2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru clinici med-spa

CRM pentru spa-uri medicale cu un flux de lucru de urmărire a consultațiilor

Operatorii de spa-uri medicale au nevoie de o separare clară între sarcinile administrative și datele clinice. Workspace369 gestionează partea de afaceri a fiecărei relații cu clienții. Cu înregistrări ale clienților, programări de consultații, oferte și facturi într-un singur loc, echipa dvs. coordonează fiecare solicitare și urmărire. Fiecare pas, de la primul mesaj la consultația plătită, rămâne pe o singură înregistrare.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru clinici med-spa de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitărilor inițiale ale clienților” la „emiterea facturilor de consultanță”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiuni Administrative în Managementul Clienților Med Spa

Înregistrări disparate pre-consultație

Înainte ca un client să se așeze vreodată pentru o evaluare clinică, aceștia fac schimb de detalii administrative referitoare la disponibilitate, obiective generale și întrebări despre prețuri. Spa-urile medicale pierd adesea aceste solicitări inițiale în sisteme nelinkate. Fără o modalitate structurată de a înregistra înregistrările clienților non-medicale și conversațiile inițiale, personalul administrativ se luptă să pregătească propuneri precise sau să programeze conversații sau sarcini de urmărire, rezultând în solicitări pierdute înainte ca o consultație formală să aibă loc.

Rezervări și Facturare Deconectate

Echipele administrative programează frecvent consultații într-un instrument și emit facturi de facturare printr-un alt program complet separat. Această deconectare necesită verificare manuală pentru a verifica dacă un client și-a plătit avansul pentru consultație înainte de a bloca intervale de timp în calendarul personalului. Când programarea și facturile funcționează izolat, personalul administrativ petrece ore întregi încrucișând înregistrări, ducând la conflicte de programare și întârzieri în urmărirea solicitărilor non-clinice.

Coordonare ne structurată de follow-up

În urma unei solicitări inițiale, personalul unei clinici de estetică trebuie să execute sarcini administrative specifice, cum ar fi trimiterea propunerilor de prețuri și urmărirea răspunsurilor clienților. Când aceste sarcini sunt gestionate prin note pe hârtie sau foi de calcul generice, responsabilitatea dispare. Personalul nu poate vedea cu ușurință cine necesită o conversație de urmărire sau ce fișiere au fost trimise, provocând întârzieri care transformă lead-urile administrative calde în oportunități de afaceri pierdute din cauza lipsei de coordonare.

Confuzia dintre limitele administrative și clinice

Amestecarea managementului clienților non-clinici cu fișele medicale creează confuzie operațională pentru personalul de la recepție. Când fișierele administrative, programarea și facturarea sunt forțate într-un sistem clinic rigid, operațiunile de bază ale afacerii încetinesc. Personalul are nevoie de un spațiu de lucru pentru afaceri pentru înregistrări clienți, propuneri și programare pentru a gestiona eficient fluxul de afaceri fără a atinge fișele medicale sensibile sau detaliile planificării tratamentului.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru pentru urmărirea consultației la Med Spa

01

Înregistrarea Solicitărilor Inițiale ale Clienților

Fluxul de lucru începe atunci când un potențial client solicită informații despre opțiunile estetice. Personalul creează înregistrări de clienți non-clinici pentru a captura informații de contact de bază și preferințe generale. Personalul poate înregistra conversațiile inițiale direct în rezumat, asigurând că echipa de la recepție are vizibilitate imediată asupra istoricului clientului de la primul mesaj.

02

Programarea consultațiilor

Personalul utilizează capacitatea de programare pentru a rezerva o primă consultație non-clinică. Această întâlnire se concentrează exclusiv pe discutarea opțiunilor generale ale programului, a termenelor și a politicilor operaționale. Personalul poate coordona disponibilitatea calendaristică a consilierilor administrativi în cadrul sistemului, permițând echipei să confirme ora programării și să atașeze fișierele generale relevante pentru ca clientul să le revizuiască înainte de sesiunea lor.

03

Emiterea propunerilor de consultanță

În urma consultației inițiale, personalul generează Propuneri care detaliază costurile estimate, cronologiile și opțiunile de pachet discutate. Aceste propuneri detaliază clar termenii de afaceri. Clientul poate revizui documentul prin portalul clientului, oferindu-i o imagine transparentă a acordului și a structurii de prețuri înainte de a fi programate orice angajamente clinice sau evaluări medicale.

04

Urmărirea sarcinilor de follow-up

Odată ce o propunere este trimisă, personalul poate crea sarcini specifice pentru echipa de la recepție, pentru a monitoriza termenele de răspuns. Personalul actualizează sarcinile pe măsură ce conversațiile continuă, asigurându-se că niciun client nu rămâne fără un follow-up. Fișierele care conțin politici administrative standard sunt partajate prin portalul clientului, păstrând toată documentația non-medicală organizată și accesibilă atât personalului, cât și clientului.

05

Emiterea facturilor de consultanță

Când clientul acceptă propunerea, personalul generează și trimite facturile pentru taxa de consultanță. Clienții plătesc online cu cardul prin portal, iar personalul vede plata efectuată pe factură. Acest lucru finalizează integrarea, lăsând clientul complet pregătit pentru evaluarea sa clinică în software-ul dumneavoastră medical.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru spa-uri medicale

  • Un singur membru al personalului trebuie să poată înregistra un nou dosar client, programa o consultație și emite o propunere de pachet în cinci minute, fără a părăsi sistemul.
  • Portalul clientului trebuie să afișeze cu succes propunerile trimise și facturile non-clinice restante unui utilizator de test, permițându-i să vizualizeze documentele fără nicio expunere la sistemele de înregistrare clinică.
  • Echipa de recepție poate urmări și finaliza trei sarcini consecutive de urmărire, fiecare conversație înregistrată fiind păstrată la detalii de afaceri.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare a fluxului de lucru de consultanță

Putem folosi acest CRM pentru a stoca dosare medicale sau planuri de tratament?

Păstrați fișele clinice, prescripțiile, planurile de tratament și istoricul medical sensibil în software-ul dvs. dedicat de înregistrări electronice de sănătate. Workspace369 gestionează partea de afaceri: solicitări, propuneri, programare corporativă, proiecte și facturi.

Cum ajută portalul clientului echipa noastră administrativă de spa medical?

Portalul clientului permite clienților dvs. să vizualizeze propuneri, să verifice orele programate ale întâlnirilor, să acceseze fișiere generale de politici de afaceri și să plătească facturile pentru consultații. Acest lucru reduce volumul apelurilor telefonice la recepție, oferind clienților o modalitate directă, de autoservire, de a-și gestiona interacțiunile de afaceri cu med spa-ul dvs.

Putem urmări conversațiile de vânzări înainte ca un client să rezerve un tratament?

Da. Puteți înregistra toate solicitările inițiale și conversațiile non-clinice în cadrul înregistrărilor clienților. Acest lucru ajută echipa dvs. să coordoneze sarcinile de follow-up și să gestioneze eficient propunerile. Etapele și panourile Kanban arată fiecare solicitare deschisă dintr-o privire; echipele care doresc un pipeline de vânzări independent pot compara, de asemenea, Pipedrive.

Poate acest sistem să atribuie automat sarcini de urmărire unor membri specifici ai personalului?

Automatizările fluxului de lucru pot crea sarcini, trimite e-mailuri sau SMS-uri, emite memento-uri și notifica membrii echipei folosind declanșatoare, condiții și așteptări temporizate suportate. Automatizările prin e-mail încep la Cadet și pașii SMS la Voyager; fluxurile de lucru redactate de AI încep la Commander. Testați evenimentul, proprietarul și pasul de revizuire necesar înainte de a activa fluxul de lucru. Declanșatoarele de apel necesită un plan cu voce. Testele simulate și jurnalele de execuție arată exact ce va face fluxul de lucru cu o solicitare eșantion.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație