Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru coachi de viață: de la programul semnat la pachetul de sesiuni și factură.

Life coachii se confruntă cu fricțiuni operaționale atunci când un client își schimbă disponibilitatea în mijlocul programului, în timp ce pachetul său de sesiuni preplătite rămâne neschimbat. Workspace369 gestionează practica de coaching într-un singur sistem: fișele clienților, ofertele, programarea, mesajele clienților și facturile.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Automatizările fluxurilor de lucru prin e-mail și notificările interne gestionează urmărirea de rutină, iar editările directe ale calendarului și ale înregistrării clientului gestionează schimbările neașteptate ale programului, astfel încât să nu pierdeți niciodată din vedere acordul inițial sau etapele de facturare.

Fapte cheie

CRM pentru life coaches de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „revizuirea propunerii inițiale” până la „alinierea facturilor cu noile date”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru life coaches comparat

Pentru un antrenor solo care dorește ca clienții să rezerve online și să plătească pentru un pachet, Paperbell este cea mai apropiată potrivire documentată la 97 USD pe lună, iar Simply.Coach începe de la 9 USD pe lună pentru 3 clienți activi cu urmărire specifică coaching-ului. Workspace369 se potrivește antrenorilor care vând prin propunere și doresc depozite, facturi recurente și un portal client de la 29 USD pe lună, dar rezervarea sa online începe pe Specialist la 149 USD. HoneyBook permite 1 sesiune de Scheduler pe Starter și nelimitat pe Essentials (49 USD).

InstrumentPreț de intrareProgramare onlineFacturare pe planul de intrareLimită principalăTrial
Paperbell97 USD pe lună (970 USD anual)DaPachete și plățiPreț mai mare, fără proiecteNu este specificat, rambursare în 30 de zile
Simply.Coach9 USD pe lună (Starter)Pagini de rezervareFacturi în curând3 clienți activi pe Starter14 zile, fără card
Workspace36929 USD pe lună (23,25 USD anual)Specialist (149 USD)Avansuri, facturi recurente5 proiecte, 1 utilizator14 zile, card necesar
Quenza25 USD pe lună (20 USD anual)Calendly de la GrowthFacturare marcată ca Planificată10 clienți pe Spark30 zile, fără card
HoneyBook29 USD pe lună anualEssentials (49 USD)Facturi și plăți2 formulare de lead30 zile, fără card
Dubsado335 USD pe anPremier (525 USD)Facturi și planuri de plată1 formular de lead21 zile, fără card

Prețuri și limite de la pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 17 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, așa că confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Provocări operaționale în managementul coaching-ului

Conflicte de programare în mijlocul contractului

Când un client de coaching își schimbă brusc disponibilitatea, sistemele automate rigide anulează adesea întreaga secvență a proiectului sau decalibrează facturile viitoare. Coach-ii de viață trebuie să verifice calendarele de programare și să ajusteze sarcinile proiectului pentru a se potrivi noului calendar. Workspace369 vă permite să mutați datele sesiunilor și să actualizați sarcinile în cadrul fișelor clienților, în timp ce fișierele istorice și conversațiile anterioare rămân în istoricul clientului, astfel încât fiecare actualizare să fie înregistrată consecvent.

Istoric Client Deconectat

Administrarea coaching-ului suferă atunci când conversațiile, fișierele partajate și propunerile semnate se află în instrumente separate. Dacă un client contestă numărul rămas de sesiuni după o modificare a programului, căutarea pe mai multe platforme creează confuzie. Workspace369 păstrează fișierele clienților, programarea, conversațiile și facturile pe un singur fișier, astfel încât un operator poate confirma termenii agreați ai pachetului și fiecare ajustare în câteva secunde.

Etape de facturare inflexibile

Software-ul de facturare fixă obligă adesea trimiterea facturilor la date stricte, indiferent dacă sesiunile de coaching au avut loc efectiv. Când un client solicită o pauză sau o modificare a disponibilității, facturile ar putea necesita ajustări. Workspace369 permite antrenorilor să vizualizeze facturile alături de înregistrările de programare și sarcini, asigurând că facturarea corespunde livrării efective a sesiunii, mai degrabă decât unui calendar imuabil care nu reflectă progresul real al coachingului.

Comunicare fragmentată cu clienții

Workspace369 oferă un portal pentru clienți și o zonă de conversații, permițând antrenorilor să partajeze fișiere și să actualizeze sarcinile proiectelor, astfel încât clientul să poată vizualiza starea proiectului activ și înregistrările acestuia. Șabloanele de e-mail și mesajele programate mențin verificările și memento-urile consistente pentru fiecare client.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru pas cu pas pentru clienți pentru modificări de program

01

Revizuirea propunerii inițiale

Fluxul de lucru începe atunci când un client de coaching solicită o modificare a disponibilității. Operatorul deschide Workspace369 pentru a revizui propunerea inițială și înregistrările clienților, verificând numărul total de sesiuni angajate și termenii de facturare agreați. Acest lucru asigură că linia de bază este clară înainte de a se face orice modificări la proiectul activ de coaching sau la facturile viitoare.

02

Actualizarea sarcinilor proiectului

În continuare, antrenorul deschide proiectul clientului specific și ajustează termenele limită pentru sarcinile viitoare. Deoarece disponibilitatea s-a modificat, operatorul poate reordona sarcinile sesiunii pentru a reflecta noul calendar. Această ajustare previne apariția sarcinilor restante și asigură că structura proiectului se aliniază cu constrângerile actualizate ale calendarului clientului.

03

Modificarea calendarului de programare

Operatorul deschide zona de programare din Workspace369 pentru a modifica datele sesiunilor. Coach-ul selectează noile intervale orare solicitate de client, menținând în același timp cantitatea totală a pachetului identică. O persoană poate verifica dacă noile date nu intră în conflict cu alte înregistrări active ale clienților sau cu angajamentele personale de coaching.

04

Documentarea modificărilor în conversații

După actualizarea programului, antrenorul folosește funcția de conversații pentru a trimite un rezumat către portalul clientului. Antrenorul detaliază noile date ale sesiunilor și notează în textul mesajului că pachetul de sesiuni rămâne neschimbat. Operatorul instruiește clientul să vizualizeze această actualizare în portalul său pentru a confirma noua linie temporală.

05

Alinierea facturilor cu date noi

În final, operatorul revizuiește secțiunea facturi pentru a se asigura că facturarea viitoare corespunde calendarului ajustat. Dacă schimbarea programului întârzie livrarea sesiunii, antrenorul poate edita datele de emitere a facturii pentru a menține corectitudinea. Această verificare încrucișată asigură că facturarea rămâne precisă în raport cu serviciile reale de coaching livrate clientului.

Operațiuni pentru clienți pentru life coach

  • Un operator uman poate deschide o înregistrare de client, localiza un slot de programare activ și îl poate ajusta la o nouă dată fără a modifica factura plătită existentă sau termenii propunerii.
  • Clientul se poate conecta la portalul clientului și poate vizualiza sarcinile de sesiune actualizate și fișierele partajate care reflectă noul calendar de disponibilitate.
  • Un antrenor poate deschide fila conversații și poate verifica dacă înregistrarea scrisă a ajustării programului este legată direct de istoricul proiectului clientului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare și acceptare

Unde se încadrează notele clinice sau diagnosticele pentru clienții de coaching?

Păstrați notele clinice, diagnosticele și înregistrările medicale în sistemul dvs. aprobat de înregistrări de sănătate. Workspace369 gestionează afacerea de coaching din jurul acestora: fișe clienți, propuneri, programare, mesaje clienți, facturi și portalul pentru clienți.

Cum gestionează sistemul o modificare a disponibilității clientului în timpul programului?

Un operator poate ajusta sloturile de programare și poate actualiza sarcinile proiectului în Workspace369. Platforma include automatizări de flux de lucru pentru e-mailuri de urmărire și notificări interne, iar editările directe mențin antrenorul în controlul termenilor pachetului, fiecare modificare fiind documentată în jurnalul de conversații.

Pot clienții să vadă independent sarcinile proiectului lor ajustate?

Da. Clienții se pot conecta la portalul clientului pentru a vizualiza sarcinile active ale proiectului, facturile și fișierele partajate. Orice actualizări pe care antrenorul le face la sarcinile proiectului sau la documentele partajate sunt vizibile pentru client în portal, astfel încât ambele părți văd același plan.

Cum sunt actualizate facturile atunci când o sesiune este mutată?

Operatorul actualizează factura atunci când o modificare a programului modifică datele de facturare sau ajustează factura dacă o sesiune este anulată. Workspace369 păstrează facturile, programarea și înregistrările clienților împreună, astfel încât antrenorul verifică modificarea și actualizează facturarea într-un singur loc.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.