2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru life coaches

CRM pentru Life Coaches cu Fluxuri de Lucru de Administrare a Clienților

Antrenorii de viață se confruntă cu fricțiuni operaționale atunci când un client își schimbă disponibilitatea în mijlocul programului, în timp ce pachetul său de sesiuni preplătite rămâne neschimbat. Workspace369 gestionează practica de coaching într-un singur sistem: fișele clienților, propunerile, programările, mesajele clienților și facturile. Automatizările fluxului de lucru prin e-mail și notificările interne gestionează urmărirea de rutină, iar editările directe ale calendarului și ale fișei clientului gestionează schimbările neașteptate de programare, astfel încât să nu pierdeți niciodată din vedere acordul inițial sau etapele de facturare.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru life coaches de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „revizuirea propunerii inițiale” până la „alinierea facturilor cu noile date”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Provocări operaționale în managementul coaching-ului

Conflicte de programare în mijlocul contractului

Când un client de coaching își schimbă brusc disponibilitatea, sistemele automate rigide anulează adesea întreaga secvență a proiectului sau decalibrează facturile viitoare. Coach-ii de viață trebuie să verifice calendarele de programare și să ajusteze sarcinile proiectului pentru a se potrivi noului calendar. Workspace369 vă permite să mutați datele sesiunilor și să actualizați sarcinile în cadrul fișelor clienților, în timp ce fișierele istorice și conversațiile anterioare rămân în istoricul clientului, astfel încât fiecare actualizare să fie înregistrată consecvent.

Istoric Client Deconectat

Administrarea coaching-ului suferă atunci când conversațiile, fișierele partajate și propunerile semnate se află în instrumente separate. Dacă un client contestă numărul rămas de sesiuni după o modificare a programului, căutarea pe mai multe platforme creează confuzie. Workspace369 păstrează fișierele clienților, programarea, conversațiile și facturile pe un singur fișier, astfel încât un operator poate confirma termenii agreați ai pachetului și fiecare ajustare în câteva secunde.

Etape de facturare inflexibile

Software-ul de facturare fixă obligă adesea trimiterea facturilor la date stricte, indiferent dacă sesiunile de coaching au avut loc efectiv. Când un client solicită o pauză sau o modificare a disponibilității, facturile ar putea necesita ajustări. Workspace369 permite antrenorilor să vizualizeze facturile alături de înregistrările de programare și sarcini, asigurând că facturarea corespunde livrării efective a sesiunii, mai degrabă decât unui calendar imuabil care nu reflectă progresul real al coachingului.

Comunicare fragmentată cu clienții

Workspace369 oferă un portal pentru clienți și o zonă de conversații, permițând antrenorilor să partajeze fișiere și să actualizeze sarcinile proiectelor, astfel încât clientul să poată vizualiza starea proiectului activ și înregistrările acestuia. Șabloanele de e-mail și mesajele programate mențin verificările și memento-urile consistente pentru fiecare client.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru clienți pentru modificări de program

01

Revizuirea propunerii inițiale

Fluxul de lucru începe atunci când un client de coaching solicită o modificare a disponibilității. Operatorul deschide Workspace369 pentru a revizui propunerea inițială și înregistrările clienților, verificând numărul total de sesiuni angajate și termenii de facturare agreați. Acest lucru asigură că linia de bază este clară înainte de a se face orice modificări la proiectul activ de coaching sau la facturile viitoare.

02

Actualizarea sarcinilor proiectului

În continuare, antrenorul deschide proiectul clientului specific și ajustează termenele limită pentru sarcinile viitoare. Deoarece disponibilitatea s-a modificat, operatorul poate reordona sarcinile sesiunii pentru a reflecta noul calendar. Această ajustare previne apariția sarcinilor restante și asigură că structura proiectului se aliniază cu constrângerile actualizate ale calendarului clientului.

03

Modificarea calendarului de programare

Operatorul deschide zona de programare din Workspace369 pentru a modifica datele sesiunilor. Coach-ul selectează noile intervale orare solicitate de client, menținând în același timp cantitatea totală a pachetului identică. O persoană poate verifica dacă noile date nu intră în conflict cu alte înregistrări active ale clienților sau cu angajamentele personale de coaching.

04

Documentarea modificărilor în conversații

După actualizarea programului, antrenorul folosește funcția de conversații pentru a trimite un rezumat către portalul clientului. Antrenorul detaliază noile date ale sesiunilor și notează în textul mesajului că pachetul de sesiuni rămâne neschimbat. Operatorul instruiește clientul să vizualizeze această actualizare în portalul său pentru a confirma noua linie temporală.

05

Alinierea facturilor cu date noi

În final, operatorul revizuiește secțiunea facturi pentru a se asigura că facturarea viitoare corespunde calendarului ajustat. Dacă schimbarea programului întârzie livrarea sesiunii, antrenorul poate edita datele de emitere a facturii pentru a menține corectitudinea. Această verificare încrucișată asigură că facturarea rămâne precisă în raport cu serviciile reale de coaching livrate clientului.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru life coach

  • Un operator uman poate deschide o înregistrare de client, localiza un slot de programare activ și îl poate ajusta la o nouă dată fără a modifica factura plătită existentă sau termenii propunerii.
  • Clientul se poate conecta la portalul clientului și poate vizualiza sarcinile de sesiune actualizate și fișierele partajate care reflectă noul calendar de disponibilitate.
  • Un antrenor poate deschide fila conversații și poate verifica dacă înregistrarea scrisă a ajustării programului este legată direct de istoricul proiectului clientului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare și acceptare

Unde se încadrează notele clinice sau diagnosticele pentru clienții de coaching?

Păstrați notele clinice, diagnosticele și înregistrările medicale în sistemul dvs. aprobat de înregistrări de sănătate. Workspace369 gestionează afacerea de coaching din jurul acestora: fișe clienți, propuneri, programare, mesaje clienți, facturi și portalul pentru clienți.

Cum gestionează sistemul o modificare a disponibilității clientului în timpul programului?

Un operator poate ajusta sloturile de programare și poate actualiza sarcinile proiectului în Workspace369. Platforma include automatizări de flux de lucru pentru e-mailuri de urmărire și notificări interne, iar editările directe mențin antrenorul în controlul termenilor pachetului, fiecare modificare fiind documentată în jurnalul de conversații.

Pot clienții să vadă independent sarcinile proiectului lor ajustate?

Da. Clienții se pot conecta la portalul clientului pentru a vizualiza sarcinile active ale proiectului, facturile și fișierele partajate. Orice actualizări pe care antrenorul le face la sarcinile proiectului sau la documentele partajate sunt vizibile pentru client în portal, astfel încât ambele părți văd același plan.

Cum sunt actualizate facturile atunci când o sesiune este mutată?

Operatorul actualizează factura atunci când o modificare a programului modifică datele de facturare sau emite o notă de credit dacă o sesiune este anulată. Workspace369 păstrează facturile, programarea și fișele clienților împreună, astfel încât antrenorul verifică modificarea și actualizează facturarea într-un singur loc.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație