2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru terapeuți masori

CRM pentru Terapeuți Masori cu un Flux de Lucru pentru Pachete Comerciale

Terapeuții de masaj care gestionează contracte de wellness corporativ și pachete comerciale preplătite necesită un mediu administrativ separat de sistemele clinice. Workspace369 gestionează partea comercială într-un singur sistem: înregistrări clienți, propuneri, programare, proiecte și facturi. Solicitările de afaceri și vânzările de pachete urmează o cale structurată de la primul mesaj la factura plătită.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru terapeuți masori de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițializarea solicitării și a înregistrării clientului” până la „facturare și revizuirea portalului clientului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Provocări administrative în operațiunile de masaj comercial

Urmărirea solicitărilor corporative disparate

Atunci când clienții corporativi solicită pachete recurente de wellness la fața locului, urmărirea conversațiilor inițiale de solicitare devine adesea dezorganizată. Personalul administrativ general are nevoie de acces la programări și propuneri fără a vizualiza istorice medicale private. Fără un instrument dedicat de lucru cu clienții, sarcinile de urmărire sunt ratate, iar comunicațiile referitoare la parametrii contractuali se pierd pe conturi de e-mail separate, întârziind finalizarea acordurilor comerciale.

Fișiere neorganizate ale pachetelor comerciale

Pachetele comerciale necesită termeni legali specifici, ghiduri de facilități și acorduri corporative. Stocarea acestor fișiere alături de formularele de internare clinică creează confuzie operațională. Echipele administrative trebuie să facă referire la propuneri anterioare și la înregistrările clienților în curs, fără a accesa software medical reglementat. Pierderea acestor fișiere non-clinice încetinește facturarea și coordonarea proiectelor pentru evenimente de masaj corporativ.

Facturare și Programare Deconectate

Emiterea facturilor pentru zilele de wellness corporativ sau pachetele de masaj în vrac necesită urmărirea datelor programate și a listelor de sarcini. Când programarea este detașată de facturare, apar erori umane în timpul introducerii manuale a datelor. Personalul trebuie să verifice manual conversațiile pentru a confirma dacă o sesiune din pachet a fost finalizată, cauzând întârzieri în colectarea plăților și urmărirea inexactă a proiectului.

Management Nesecurizat Portal Client

Oferirea clienților corporativi acces la fișierele și facturile lor administrative necesită un portal dedicat. Dacă cumpărătorii corporativi folosesc portaluri clinice, aceștia sunt expuși la interfețe medicale inutile. Afacerile de masaj au nevoie de un portal pentru clienți special pentru partajarea propunerilor, programarea datelor corporative și revizuirea facturilor comerciale generale.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru pachete comerciale

01

Inițializare Solicitare și Înregistrare Client

Operatorul primește o solicitare de pachet de masaj corporativ și creează o nouă înregistrare de client în Workspace369. Personalul înregistrează detaliile în rezumat, notând scopul evenimentului solicitat și frecvența. Operatorul înregistrează conversațiile sub această înregistrare, asigurându-se că echipa administrativă poate revizui istoricul clientului înainte de a redacta documentația formală sau de a stabili cerințele de programare pentru programul de wellness corporativ.

02

Generare propunere și atașare fișier

Echipa elaborează o propunere detaliată care prezintă termenii pachetului comercial, prețurile și datele evenimentului. Fișierele relevante de răspundere corporativă și cerințele de facilități sunt atașate direct la dosarul proiectului. Propunerea este trimisă cumpărătorului corporativ prin sistem, permițând clientului să revizuiască, să aprobe și să semneze electronic domeniul de aplicare și termenii înainte de a avea loc orice programare.

03

Configurarea proiectului și delegarea sarcinilor

După acceptarea propunerii, operatorul stabilește un proiect nou pentru gestionarea execuției pachetului comercial. Coordonatorul creează sarcini specifice pentru personal, cum ar fi pregătirea meselor mobile de masaj și verificarea disponibilității terapeuților. Sarcinile sunt atribuite membrilor echipei cu termene clare, asigurându-se că fiecare pas operațional este finalizat înainte de evenimentul programat.

04

Programare și urmărire a conversațiilor

Coordonatorul folosește modulul de programare pentru a rezerva sesiunile specifice de masaj pentru clientul corporativ. Orice ajustări solicitate de client sunt gestionate prin fila conversații. Personalul actualizează sarcinile proiectului pentru a reflecta datele finalizate, menținând toate actualizările de programare vizibile pentru întreaga echipă.

05

Facturare și Revizuire Portal Client

După finalizarea sesiunilor de masaj, administratorul generează o factură pe baza termenilor propunerii agreate. Factura este încărcată în portalul clientului, unde cumpărătorul corporativ o poate vizualiza, descărca și plăti online. Operatorul marchează sarcinile corespunzătoare ca finalizate, închizând pachetul comercial.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru terapeuți de masaj

  • O nouă solicitare corporativă poate fi înregistrată ca un dosar client cu fișiere de propunere atașate, fără câmpuri de date clinice implicate.
  • Un tester poate programa un bloc de masaj corporativ, crea sarcina și factura corespunzătoare și le poate vedea în portalul clientului.
  • Toate conversațiile referitoare la prețurile pachetelor sunt arhivate în registrul clientului corporativ.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de verificare și acceptare

Poate Workspace369 să păstreze note clinice sau istorice de tratament?

Păstrați notele clinice, istoricul tratamentului și înregistrările medicale reglementate în sistemul dvs. aprobat de înregistrări electronice de sănătate. Workspace369 gestionează partea de afaceri: solicitări, propuneri, programare corporativă, proiecte și facturi.

Cum gestionăm documentația evenimentelor de wellness corporativ?

De pe Specialist, atașați acorduri corporative și ghiduri de eveniment ca fișiere pe fișierul clientului specific sau pe proiect, lângă propunerile de prețuri. Personalul urmărește pregătirea operațională folosind sarcini și coordonează datele prin instrumentul de programare, păstrând fiecare fișier de afaceri într-un singur loc.

Pot clienții corporativi să vadă independent facturile lor?

Da. Puteți acorda cumpărătorilor corporativi acces la portalul clientului. Prin acest portal, aceștia pot revizui independent propunerile lor, pot verifica datele programate ale evenimentelor și pot descărca facturi fără a accesa conversații clinice sau interne ale personalului.

Cum sunt urmărite modificările de pachet în sistem?

Orice modificări aduse unui pachet comercial sunt gestionate prin modulul de conversații și înregistrate în brief-ul proiectului. Operatorii actualizează sarcinile relevante și emit o factură ajustată, astfel încât detaliile tranzacției comerciale să rămână înregistrate.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație