acest lucru permite echipei dvs. să păstreze foile de lucru, activele și documentele pre-apel stocate alături de sarcinile relevante și istoricul conversațiilor, asigurându-se că oricine efectuează apelul de onboarding poate accesa fișierele instantaneu, fără a căuta în stocarea externă.

Putem emite facturi pentru lucrări de consultanță personalizate care depășesc produsul inițial?

Da. Workspace369 include Propuneri cu semnătură electronică și facturare completă cu plăți online cu cardul. Dacă un apel de consultanță relevă nevoia de consultanță personalizată, puteți genera o propunere detaliată și o factură asociată direct în proiectul clientului, pe care clientul o poate vizualiza și plăti prin portalul său.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație