2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru agenții de marketing performant

CRM pentru agenții de marketing performant cu fluxuri de lucru de comisioane și raportare

Agențiile de marketing performant se confruntă cu fricțiuni administrative atunci când reținerile variabile necesită verificare manuală. Atunci când o componentă a taxei legată de rezultate este contestată în timpul unei revizuiri a raportării, echipa dvs. are nevoie de o înregistrare operațională clară, nu de un motor de analiză. Workspace369 păstrează înregistrările clienților, propunerile, conversațiile și facturile pentru fiecare cont într-un singur loc. Echipele urmăresc acolo acordurile și comunicările cu clienții, în timp ce atribuirea anunțurilor rămâne în instrumentele dvs. de analiză. Prin menținerea unei documentații clare a termenilor originali ai contractului și a programelor de facturare, managerii de cont pot răspunde solicitărilor clienților cu date verificate, asigurând că fluxurile de lucru de facturare și cele ale clienților rămân organizate și transparente pe parcursul ciclului de viață al reținerii de marketing performant.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru agenții de marketing performant la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrărilor clientului și a propunerilor” până la „generarea și revizuirea facturilor”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în contractele de marketing de performanță

Indicatori de performanță disputați

Când un client contestă o taxă legată de rezultate în timpul unei revizuiri a raportului, managerii de cont nu dispun de o înregistrare definitivă a comunicărilor cu clienții. Neînțelegerile legate de nivelurile de retainer variabile perturbă ciclurile de facturare. Fără o înregistrare a termenilor propunerii originale și a fișierelor asociate, echipele nu pot verifica ce parametri au fost agreați, ceea ce duce la facturi întârziate și relații tensionate cu clienții în timpul evaluărilor lunare de performanță.

Documentație disparată de reținere

Agențiile de marketing performant stochează adesea propunerile semnate într-o locație și sarcinile de proiect în alta. Când taxele fixe și componentele variabile sunt gestionate în sisteme separate, verificarea domeniului de aplicare al lucrării devine dificilă. Această fragmentare forțează directorii de cont să caute prin fișiere deconectate și conversații anterioare pentru a găsi clauze specifice de reținere înainte de a genera facturile lunare ale clienților.

Așteptări nealiniate ale clienților

Clienții întreabă frecvent despre stadiul campaniilor publicitare în curs și al sarcinilor alocate. Fără un portal dedicat pentru clienți, echipele agențiilor petrec timp excesiv răspunzând la interogări de programare și solicitări de stare prin e-mail. Această lipsă de vizibilitate clară asupra proiectelor și sarcinilor active cauzează lacune de comunicare, în special atunci când etapele legate de rezultate se apropie sau sunt supuse unei revizuiri formale.

Urmărire Facturi Deconectată

Legarea sarcinilor de proiect finalizate de facturile finale este dificilă atunci când datele de facturare sunt izolate de managementul proiectului. Atunci când reținerile de performanță variabile necesită ajustări bazate pe rezultatele campaniilor externe, crearea manuală a facturilor este predispusă la erori. Echipele se luptă să alinieze înregistrările istorice ale clienților și conversațiile anterioare cu liniile specifice de pe o factură disputată.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Pași operaționali pentru gestionarea contractelor de performanță

01

Stabiliți înregistrările clienților și ofertele

Începeți prin a crea înregistrări detaliate ale clienților pentru contul de marketing performant. Trimiteți propunerea inițială care conține termenii exacți ai taxelor fixe și componentele legate de rezultate. Înregistrați în rezumat metricile externe specifice care vor guverna nivelurile de facturare variabilă, asigurându-vă că ambele părți au acces la fișierele acordului fundamental înainte de începerea lucrărilor campaniei.

02

Configurați proiecte și sarcini

Creați proiecte dedicate pentru fiecare canal de publicitate sau ciclu de campanie. Descompuneți aceste proiecte în sarcini acționabile atribuite membrilor specifici ai echipei. Asigurați-vă că toate sarcinile reflectă domeniul operațional detaliat în propunerile aprobate, oferind o pistă clară a activității agenției care poate fi verificată încrucișat în timpul revizuirilor ulterioare ale raportării.

03

Menținerea conversațiilor și programărilor combinate

Efectuați toate comunicările cu clienții referitoare la actualizările campaniilor și revizuirile rapoartelor în cadrul conversațiilor platformei. Utilizați funcția de programare pentru a stabili revizuiri regulate ale performanței. Documentați fiecare discuție despre rezultatele reținerii variabile direct alături de înregistrările clienților, asigurându-vă că orice acorduri verbale sau clarificări sunt păstrate în scris.

04

Oferiți acces la portalul clienților

Acordați clienților acces la portalul clientului, astfel încât aceștia să poată vizualiza proiectele active, sarcinile în așteptare și întâlnirile programate. Instruiți clientul să își verifice accesul la portal și să revizuiască propunerea aprobată. Această vizibilitate ajută la alinierea așteptărilor privind execuția campaniei, fără a expune detaliile interne de planificare a resurselor agenției.

05

Generați și revizuiți facturile

Creați facturi lunare care reflectă taxele fixe de bază și orice componente verificate legate de rezultate. Înainte de trimitere, un membru al echipei trebuie să verifice manual fișele clienților, conversațiile anterioare și sarcinile proiectului pentru a confirma acuratețea. Dacă apare o dispută în timpul unei revizuiri a raportării, utilizați fișierele stocate și istoricul conversațiilor pentru a rezolva discrepanța de facturare.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru agenții de marketing de performanță

  • Un operator uman poate localiza cu succes un fișier de propunere stocat și poate verifica clauzele exacte de taxe fixe și variabile în maximum două minute, în timpul unei dispute cu clientul.
  • Portalul clientului afișează corect sarcinile proiectelor active și revizuirile programate ale rapoartelor atunci când este testat cu un cont simulat de utilizator client.
  • Une facture peut être générée manuellement et rapprochée de dossiers clients spécifiques et de fils de conversation passés concernant des éléments liés aux résultats, sans erreurs.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru facturarea pe bază de retainer

Unde se încadrează atribuirea publicitară pentru campaniile noastre de marketing performant?

Atribuirea rămâne în platformele dvs. de publicitate și instrumentele de analiză. Workspace369 gestionează partea clientului din cont: înregistrări, propuneri, conversații și facturi. Calculați indicatorii de performanță în platformele dvs. de publicitate externe și înregistrați numerele finale convenite în brief-ul clientului. Acest lucru menține înregistrările dvs. de facturare legate de datele verificate de echipa dvs., cu analize de marketing în instrumentele create pentru aceasta.

Cum gestionăm o dispută privind o componentă de taxă legată de rezultate?

Când un client contestă o taxă de retainer variabilă în timpul unei revizuiri a raportului, un membru al echipei ar trebui să deschidă înregistrările clientului și să examineze propunerile stocate și conversațiile anterioare. Acest istoric oferă contextul scris al ceea ce a fost convenit, permițând unui operator uman să ia o decizie informată și să ajusteze manual factura.

Putem programa revizuirile de raportare a clienților direct prin platformă?

Da. Puteți utiliza capacitatea de planificare pentru a stabili revizuiri de raportare cu clienții dvs. de marketing performant. Detaliile întâlnirii pot fi legate de înregistrările clienților, iar orice sarcini sau fișiere de follow-up rezultate din revizuire pot fi atribuite proiectului imediat pentru a menține înregistrarea contului clară.

Ce ar trebui să vadă clienții în portalul clientului?

Clienții își pot vizualiza proiectele specifice, sarcinile și facturile în portalul clientului. Ar trebui să instruiți clienții să folosească acest portal pentru a accesa propunerile lor originale și a revizui listele de sarcini active, ceea ce reduce e-mailurile de status de tip "back-and-forth" în timpul evaluărilor de performanță lunare.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație