Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru vânzători de produse informaționale care adaugă consultanță unu-la-unu la o achiziție.

Vânzătorii de produse informaționale lovesc adesea un punct de fricțiune atunci când un descărcare digitală standard include un add-on consultativ. Procesul de onboarding cu interacțiune ridicată care urmează achiziției necesită un spațiu de lucru dedicat propriu.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Workspace369 urmărește fișele clienților, programează apeluri de onboarding, coordonează sarcini și gestionează propuneri personalizate și facturi pentru consultanță extinsă. Fiecare client de consultanță, de la primul apel până la angajamentul plătit, rulează pe o singură înregistrare alături de platforma dvs. de livrare digitală.

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru vânzători de produse informaționale acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițializarea înregistrării clientului” până la „programarea proiectelor de consultanță ulterioare”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru vânzători de produse digitale comparat

Platforme de creatori de top pentru vânzători de produse digitale: planul gratuit al lui Kit (până la 10.000 de abonați) include etichetare și vânzări digitale, Podia (Mover 49 USD pe lună; Shaker 99 USD cu upsell-uri) rulează un magazin complet, iar Sellfy (29 USD pe lună) se potrivește vânzătorilor sub 10.000 USD vânzări pe an. Payhip și Gumroad încep de la 0 USD. Workspace369 nu listează magazin online sau livrare digitală, deci se potrivește doar vânzătorilor care vând, de asemenea, lucrări pentru clienți sau coaching prin propunere.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualUpsellsListă și eticheteTrial
Kit0 USD (Gratuit, 10.000 abonați); 39 USD Creator33 USD pe lună (Creator)Nu este numitEtichetare și segmentare pe Gratuit14 zile, fără card
Podia49 USD (Mover)42 USD pe lunăShaker (99 USD lunar)Limite abonat; etichete neprecizate14 zile, fără card
Sellfy29 USD (Starter)22 USD pe lunăBusiness (79 USD lunar)Marketing prin email; etichete nedenumite14 zile, cardul nu este specificat
Payhip0 USD (Gratuit); 29 USD PlusNu este afișatNu este numitNu este numit pe pagina de prețuriPlan gratuit, fără card
Gumroad0 USD, fără taxă lunarăNu este aplicabilNu este numitTransmisiuni și fluxuri de lucruNiciunul specificat
Workspace369$29 (Cadet, un utilizator)23,25 USD pe lunăNu este listat în matricea planurilorEtichete clienți și câmpuri personalizate pe fiecare plan14 zile, card necesar

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Fricțiune operațională în upsell-urile de produse digitale

Conversații disparate de onboarding

Când un cumpărător achiziționează un add-on de consultanță, comunicarea acestuia se fragmentează adesea pe fire de email și secțiuni de comentarii ale cursurilor. Fără un istoric dedicat al conversațiilor legat direct de înregistrările clienților, membrii echipei nu pot verifica ce a fost promis în timpul fazei de onboarding. Workspace369 păstrează toate conversațiile clienților într-o singură înregistrare clară, permițând administratorilor să revizuiască mesajele anterioare înainte de apelul de consultanță programat, prevenind pierderea instrucțiunilor sau contactarea duplicată.

Programare și urmărire necoordonată a sarcinilor

Programarea apelului personalizat de onboarding se pierde adesea în tranziția prin email. Dacă instrumentul de programare este complet deconectat de sarcinile interne, nimeni nu pregătește briefurile necesare clientului înainte de sesiune. Workspace369 leagă programarea direct de sarcinile interne, astfel încât, atunci când un client de consultanță rezervă un interval printr-o pagină de rezervări (paginile de rezervări online încep la Specialist), echipa atribuie o sarcină pentru pregătirea fișierelor și a înregistrărilor relevante ale clientului.

Incapacitatea de a estima proiecte extinse

Atunci când un apel de consultanță relevă că un cumpărător de produse digitale are nevoie de consultanță personalizată, mai aprofundată, platformele standard de cursuri nu pot genera propuneri profesionale sau facturi de urmărire. Vânzătorii sunt forțați să utilizeze mai multe instrumente fragmentate pentru a estima proiectul. Workspace369 vă permite să transferați un client dintr-o înregistrare de contact într-un proiect structurat, complet cu propuneri formale, sarcini pe etape și facturi profesionale emise direct prin portalul clientului.

Management fragmentat al fișierelor clienților

Clienții consultanți trimit adesea active sau foi de lucru specifice înainte de sesiunea lor de onboarding. Stocarea acestor fișiere în unități cloud generice face dificilă găsirea lor rapidă de către consultant în timpul unui apel live. Workspace369 rezolvă acest lucru prin organizarea fișierelor direct în registrul clientului (gestionarea fișierelor este inclusă pe fiecare plan), alături de sarcinile și conversațiile aferente, astfel încât tot ce este necesar pentru sesiunea de consultanță să fie accesibil instantaneu într-un singur loc.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru pas cu pas pentru integrarea suplimentelor de consultanță

01

Inițializare Înregistrare Client

După ce un cumpărător achiziționează un supliment de consultanță, un administrator creează manual un nou dosar de client în Workspace369. Administratorul înregistrează detaliile achiziției ca o înregistrare în rezumat, asigurându-se că profilul clientului conține varianta exactă de produs achiziționată. Această înregistrare servește drept fundație pentru toate conversațiile ulterioare, încărcările de fișiere și coordonarea programării, separat de platforma principală de acces digital unde a avut loc checkout-ul.

02

Coordonarea programului de onboarding

Administratorul trimite cumpărătorului un link către pagina de rezervare (rezervarea online începe pe Specialist) sau setează data de onboarding direct în calendar. Acest eveniment din calendar este legat direct de înregistrarea clientului. Prin legarea programului de profilul specific, orice membru al echipei care revizuiește contul poate vedea când va avea loc consultația și poate verifica orice fișiere asociate sau note pre-apel trimise de cumpărător.

03

Atribuiți sarcini de pregătire

La confirmarea programării, administratorul creează sarcini specifice pentru pregătirea apelului de consultanță. Aceste sarcini includ revizuirea progresului produsului digital al cumpărătorului și organizarea activelor trimise. Prin atașarea sarcinilor la proiect sau la fișa clientului, echipa se asigură că toată pregătirea se desfășoară la timp, iar niciun consultant nu intră într-un apel de onboarding fără a fi revizuit mai întâi istoricul și fișierele clientului.

04

Efectuați conversații și partajați fișiere

În timpul pregătirii pentru onboarding, orice mesaje de clarificare sunt gestionate prin instrumentul de conversații. Dacă clientul furnizează foi de lucru sau fișiere de resurse, acestea sunt încărcate direct în secțiunea fișiere a înregistrării sale. Dacă este necesar, portalul pentru clienți este deschis pentru a permite cumpărătorului să-și vizualizeze în siguranță cronologia proiectului și să încarce documente, păstrând toată comunicarea pe înregistrarea clientului.

05

Proiecte de consultanță de urmărire a scopului

Dacă apelul de consultanță duce la un angajament extins de consultanță, administratorul creează un proiect nou în Workspace369. El elaborează o propunere detaliată care descrie scopul, o atașează la fișa clientului și emite o factură pentru depozit. Clientul revizuiește propunerea și plătește factura prin portalul clientului, trecându-l de la un cumpărător de produs la un client cu proiect gestionat.

Operațiuni clienți pentru vânzători de produse informaționale

  • Sistemul trebuie să lege cu succes un eveniment programat de onboarding din calendar direct la un client activ, care conține notele manuale din scrisoarea de intenție inițială pentru achiziția produsului.
  • Un membru al echipei trebuie să poată încărca o foaie de lucru a clientului în secțiunea fișiere și să o vizualizeze alături de lista de sarcini active pentru acel proiect specific de onboarding.
  • Portalul clientului trebuie să permită unui utilizator de test să se conecteze, să vizualizeze o propunere în așteptare pentru servicii extinse de consultanță și să acceseze factura asociată pentru plată.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare pentru fluxuri de lucru de consultanță

Cum funcționează Workspace369 cu platforma mea de checkout și cursuri?

Păstrați checkout-ul, livrarea fișierelor și accesul digital în platforma dvs. comercială sau de cursuri. Workspace369 gestionează totul după achiziție care necesită o persoană: fișe clienți, apeluri de onboarding, sarcini, propuneri, facturi și mesaje clienți pentru cumpărătorii care adaugă servicii de consultanță.

Pot să folosesc Workspace369 pentru a trimite campanii automate de marketing prin e-mail către cumpărătorii de produse?

Workspace369 include pâlnii cu captură de lead-uri pe fiecare plan, automatizări prin e-mail din Cadet, pași de flux de lucru SMS din Voyager și fluxuri de lucru redactate de AI din Commander. Verificați cerințele privind audiența, formatul campaniei și consimțământul înainte de prima trimitere.

Cum sunt organizate fișierele și foile de lucru ale clienților în timpul procesului de onboarding?

Fișierele sunt încărcate direct în fișa clientului sau spațiul de proiect specific. Acest lucru permite echipei dvs. să păstreze foile de lucru, activele și documentele pre-apel stocate alături de sarcinile relevante și istoricul conversațiilor, asigurându-se că oricine efectuează apelul de onboarding poate accesa fișierele instantaneu, fără a căuta în stocarea externă.

Putem emite facturi pentru lucrări de consultanță personalizate care depășesc produsul inițial?

Da. Workspace369 include Propuneri cu semnătură electronică și facturare completă cu plăți online cu cardul. Dacă un apel de consultanță relevă nevoia de consultanță personalizată, puteți genera o propunere detaliată și o factură asociată direct în proiectul clientului, pe care clientul o poate vizualiza și plăti prin portalul său.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.