2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru nutriționiști și dieteticieni

CRM pentru nutriționiști și dieteticieni cu un flux de lucru specific de onboarding

Un potențial client al unui dietetician are nevoie de administrare a programărilor înainte de onboarding-ul clinic într-un sistem aprobat. Workspace369 gestionează parcursul clientului până la onboarding-ul clinic. Cu înregistrări ale clienților, programare, propuneri și facturi într-un singur loc, personalul dvs. organizează fiecare primă conversație, ofertă de program și plată. Fiecare solicitare rămâne pe o singură înregistrare de la primul mesaj.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru nutriționiști și dieteticieni la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitărilor inițiale” până la „tranziția către înregistrarea clinică”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Obstacole Administrative în Înregistrarea Pre-Clinică

Urmărirea solicitărilor disparate

Solicitările inițiale de consultație de la potențialii clienți de nutriție sosesc adesea prin canale disparate. Fără o bază de date administrativă, urmărirea cine a solicitat un apel preliminar sau a primit o structură de prețuri de bază devine neorganizată. Personalul administrativ nu poate verifica cu ușurință dacă un potențial client a primit informații de bază despre prețuri înainte de evaluarea clinică. Workspace369 stochează înregistrările clienților timpurii și conversațiile, astfel încât starea fiecărui potențial client să fie clară dintr-o privire.

Programare preliminară ne structurată

Configurarea sesiunilor inițiale de chat non-clinice sau a întâlnirilor de descoperire duce frecvent la confuzie administrativă. Personalul trimite mesaje text manuale sau e-mailuri de tip "back-and-forth" pentru a confirma un interval orar. De la Specialist, paginile de rezervare Workspace369 permit potențialilor clienți să rezerve direct sesiuni de descoperire, cu memento-uri automate pentru programări. Acest lucru asigură că calendarul dieteticianului rămâne organizat pentru potențialii clienți aflați în stadii incipiente, înainte de emiterea sau revizuirea formularelor de înregistrare clinică.

Propuneri de programe deconectate

Trimiterea acordurilor de servicii sau a propunerilor de taxe de program prin e-mail standard face dificilă urmărirea aprobărilor. Dieteticienii trebuie să înregistreze când un prospect revizuiește termenii non-clinici. Workspace369 trimite propuneri cu un link public de aprobare și semnare electronică și le păstrează în portalul clientului. Clienții potențiali revizuiesc termenii programului și prețurile în mod clar înainte de a trece la evaluări formale de sănătate.

Facturare Înainte de Onboarding Clinic

Colectarea taxelor inițiale de înregistrare sau a plăților de depozit pentru sesiunile de descoperire administrativă necesită adesea instrumente de facturare separate. Gestionarea acestor plăți manual creează lacune contabile. Workspace369 include facturi, depozite și plăți online cu cardul pentru taxele preliminare ale programului. Fiecare plată timpurie este înregistrată alături de fișierul inițial al clientului înainte ca acesta să treacă la îngrijirea clinică.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Proces pas cu pas pentru clienți pre-clinici

01

Înregistrarea Solicitărilor Inițiale

Când un potențial client solicită informații despre un program de nutriție, personalul administrativ înregistrează detaliile acestuia în fișele clienților. Înregistrați în rezumat că persoana necesită o consultație inițială de descoperire. Toate conversațiile timpurii sunt urmărite aici, asigurându-se că echipa cunoaște stadiul solicitării înainte ca orice date clinice sau medicale să fie colectate sau discutate.

02

Emiterea propunerii de program

Administratorul generează o propunere care detaliază opțiunile programului, taxele programului și termenii de programare. Această propunere este trimisă direct clientului potențial prin portalul clientului. Prospectul revizuiește structura programului, apoi o aprobă și o semnează electronic pentru a continua cu sesiunea introductivă.

03

Programarea sesiunii de descoperire

După acceptarea propunerii, administratorul utilizează funcția de programare pentru a rezerva întâlnirea preliminară de descoperire. Această sesiune este destinată exclusiv configurării administrative și alinierii așteptărilor. Administratorul înregistrează sarcini pentru personal pentru a pregăti fișierele și documentele non-clinice necesare pentru această discuție inițială.

04

Facturarea taxei administrative preliminare

Înainte de a avea loc sesiunea de descoperire, administratorul emite o factură pentru taxa administrativă inițială. Clientul primește factura în portalul clientului, permițându-i să plătească online cu cardul. Personalul urmărește starea plății în raport cu înregistrările clienților, asigurându-se că toate precondițiile financiare sunt îndeplinite înainte de a avea loc programarea.

05

Trecerea la internarea clinică

După finalizarea sesiunii administrative, administratorul actualizează starea proiectului și înregistrează o sarcină pentru a transfera clientul. Fișierele și istoricul conversațiilor clientului rămân în Workspace369, iar dieteticianul deschide apoi înregistrarea clinică în sistemul său electronic de sănătate aprobat.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru nutriționiști și dieteticieni

  • Sistemul trebuie să înregistreze cu succes o fișă de client potențial și să stocheze o propunere de program în portalul clientului fără a prezenta câmpuri clinice de sănătate.
  • Instrumentul de programare trebuie să rezerve o întâlnire introductivă de descoperire, iar personalul trebuie să înregistreze o sarcină pentru a verifica plata facturii preliminare.
  • Conversațiile și fișierele clienților sunt înregistrate pe înregistrarea clientului înainte de predarea către sistemul de înregistrare clinică.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii practice de verificare pentru pre-onboarding pre-clinic

Workspace369 stochează dosare medicale clinice sau istorice medicale?

Păstrați înregistrările clinice de sănătate și istoricul medical într-un sistem de înregistrări electronice de sănătate precum SimplePractice. Workspace369 gestionează partea de afaceri din jurul acestuia: fișe clienți, programare, propuneri, conversații și facturi.

Cum gestionăm formularele de evaluare clinică folosind acest software?

Trimiteți formularele clinice de admitere din sistemul dumneavoastră aprobat, odată ce clientul este pregătit. Workspace369 gestionează fiecare pas de dinainte, cum ar fi apelurile de descoperire, propunerile de programe, facturile preliminare și mesajele de urmărire.

Putem folosi portalul clientului pentru a oferi sfaturi nutriționale?

Portalul clientului este locul unde clienții revizuiesc propunerile, verifică programarea, vizualizează fișierele partajate, plătesc facturile și trimit mesaje echipei dvs. Sfaturile nutriționale individuale aparțin sesiunilor și înregistrărilor dvs. clinice.

Cum urmărește sistemul tranziția către sistemele clinice?

Personalul folosește sarcini și proiecte pentru a urmări progresul fiecărui client. Odată ce onboarding-ul este complet, o sarcină indică echipei să deschidă fișierul clientului în software-ul dvs. dedicat de management al practicii clinice.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație